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Rushcrm:如何使用CRM中的工作报表模块

时间:2024-05-22 11:33:21 科技赋能

工作报表应该是企业每个员工每天/每周/每月必须完成的工作。

工作汇报主要是关于自己日常工作情况、工作内容以及工作中遇到的问题的汇报。

传统的工作汇报主要通过电子邮件/QQ/微信等工具完成,时效性和安全性相对较差。

如果有一款专业的软件,可以让公司员工随时记录、汇总、统计相关的工作报告,并且只要将工作报告上传到系统,相关领导就可以直接通过CRM系统查看。

CRM系统还可以上传工作报告中的附件、图片等文档,让领导更直观地查看工作报告文章。

那么,高效便捷的CRM系统如何利用工作报表模块进行日常日志报表呢?接下来使用RushCRM系统来演示Rushcrm工作报表模块: 我们企业员工可以通过两种方式进入工作报表模块。

第一种方法:将鼠标移至工作台选项上,然后单击工作台下拉菜单中的工作日志选项,进入工作日志页面。

第二种方法:可以直接点击工作台进入工作台页面,然后点击工作日志按钮进入工作日志。

然后企业员工可以点击“加号”进入创建或添加工作日志页面。

进入工作日志页面时,首先需要填写的是工作日志信息。

工作日志的名称是根据当天的日期生成的标题。

当然,你也可以自己修改。

负责人是指创建本工作日记的人。

日报/周报/月报三种选项供您选择,让您在书写工作日记时更加灵活。

您可以填写共享人或留空。

默认情况下,每个拥有权限的人都可以查看您的博客。

详细信息特指您的日志的一般描述。

最后的富文本块是填写你今天的记录、总结、统计相关工作日志的具体状态。

这个富文本块非常方便。

如果是在别处填写的,可以复制格式,包括表格,一模一样。

最终填写完成后,点击保存,系统会自动生成并以表格的形式展示在页面上。

包含工作日志的名称、创建时间、修改时间等。

如果您的工作日志需要上传附件,您还可以点击最后一个文档上的“加号”来上传附件。

创建并保存后,您就可以放松了。

当领导需要检查的时候,他自然会找到你写入系统的工作日志。

在Rushcrm系统中,可以有效提高企业员工汇报工作时的工作效率,提高公司的工作效率。