服务器是当代社会最重要的ICT基础设施之一，为全网提供计算资源。随着云计算和大数据技术的发展，x86服务器以其弹性、可靠性、灵活性、可扩展性和高性价比等优势在企业IT和数据中心得到广泛应用。有人说“服务器市场在悄然变化，在默默挣扎”，也有人说“服务器市场早已定型，不会再有独角兽”。那么，x86服务器在国内的发展现状如何呢？x86服务器在云计算、大数据、物联网、人工智能等背景下的未来会怎样？本文通过中关村在线产品库、百度指数、ZDC研究数据等第三方行业报告，试图从用户、行业、技术等角度对服务器市场进行分析，力求准确描述目前的现状和存在的问题。x86服务器市场存在的问题，同时提出白牌暗战大环境下x86服务器未来发展的对策。最后，我们将与品牌厂商、行业协会、硬件供应商、SI和ISV一起，打破传统行业壁垒，共同推动行业创新。一、市场结构分析过去3-5年，服务器市场一直处于高速扩张期。这主要是由于基于云计算技术的快速发展，对ICT基础设施的需求膨胀。互联网公司、新兴公司、传统公司无一例外都在建设公有云和私有云，服务器出货量持续攀升。这种飙升的趋势在去年有所放缓。多家第三方咨询公司表示，未来IT基础设施成本，尤其是企业硬件成本将出现负增长。就服务器产品线而言，Gartner数据显示，2017年第四季度，欧洲、中东、非洲、拉美和日本等地区营收依然增长，但出货量出现不同程度下滑。根据Gartner的数据，值得注意的是，亚太地区在出货量和收入方面的增长都是所有地区中最快的，出货量增长了21.2%，收入增长了35.1%。从数据上看，中国的贡献很大。从品牌市场份额来看，2017年第四季度，DellEMC和HPE在全球服务器市场齐头并进。DellEMC以19.4%的市场份额位居榜首，比HPE高出一个百分点。在增长率方面，DellEMC也取得了39.9%的高品牌增长率，而HPE则增长了5.5%。增速最高的品牌是中国的浪潮，实现了127.8%的增速。IDC数据IDC也是第三方数据。虽然与Gartner略有不同，但总体趋势是一致的。可以看出，服务器市场整体增速放缓，但以亚太地区为代表的ICT市场依然繁荣。软件定义驱动让硬件（如服务器）变冷，但服务器是当代社会最重要的ICT基础设施。2、服务器品牌概况在全球服务器市场中，亚太地区处于最佳位置。在亚太地区，中国服务器市场需求最为强劲。从品牌关注度排名来看，2018年第一季度，在中国服务器市场，DELLEMC、联想和HPE占据主导地位，位列前三，累计获得78.86%的关注度。其中，DELLEMC品牌关注度持续获得关注。TOP1，联想以6%的差距排名第二。拆分后，HPE在中国的业务由新华三承担，市场关注度保持不变，排名第三。正如文章开头有人预言“服务器市场已经定型，不会再有独角兽”。从品牌关注度排行榜的走势来看，服务器产品线变化不大。最受关注的三个品牌是：DellEMC、联想和HPE。三者的关注度占据了整个中国服务器市场的一半以上。TOP7以外的服务器品牌关注度也趋于稳定，或从事ODM或与其他类型产品合作，或聚焦细分市场。如果关注服务器品牌动态，首先要考虑ODM作为与品牌服务器竞争的一类产品的兴起。本季度TOP3品牌服务器市场关注度较去年同期有所提升。以DELLEMC（戴尔易安信）为例，2018年第一季度，戴尔与易安信（EMC）的合并正式以全新的品牌形象亮相。并在同一天发布了三款搭载AMDEPYC（霄龙）处理器的第14代PowerEdge服务器产品和闪存等存储产品。不像戴尔易安信，从英特尔至强扩展到AMDEPYC处理器，并转向边缘计算；承接HPE国内业务的清华紫光集团子公司H3C（新华三）针对重点业务发布了一款基于x86的Superdome小型机，希望通过其内存计算处理方式实现内存驱动的计算愿景，从而满足新时代大容量、高速计算的需求，满足关键业务系统的灵活部署。3.产品结构分析3.1最受关注产品系列2018年第一季度，服务器系列关注度排名与品牌关注度排名依然保持正相关。从具体产品系列结构来看，排名前十的系列服务器以机架式服务器为主，均属于各品牌的旗舰机型。从世代来看，这些产品都不是最新款，但大部分都是2017年发布的。考虑到产品的营销周期，上一代产品成为关注度最高的产品也在情理之中。尤其是企业级产品，用户往往对新产品的稳定性存有疑虑。因此，最新型号的企业级产品往往并不是最受关注的产品。从TOP10系列产品来看，戴尔产品4款，联想产品4款，华为产品1款，HPE产品1款。机型均为上一代热门产品，产品结构除戴尔PowerEdgeT630外均为机架式服务器。与2017年TOP10服务器产品相比，华为、HPE为新上榜产品；TOP10中机架式服务器占比有所增加，且高度为2U的居多。3.2产品结构分析TOP10最受关注产品系列中，机架式服务器占比最高；虽然近年来随着机架式服务器越来越普及，塔式和刀片式服务器也开始兴起，但是在整体的x86架构中，机架式服务器Rackservers依然占据主流地位。从2018年第一季度的ZDC数据可以看出，机架式服务器受到了56.28%的关注。其次是塔式服务器，关注度为24.00%。关键业务市场不再仅依赖刀片服务器，关注度下降至19.73%，低于塔式服务器。纵观近年来不同类型服务器的关注度，你会发现机架式服务器依然是绝对主流，这与互联网行业的高速发展密不可分，同时也受到服务器定制化需求的影响。但另一方面，塔式服务器和刀片服务器越来越关注客户需求，而且关注度一直没有减弱。3.3产品高度分析从产品结构来看，2U服务器依然是市场最热门的产品，市场关注度接近50%，这也与TOP最受关注产品的走势相似。其次是2U高度的是1U服务器，关注度为18.82%。而这也与2U服务器在整个服务器市场占据主流地位和互联网公司的崛起有关。这也是因为2U服务器更易于部署和托管。如今，2U和1U服务器已经成为常态。塔式和刀片式服务器的成熟增加了4U和5U服务器的关注度。x86架构下，硬件同质化越来越明显，服务器高度标准明确，对x86有利。建筑的流行。3.4区域结构分析与传统产业不同，IT产业是一个新兴产业，最著名的两个IT产业标志性区域是：北京中关村和深圳华强北。从2018年第一季度中国服务器市场不同省份的关注比例分布来看，也是完全一致的。广东省排名第一，北京排名第二。但值得一提的是，在大多数服务器企业的真实渠道销售过程中，区域结构与区域关注度并不完全正相关，这一般是渠道商跨区域跨区域销售造成的。不同的服务器品牌提供商对跨区域交叉销售有不同的看法和策略。一些人严厉打击，认为这会损害渠道商在该地区的深耕和客户服务；也有刚出台相关政策的企业不会处罚，会更加关注出货量。3.5价格结构分析从不同价位段的市场关注度来看，5万元以上服务器产品用户关注度最高，占比33.12%，其次是2万元-5万元，关注度为21.51%，第三位是6000-10000元服务器产品，关注度13.30%。在服务器价格体系中，大部分企业只提供一个标准配置的标准价格，而且价格在不同的硬件配置和不同地区的经销商手中很可能会发生巨大的变化。但是5万元以上的服务器确实是大部分服务器的价格区间。5万元以下的服务器更受中小企业关注，这也导致服务器市场两极分化趋势明显。四、Q2及年度趋势预测服务器作为企业的计算资源和最基础的IT设施，近两年在技术维度上并未产生任何革命性的变化，但从服务器行业生态的角度来看却在不断迭代。云计算、人工智能、物联网等技术的发展带来了多样化的计算需求，改变了服务器的结构和生态，也为服务器提供了广阔的市场。从大服务器生态来看，ODM白标服务器市场份额持续提升。从OCP到国内ODCC，之所以会发生黑卡大战，归根结底是供需关系的变化导致的。一旦需求方有很强的主动权，品牌服务器厂商将不得不与白标公司打交道，在大型互联网公司和买方市场面前“降低自身价值”。就服务器本身而言，由于技术的成熟，x86架构得到巩固，x86服务器开始占领关键业务系统市场。当原有的小型机市场不再增长时，基于x86架构的小型机开始窥探x86服务器市场的重点业务类型。这些都对服务器市场提出了更高的要求。从技术上看，大量物联网和AI需求的出现丰富了服务器架构。比如服务器处理器不再被英特尔至强垄断，AMD骁龙、高通、GPU、TPU纷纷抢占市场。大数据分析需要更高的计算速度，所以未来可能会出现内存驱动计算的风暴。回首今年一季度的服务器市场，平静的湖面下波涛汹涌。未来，云计算和人工智能的发展仍将成为服务器行业的助推器。在扩大市场的同时，也将改造服务器行业。
