业务转型是运营商数字化转型的核心之一，政企专网业务是网络业务转型的重要方向。机遇：需求升级+技术融合据IDC数据显示，到2018年，67%的世界1000强企业和50%的中国1000强企业将把数字化转型作为企业战略的核心。专网作为企业数字化、网络化、智能化的基础，将迎来巨大的商机，政府的专网需求也是规模化的。此外，5G、工业PON、SD-WAN、宽带数字集群等通信技术的融合创新，打破了垂直行业壁垒，为运营商拓展了空间，尤其是工业领域的厂内网络细分市场。例如，2018年底，国家应急管理部提出建设“公私互补、宽窄融合、固移融合”的无线通信网络。此外，中国联通基于工业PON技术，为徐重打造智能工厂内网，满足其生产现场可视化规划、模块化机床和智能设备组网需求，以及诸如此类的功能。智能物流、数字化监控、可视化调度中心等。挑战：竞争加剧+模式变革政企专网市场新进入者增多，尤其是信息通信综合服务商，市场竞争加剧。主要原因有三点：一是垂直行业对主网要求比较高，企业倾向于自建专网。二是政府为垂直行业预留频谱，允许企业自建专网。三是云网融合、SD-WAN等技术的创新与应用，将Overlay上层网络与Underlay下层网络松耦合，降低企业网络运营服务门槛，服务商仅需要取得互联网增值服务牌照。例如，今年年初，德国联邦网络局发布了本地使用的5G频率框架规定，规定从2019年下半年开始，工业自动化、农业和林业企业可以在3700MHz~申请频谱~3800MHz频段用于工厂和园区网络建设。联邦网络局将根据申请分配，而不是通过拍卖。大众和巴斯夫已经开始筹划建设自己的5G网络，戴姆勒和西门子也表示有兴趣申请5G频谱。此外，政企专网的商业模式也从原来通过租赁渠道获取租金，转变为提供规划、设计、施工、运维、集成等服务，以获取项目服务费。与传统的提供通用、通用服务不同，新的商业模式要求运营商提供个性化服务，并且由于行业属性和客户属性的差异，个性化服务解决方案的数量将急剧增加。运营商曾设想利用网络切片技术解决个性化服务需求激增的问题。但由于技术本身不成熟，网络架构改造进程滞后，网络切片的想法还没有实现。因此，运营商需要针对新的商业模式调整组织模式，确保及时洞察、跟踪、响应、满足和实施垂直行业客户的个性化专网需求。建议：统一思想+构建边缘云服务能力+建立独立运营商针对以上机遇和挑战，我们对运营商提出以下建议：一是统一思想，继续推进智能管道建设，着力提升Underlay的底层网络能力和网络资源调用及管理的灵活性满足了overlay上层网络创新的需要，保持了运营商跨域网络能力的竞争优势。二是打造提供边缘云解决方案的能力，提升政企专网价值。面对数字经济的红利，网络和新基建的价值相对较低，而边缘云与政企专网服务密切相关，市场空间相对较高。三是建立和重视独立的经营主体，如通信服务公司或系统集成公司。独立经营的公司在体制机制改革方面具有较大的经营空间。以他们为分体拓展工业互联网市场，可以补足运营商面向母体需求的能力短板。相关阅读：风雨过后，见彩虹！三大运营商年中数据盘点首次IMS网间通话拨出，VoLTE互通有利于加速2G、3G网络退出
