Q1智能手机销量惨淡，被寄予厚望的5G手机出现“卖货担当”迹象。回顾2019年，5G手机在整体市场的占比仅为个位数，近四个月销量一路飙升。IDC最新一季度手机跟踪报告显示，2020年Q1，国内5G手机出货量约为1450万部，占整体市场的21.8%，环比增长64%。该机构预计，到今年二季度末，5G手机出货量占比或将超过40%。与4G手机百花齐放的2014年不同，2020年虽然5G手机火爆，但中小玩家的处境并没有得到改善。直到5月8日，魅族首款骁龙865手机魅族17系列才正式开售。相较于“同芯”的小米10系列，晚了三个月才亮相。从第一部5G手机到现在已经10个月了。去年8月5日，中兴天机Axon10Pro5G版正式开售，官方售价4999元。这是当时国内销售的第一款5G手机。此后，5G手机在新机型中的占比不断攀升。根据柜员终端实验室公布的数据，Q1申请入网的手机产品有106款，其中5G手机57款，占比53.77%。包括华米OV和中兴、联想、一加在内的国内厂商几乎都入局了。从Q1销量来看，华为独霸5G手机市场，占比55.4%，第二至第四位也占据了40%以上的市场份额。也就是说，虽然以魅族、中兴为首的“二线”玩家积极入局，但最终，4G时代胜出的大厂几乎拿下了全部市场。每一次通讯技术的升级，都伴随着手机市场的一次洗牌。5G时代中小厂商的“逆袭梦”为何破灭？不得不提的是，5G通信技术相对于4G是一次全方位的进化，而且门槛无限高，从芯片、硬件配置到系统软件优化等各个层面，都阻碍了中小玩家的弯道超车。角落。第一个“拦路虎”：芯片4G大战始于2014年，当时生产芯片的厂商有数十家，如联发科、Marvell、博通、海思、高通等。制造商有多种选择。以高通为例。2014年上半年推出骁龙800/600/400/200系列，覆盖4G芯片高中低端全线。再加上其他芯片厂商的芯片，这为4G手机的繁荣奠定了基础。截至2014年4月，中国4G手机市场在售机型超过100款，其中国产品牌4G机型占比达70%。5G时代“寡头”现象愈演愈烈。其中，市场上面向中小厂商的5G芯片太少，这是一个非常重要的因素。由于5G芯片的技术和生产工艺难度越来越大，市场上只剩下高通、华为、三星和联发科四大巨头。它们也有各自的问题，进一步加剧了5G芯片选择较少的问题。实力不足的中小厂商因为没有可用的“芯片”，不得不放慢甚至暂时放弃5G手机战略。比如魅族17系列直到几天前才问世，而苹果和坚果手机也迟迟没有推出自家的5G手机。去年三星和联发科推出了5G芯片，但市场反响冷淡。5G网络比4G网络快100倍，对芯片性能的要求也上升到前所未有的高度。2019年，三星、vivo的5G手机都使用了三星980芯片，但性能远弱于高通芯片。今年2月初，三星发布了5G旗舰GalaxyS20系列，分为Exynos990和骁龙865两个版本。在一些主流市场，该类型手机主要采用骁龙865。虽然三星认为整体Exynos990性能堪比骁龙865，但在韩国市场，S20全系搭载骁龙865，无疑等于默许了三星在5G芯片上的暂时“失败”。据俄罗斯媒体2020年4月9日报道，三星正式宣布，他们将放弃Exynos990芯片的研发，以及这款5G芯片的研发。由此看来，三星短时间内不会在5G芯片上有大动作。去年11月，联发科正式发布了首款集成5GSoC——天玑1000。中兴的国内首款5G手机也是依托于联发科天玑1000的内核。不过在实际使用中，天玑1000的性能也远不如天玑1000。高通5G芯片。再加上联发科以往低端芯片的品牌形象，在中兴之后，只有OPPOReno3搭载了天玑1000L的低端版本，并没有更新。不少5G手机都“愿意”用天玑1000。四大巨头，两大巨头暂时陷入“地震”，只有高通和麒麟两个玩家，而且麒麟从不对外销售。国产5G手机已经成为高通玩家和华为之间的多对一大战。在5G芯片大战中，高通并不具备先发优势。去年高通推出的骁龙855通过外接骁龙X50实现了对5G网络连接的支持。它落后于麒麟，因为它只支持5GNSA单模网络。直到12月，高通才发布了支持NA和NSA双模5G网络的高端芯片骁龙865和中端芯片骁龙765。但由于产能受限，骁龙865只能满足大厂出货量大，而中端的骁龙765不支持N79频段，难以成为主流5G芯片。像小米、OPPO、vivo等高端机型都选择了骁龙865，一些像魅族这样“有理想”的中小厂商，宁愿推迟5月的魅族17上市，也不愿骁龙765上市。月正式量产。骁龙865总产能有限，但有采购需求的厂商众多。中小厂商自然会因为出货量少而排在小米OV之后。另外，为了防止厂商“私自”发动价格战，破坏这款芯片的高端形象。高通前段时间硬性规定，所有搭载高通骁龙8655G芯片的手机售价不得低于3000元。此举导致以低价5G策略抢占市场的破产，包括一直奉行价格战策略的小米，开始涨价。等待其他品牌效仿。骁龙865芯片的成本价仅为1000元。高通特殊的商业模式导致使用该芯片的手机厂商要向其支付专利费，进一步提高了基于骁龙865的5G手机的整体成本。比如小米和OPPO，基本上每卖出一部5G手机使用这种芯片的手机，需要向高通支付75元至125元不等的专利授权费。芯片的高成本极大地限制了中小手机厂商的生存空间。作为5G芯片的另一极，华为在2019年的策略有所松动，但对于缓解市场对5G芯片的“饥渴”有限。2019年4月15日，华为创始人任正非在美国接受CNBC采访时表示，华为将向包括竞争对手苹果在内的其他手机厂商开放5G芯片（巴龙5000）的销售。不过，这种开放有一个前提条件：我们自主研发的麒麟芯片永远不会对外开放。也就是说，第三方芯片厂商可以选择外挂巴龙5000来生产自己的5G芯片。目前这只适用于苹果，对其他没有芯片研发能力的手机厂商影响不大。华为之所以不愿将自家的麒麟处理器卖给其他厂商，主要有两方面的考虑。一方面，由于麒麟芯片是台积电生产的，华为每年消耗数千万颗麒麟芯片，基本没有余力外卖。另一方面，华为也担心其他中小手机厂商在获得麒麟芯片后，会故意压低价格，与华为打价格战。业内人士表示，5G手机价格偏高，很大一部分原因在于成本，比如专利费、制造工艺等。摩根大通数据显示，5G手机的芯片成本比4GLTE高出约1.85倍。这部分5G基带的成本并不便宜，约为33.40美元，而支持5G网络的处理器则要55.60美元。4G时代，可供选择的芯片更多，给了中小厂商切入市场的机会，客观上促进了4G手机时代的蓬勃发展。360、乐视网这样的纯互联网公司，也可以在手机的浑水里“泡一泡”。5G芯片成本高，量产受限。目前只有高通能够解决手机厂商的5G芯片需求，这导致巨头玩家掌握了绝对的话语权。5G换机潮的到来将带来新的机遇，但“芯片”无可用，是中小手机厂商迎来的第一道“拦路虎”。第二个“拦路虎”：其他硬件5G手机不只是换个5G芯片那么简单。5G手机意味着在同一时间段内需要处理比4G手机更多的任务。这变相增加了手机的功耗和处理能力，所有元器件都迎来了“大升级”。5G网络数据传输速度比之前的4Glte蜂窝网络快100倍，5G网络提供更快的响应时间，网络响应延迟小于1毫秒，4G网络响应时间为30到70毫秒.作为5G网络的终端载体，5G手机在硬件性能上是否存在“短板”，决定着用户能否体验到不折不扣的5G互联网服务。也就是说，5G手机对屏幕、闪存、电池散热、摄像头等核心基础硬件的要求非常高。在屏幕方面，对于5G时代的机型来说，需要的是具备高分辨率、高刷新率、高亮度、高色域等诸多优势的屏幕。作为人机交互的主要媒介，屏幕的好坏在很大程度上直接影响着手机的用户体验。简单来说，屏幕的整体素质越高，屏幕显示和界面过渡效果就会越细腻流畅。这样的5G手机，玩起来自然会更加过瘾。网速比4G快100倍。如果屏幕不给力，就像用宽带看黑白电视一样。以华为P40系列为例。作为华为上半年的5G旗舰，它采用了业界首款四曲面满溢屏。据官网显示，华为P40Pro更换屏幕的维修费高达2159元，可见这块屏幕的高成本。在电池散热方面，由于5G芯片运行速度比4G芯片快很多，相应的散热和功耗也大很多。这需要加强手机的散热模块，增加电池容量等诸多因素。设备还需要重新设计和改进，这会增加设计和材料加工成本。在摄像头方面，相比以往的4G手机，5G手机摄像头的数量从单摄到双摄再到三摄再到华为P30Pro的四摄。最早的手机摄像头只比像素，现在更注重综合性能。PK，包括大光圈、超广角、潜望式长焦、TOF等特殊镜头的配置，无疑会增加硬件成本。在闪存方面，根据知名市场分析机构JPMorganTycoon的一份报告显示，5G手机的闪存成本平均是4G手机的1.85倍。根据产业链给出的信息，4G手机的闪存平均成本为59美元，这意味着5G手机仅闪存成本就要多花费40美元。在天线成本等其他方面，移动通信技术发展到第六代。除了完全放弃第一代技术外，目前还在使用2G/3G/4G网络。以前4G手机需要布置多根天线分别接收2G/3G/4G信号，现在增加了5G天线。与前几代相比，5G网络使用更高的频率和更大的衰减。手机内部需要安装更多的天线才能维持正常使用。由于种种因素，在推出5G手机时，中小手机厂商不得不采用新材料和AMOLED屏幕来保证用户体验。此外，软硬件优化也需要大量研发人员攻关，这大大延长了5G手机的上市时间。循环。在中小厂商中，像魅族这样的厂商，在5G手机的推出时间上，只比主流厂商晚三个月，也算是不错的表现。更值得警惕的是，手机制造下游的优秀硬件供应商开始更加集中，进入巨头掌控时代。智能手机厂商之间的竞争，实际上已经演变为供应链的竞争。谁拥有更稳定的供应链体系，谁能更早获得核心硬件，谁的供应能力就会更强。可以满足消费者的现货需求，抢占更多的市场份额。坦白说，规模化的厂商可以为零部件厂商带来更大的收入和利润，让它们在供应链中占据更大的话语权，甚至可以获得厂商对核心零部件的额外支持，然后有一定的独占期。另一方面，对于一些稀缺的硬件，供应商甚至会要求预付定金，动辄上亿的预付金。小厂商显然玩不起，就连大厂商也不敢轻易参与这种游戏。因此，在规模和资金的双重劣势下，很多小厂商无法获得最新的核心硬件，很多时候只能使用大厂商留下的边角料。5G虽然有足够的诱惑力，但也是一个烫手山芋。能够生活在5G时代，已经是非常幸运的事情了。想要上演逆袭大戏，无疑是痴人说梦。如今，“马太效应”趋势愈发明显，硬件供应链的话语权逐渐向头部玩家集中，成为中小手机厂商的第二道“拦路虎”。第三个“绊脚石”：系统软件的深度定制安卓智能手机诞生后，植根文化由来已久。与iOS相比，更加开放的Android系统允许不同的手机厂商“定制”。几年前，一些用户在购买某品牌手机后，由于不喜欢手机系统，往往会选择第三方ROM来“刷机”。此外，安卓手机在使用一年或更长时间后会出现明显的卡顿现象，这也是flash文化盛行的一个原因。随着手机厂商在系统软件研发能力的加强，各大厂商的“原生”OS体验开始提升，刷机文化逐渐退出历史舞台。由于用户消失，一些第三方ROM已经关闭。2015年3月11日，百度云操作系统宣布暂停更新。TencentOS于2017年6月28日停止服务，从闪文化中我们可以感受到，在4G手机时代，无需对Android系统进行深度定制，几十人的小团队即可打造第三方ROM。包括小米、锤子，在做手机之前，都是靠做ROM来“积累”人气的。5G时代，起步于3G时代的安卓系统已经有些“力不从心”了。手机厂商想要做好一款5G手机，除了要有好的5G“芯”和一系列“高端”的硬件配置外。而在系统软件的深度优化能力方面，也成为了他们必须面对的新挑战。去年8月4日，中国移动原董事长王建宙在接受《财新时间》采访时也曾发表过类似言论。他认为，5G当然可以沿用4G的操作系统，也可以很好用。但如果操作系统没有升级或大改，在功能上也很难超越4G。通过对现有5G手机的观察，发现华米OV在系统软件的深度定制上主要着重以下几点：1、网络连接优化；5G网络的三大特点是高速率、大容量、低时延，以智能手机作为接收终端。除了接收天线的硬件配置，网络连接底层系统的优化也很重要。小米10Pro内置Multilink网络融合方案，支持4GHzWiFi和5GHzWiFi+5G/4G移动网络并行，避免因WiFi信号差导致的网络波动。支持开启5G/4G移动网络进行网络加速，三网并发，保证网络连接高速稳定。OPPOAce2支持快速切换功能，方便用户快速调整SIM卡信道，切换移动数据或WiFi。iQOONeo3不仅支持双Wi-Fi智能网络，让设备同时连接2.4Ghz和5Ghz两个不同频段的Wi-Fi网络，而且采用了Wi-Fi6标准。连接Wi-Fi6路由器后，即可实现1.2Gbps的速率。未来三大运营商在5G建网初期都会选择NSA/SA双模基站模式，逐步过渡到SA模式。而且，由于5G资费过高，为了让用户在家中、公司或者其他公共场所都能享受到“超强网速”，支持Wi-Fi6已经成为5G手机厂商的共识。为了不损害用户的5G体验，网络连接优化方面的研发创新能力变得越来越重要。2.人工智能能力；5G网络连接能力强，5G芯片也大大提升了智能手机的计算能力，手机的视频影像体验进入了一个新的维度。智能手机是用户创作直播、短视频、图片等视频作品的创作终端，AI算法的重要性不断提升。仅靠在5G手机上“堆叠”摄像头，很难满足用户需求。以华为P40系列手机为例，其硬件配置可以说是一款非常强大的拍照手机。不过在AI拍照算法上也有了新的升级。该系列手机实现了“AI删除路人”功能，通过拍照即可消除路人。小米10系列在拍照AI算法上也迎来了大幅提升。基于AI开发了很多新功能，比如电影定格、新增动态幻空变幻、超级夜景等。OPPOAce2还更新了AI超清夜景功能，增加了拍摄能力正面肖像在低光下自拍。3、其他创新点；5G手机在硬件配置上的“升级”，也带动了系统上的一些优化。大多数5G手机都配备了高刷新率屏幕。以iQOONeo35G为例，这款手机引入了自适应刷新率功能，不仅可以让用户自定义60Hz、90Hz、120Hz、144Hz，还支持智能切换。它可以自动识别你是否在操作手机，并在不同的刷新率之间动态调整，满足流畅和省电。三星GalaxyS205G系列推出了SamsungGameBooster功能。在游戏过程中，StarGameBooster不仅可以监测手机的温度和内存，还可以提醒用户手机的电池寿命。它还优化游戏，在电池寿命、性能和温度之间找到最佳平衡。用户还可以使用SamsungGameBooster截屏保存游戏精彩画面，锁屏挂机，甚至可以在画中画模式下回复微信和消息。OPPOAce2支持4D游戏震动2.0功能，支持通过声音、图像和触摸识别触发震动，支持根据不同类型的枪械匹配不同的震动。最有特色的是，OPPOAce2支持游戏弹幕功能，将以往的banner通知换成弹幕，让用户在享受游戏乐趣的同时不会错过重要信息，并支持独立调节数量、速度和透明度.Android系统作为3G时代的产物，在4G时代也非常适用。不过，5G网络带来的颠覆，是以往智能手机所没??有过的。如何让用户在手机上体验到真正的5G体验，需要手机厂商不断深入优化系统和软件。小米手机和锤子手机都是第三方ROM起家的。回过头来看，早期的系统定制化程度并不深。2010年8月16日，MIUI第一个内测版上线。MIUI借鉴了iOS的一些经验，着重于操作体验的改变。第一代MIUI在界面上更具创新性。与原生安卓系统相比，简化了界面和操作步骤，让MIUI界面更加人性化。在那个年代，做一部智能手机并不是一件很复杂的事情。为了给用户更好的体验，各大手机厂商纷纷推出了自己的OS。因为Android系统本身已经完美支持了3G和4G时代，大部分需求是一些交互细节和界面UI层次的变化。即便如此，为了给用户提供一个体验良好的定制安卓系统，各大手机厂商还是投入了大量的人力物力，不断创新。比如小米2018年的招股书就透露，仅MIUI的员工人数就达到了2275人，其中研发人员占了大部分，这是一笔不小的人力支出。5G时代，“原封不动”的安卓系统移植到手机上，多方面捉襟见肘。此时此刻，各大手机厂商都在测试系统软件的深度定制能力。从MIUI我们可以发现，打磨出一个好的OS，需要大量研发人员的参与。5G时代智能手机系统深度优化进入新局面。且不说芯片和硬件的成本，大部分中小厂商都远无力承担系统软件的研发投入。第四个“绊脚石”：下沉的“红利”也消失了。4G手机大战之所以能够蓬勃发展，也与当时下沉城市亿万用户的红利有关。据CNNIC数据报告，截至2013年12月，中国网民规模达6.18亿，手机网民规模达5亿。2015年12月，手机网民规模达到6.2亿。截至2019年6月，我国手机网民规模达8.47亿，较2018年底增加2984万。随着这几年4G的快速发展，我国手机网民也发展迅猛.2013年至2019年，移动互联网用户规模新增近3.5亿。以中国14亿人口计算，不包括儿童和老人，智能手机的普及率已经很高了。用户第一次购买机会会看中价格，但第二次、第三次购买的消费决策会越来越成熟。从消费心理上看，消费者在第一次购买新产品时最为戒备，但第二次之后，这种风险和心理压力会迅速降低甚至消除。下沉用户本身并没有很强的消费能力。第一次购买智能手机时，出于防御心理，他们的心理账户会促使他们选择“更便宜”的手机型号。不过，随着近年来智能手机的普及，消费者对智能手机的认知已经从“绿色”走向成熟。这种趋势降低了中小手机厂商使用“价格战”的威力。去年，调查研究机构Counterpoint发布报告称，2018年全球智能手机市场整体出现负增长，但高端手机（售价400美元以上，约合人民币2693元）销量仍在增长，同比增长18%。所有价格类别中增长最快的一种。调查恰逢手机普及率越高，用户再次购买手机的价格敏感度越弱的猜想。从3G到4G的十年间，每年都有大量新用户进入智能手机市场，这为众多中小厂商提供了难得的机会。作为第一部手机，或许大部分新用户只需要能够连接3G/4G网络即可。在使用中，千元机的各种性能不足，也会逐渐让他们深刻体会。在选择第二部或第三部手机时，预算会不断增加。过去几年，通过不断的技术创新，华米OV在混战中脱颖而出，用户忠诚度也在这期间沉淀下来。过去，中小厂商可以通过推出低端机逐步打开市场，进而谋求转型。然而，当前的下沉红利已经消失，这种“量变到质变”的发展大门已经关闭。在种种不利因素的加持下，可以说毋庸置疑，中小厂商在5G时代的“逆袭梦”成功的希望越来越渺茫。或许正如华为余承东两年前预测的那样，未来国产主流手机品牌只剩下2-3个。
