2016年是“十三五”开局之年。通信行业面临着经济结构调整和信息化快速发展的机遇和挑战。上半年，基础电信企业持续推进供给侧改革，网络质量持续改善，用户结构持续优化，数据业务快速发展，行业呈现健康发展态势。2016年上半年通信行业发展分析新旧动能交替已经完成2014年以来，受OTT影响，移动语音业务收入呈现下滑趋势。占比一直高于移动数据和互联网业务收入，也就是说新动能的增长无法弥补旧动能的下降。因此，电信业务收入增速大幅回落。2015年，电信业务收入增长0.8%，接近零增长，创下1975年以来的新低。2016年初，移动数据和互联网业务收入首次超过移动语音业务收入，成为电信业务收入占比最大的业务，并保持2013年以来的高速增长态势。2016年，移动数据及互联网业务收入同比增长34.8%，增速仅比2014年全年回落1.6个百分点，拉动电信业务收入增长9.4个百分点。2016年上半年，电信业务收入同比增长5.6%，呈现V型回升态势。从新老动能收入增长规模来看，2016年上半年，移动数据及互联网业务收入、移动语音业务收入增长规模首次扭转2013年以来持续下滑的局面，为1.7%。是2015年同期的2倍，也就是说新旧动能完成了对电信业务收入拉动的交替。自2015年《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》发布以来，基础电信企业持续推动电信业务资费下调和网络升级。根据工信部公布的数据，2015年，固定宽带资费下降超过50%，移动流量资费下降39%。在降低关税的同时，网络速度继续提高。2016年，基础电信企业继续推进提速降费。回顾提速降费政策出台之初，不少声音认为关税下调可能导致行业收入锐减，影响企业经营。但从一年多的提速降费效果来看，其影响并非如此。首先，从移动数据和互联网业务收入增速来看，2015年和2016年上半年，移动数据和互联网业务收入增速分别为42.3%和34.8%，仍保持较高的增速。-速度增长率。增长略有下降是正常的，这意味着移动数据流量资费的下降并未导致收入大幅下降。其次，从移动数据流量的增长来看，2012年以来，手机流量呈现加速增长趋势。2016年上半年手机流量增速达123%，较2015年增长13个百分点，2012年增速约为3.07%。手机网民DOU达6.05亿，增长10.4倍与2012年相比，同比增长99.4%。也就是说，移动流量资费的大幅下调刺激了用户的上网需求，移动数据流量呈现爆发式增长。最后，随着移动数据流量的爆发式增长，用户逐渐养成了手机看视频的习惯。调查显示，视频业务逐渐呈现移动化趋势，移动视频时代已经到来。一般来说，基础电信企业采取提速降费的方式，既拉动了流量增长，保证了稳定的收入，又培养了用户看手机视频的消费习惯，可以说是利民和他们自己。宽带市场格局可能发生变化，固定宽带接入用户增长将加快。2013年以来，我国固定宽带接入用户增长规模呈现下降趋势。2015年上半年累计增加653万户，创10年来新低。2016年上半年，固定宽带接入用户数新增1863万户，是去年同期的2.85倍。主要原因有：一是统计口径发生变化。2016年固定宽带接入用户统计中包含中国移动用户，中国移动正以每月180万的规模增长，用户规模接近中国联通。二是2015年电信普遍服务成效在2016年得到体现。2016年上半年，农村宽带接入用户新增557.1万户，较2015年同期增加348.3万户。固定宽带占比高——极速接入用户大幅增加。随着“宽带中国”战略和全省基础电信企业全光网络建设步伐加快，固定宽带提速效果显着。截至2016年6月，20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的55.4%，比上年末提高22个百分点，20M以上用户占比超过50%第一次，成为最大的用户群。移动宽带用户迁移加速，总规模超过欧美总和。随着4G网络质量的不断提升，2G/3G用户正在加速向4G迁移。截至2016年一季度末，我国4G用户超过美国和欧洲4G用户总和。2016年上半年，4G用户净增18263.6万户，4G用户规模达到6.13亿户，占移动用户的比重达到47.2%，较2015年底提高17.5个百分点。下降了13.3个百分点，这意味着3G用户向4G的转换率高于2G用户。展望未来，用户对高带宽的需求不断增加，高带宽用户占比将继续快速提升。预计到2016年底，光纤接入用户和4G用户占比将分别达到75%和65%。竞争合作促进发展2016年，中国电信与中国联通在“网络共建共享、终端、网络互联、创新服务、国际漫游”五个方面开展了深入合作。1月，中国电信与中国联通举行“资源共建共享，提升客户服务质量”战略合作协议签约仪式；3月，天翼电信终端有限公司与联通华盛通信有限公司正式签署战略合作协议。从移动通信市场格局来看，中国电信与中国联通的合作是合理的。中国移动4G业务发展遥遥领先。其中，4G用户规模和4G基站数量超过中国电信和中国联通的总和。中国电信和中国联通希望在短时间内改变4G业务份额下降的趋势。共享资源，提高网络质量，对双方来说都是一个很好的途径。从长远来看，中国电信与中国联通的合作需要有很强的执行力。一方面，双方需要共享彼此的网络，但另一方面，双方都有自己的KPI考核指标，如何应对这场竞争与合作的博弈，将直接关系到合作的效果。5月，工信部公告，中国广播电视网络有限公司获得《基础电信业务经营许可证》，批准中国广播电视网络有限公司在全国范围内经营固定宽带业务。从宽带业务发展来看，基础电信企业并不满足于做宽带渠道商。IPTV是他们未来发展的主要方向，而中国广播电视网络有限公司的内容量很大，所以双方的合作大于竞争。5月17日，中国电信和中国联通联合发布了《宽带服务白皮书》和《4K智能机顶盒白皮书》，在全国统一了双方对宽带服务质量的要求，进一步规范了产业链，促进了IPTV的快速发展。网络质量重新聚焦3G牌照发放以来，全球基础电信企业纷纷提出向移动互联网转型、去电信化等理念，网络成为管道的代名词。2016年，我国基础电信企业高度重视网络建设。中国电信提出“全力推进4G和全光网络建设，提供更快、更智能的网络基础设施”；提出“公司要聚焦资源、凝聚力量，狠抓4G网络建设优化、4G新技术应用和4G业务创新”；着力打造行业领先的4G精品网络。”从发展效果看，随着4G网络覆盖全国，流量资费持续下降，中国移动在4G用户和移动数据流量方面处于领先地位；中国电信、中国联通在全国启动全光网省建设，截至2016年上半年，我国光纤接入FTTH/O用户达到19018.11万户，比上年末净增4193.4万户，占宽带用户总数的69%，比上年底提高13.3个百分点。此外，全球移动运营商都在关注5G和物联网的发展。中国移动完成了5G愿景和需求研究，提出了“十三五”期间的“大连接”战略。中国电信、中国联通也明确了布局物联网的战略思路。基础电信企业重新聚焦网络质量，也是为了全力支持“中国制造2025”战略，提升全社会信息基础设施水平，为经济社会转型发展和建设提供坚实保障。的网络力量。2016年下半年通信行业发展展望回暖态势已经确立，全年电信业务收入增长6%。2016年上半年，电信业务收入在新旧动能拉动下呈现V型回升，新旧动能交替趋势已经确立。下半年，随着基础电信企业网络质量不断提升，大流量业务快速发展，移动数据和互联网业务收入将保持快速增长态势，而移动语音业务仍有一定的刚性需求，他们的收入下降将逐渐放缓。此外，从2015年收入增速来看，全年电信业务收入增速呈现“先高后低”的趋势。今年下半年，由于去年基数较低，电信业务收入将有所回升。将达到6%左右的增速。提速降费持续推动宽带业务全年加速增长。长期来看，随着信息技术的升级，网络成本将逐步下降，基础电信企业提速降费将成为常态。从用户需求来看，用户对高带宽用户的要求越来越高，高带宽用户占比将继续快速提升，移动数据流量也将继续加速增长；从市场竞争来看，随着中国电信和中国联通大力发展4G业务，中国移动也将通过各种方式在4G领域保持巨大的领先优势，竞争将更加激烈。因此，预计到2016年底，光纤接入用户和4G用户占比将分别达到75%和65%，20M宽带用户占比将超过50%，移动互联网用户DOU将超过700M。同时，基础电信企业降费盈利，也为扩大居民信息消费、降低创业创新成本作出更大贡献。融合业务加速增长IPTV、M2M均突破1亿户。中国广播电视网络有限公司获得《基础电信业务经营许可证》、广电总局《关于当前阶段IPTV集成播控平台建设管理有关问题的通知》。被视为三网融合实质性推进的标志性事件。IPTV的发展模式日趋清晰。电信企业与中国广播电视网络有限公司将进行大规模竞争与合作，因此预计IPTV用户将呈现快速增长趋势，到2016年底将接近100户百万。“十三五”期间，将进入万物互联时代。2016年可以说是物联网发展的元年。基础电信企业将发展物联网上升到战略高度，加大物联网部署力度。从现阶段看，谁起步快，谁就在未来的连接中占据主导地位。因此，预计M2M将快速增长，到2016年底将突破1亿户。
