中国的几家人工智能公司，大概都没有想到，有一天他们会以一种奇特的方式成为世界的焦点。继华为之后，又有8家中国科技公司出现在美国商务部今天公布的“实体清单”上。既有海康、大华等半壁江山的中国AI+安防科技行业，也有躺资本数年的商汤科技、旷视科技等人脸识别独角兽，以及中国A股最火爆的人脸识别独角兽。市场。你关注的语音科技巨头科大讯飞……制图：赵晨曦如果你没听说过这8家公司，那你一定是个局外人。没错，这8家“上榜企业”几乎囊括了中国AI领域和安全技术领域最负盛名的企业，就连时代周刊等外媒也直接给这次“中美新榜事件”起了一个笼统的标题：“美国将中国人工智能企业列入黑名单。”但至于上榜原因，与华为因“危害美国国家安全”被制裁略有不同。美国政府此次对8家中国明星科技公司的指控“涉嫌侵犯中国部分少数民族的人权”。值得注意的是，此次公布的时间确实很特殊。因为再过几天，中美两国将重启贸易高层谈判。但华尔街日报援引华盛顿的话说，该决定与本周的高层贸易谈判无关。对于这8家中国科技企业来说，既然被列入清单，就意味着和华为一样，它们在美国的本土供应商将被禁止无证向它们提供来自美国的技术和产品。成分。受此消息影响，海康威视、大华股份周二停牌，科大讯飞深市股市也一度下跌3.1%之多。当然，八家公司的反应也非常迅速。海康威视、大华、旷视、科大讯飞等企业在消息公布后两小时内均做出了官方回应，但内容较为单一，大概意思是“抗议+呼吁+商业合法，愿景美好”。但其中，海康威视的反应最为迅速和强烈。海康威视高级副总裁兼董事会秘书公开回应，强烈反对“被列入实体清单”。这一决定没有事实依据，不符合公正、公平的原则。它要求美国重新审查并将海康威视从实体清单中删除。.与本榜单中商汤科技、旷视科技、依图科技等以单点软件技术——“人脸识别”起家的创业公司不同，海康威视和大华的主营业务是销售视频监控设备。他们最著名的硬件产品是安全摄像头。此外，不同于消费级硬件产品的属性，由于安防市场的科技公司本质是2B和2G，加上中国安防市场本身的特殊性，这个市场的赢家都非常低调.其中，知名度远不如华为、大疆等科技公司的海康威视，却是全国乃至全球视频监控市场当之无愧的龙头老大。根据《2018年全球视频监控信息服务报告》提供的信息，海康威视在全球视频监控设备市场的份额高达37.94%，连续七年蝉联榜首。大华股份紧随其后，以17.02%的市场份额排名第二。显然，他们既有国内市场，也有国外市场，北美和欧洲是海康威视最大的海外市场；相机也有自己的供应链体系，两家公司的部分元器件和芯片供应商也都在列。美国公司。这意味着上市势必受到影响。公开回应“不会对业务造成重大影响”的科大讯飞，其实也存在类似问题。虽然根据科大讯飞的中期报告，ToC业务占整体营收的37.28%，但公司近年由2B转向2C后，也开始积极开拓海外市场。同时，从供应链的角度来看，无论是2B业务（提供语音硬件模块）还是2C业务，都离不开芯片供应。今年年初，科大讯飞在回答投资者提问时曾表示，虽然也在研发AI芯片，但芯片仍由外部提供，与英伟达、英特尔、ARM、高通等有影响力的芯片厂商保持着合作关系.良好的工作关系。由于上述供应链问题，虎嗅先后联系了海康威视和科大讯飞，但均未得到明确回复。对8家公司的打击很大？不一定是海康和大华，这个结果应该很早就预料到了。因为早在今年5月22日，纽约时报就爆料称，美国将海康和大华列入实体清单，这听起来像是一个预警。也正是那次曝光，让海康和大华被更多人认识。但事实上，早在去年中兴事件后，海康威视就已经开始对海外市场进行战略调整。2018年年报显示，海康全年海外收入占公司总收入的28.47%。其中，美国和加拿大市场业务占海外业务的20%，占总收入的6%左右，北美市场占公司总收入的28.47%。不大。2019年半年报显示，上半年海外业务收入同比增长10.29%，增速明显回落，美国市场收入从二季度开始出现负增长去年的一半；但与此同时，海康总营收同比增长14.6%。业绩同比增长转正，增长2.82%。今年5月美国发出“警告”后，海康威视在一次投资者会议上强调，在芯片需求方面，美国供应商只提供了一小部分，大部分供应商来自中国。还有一小部分包括东南亚。此外，据《锌财经》分析，在海康和大华的芯片供应链中，目前安防产业链核心IPC处理器已基本实现国产化。其中，存储芯片的主要供应商来自日本和韩国，模拟芯片的国产替代也在不断加强。大华董事会办公室也在今年5月做出了类似的回应。他们表示，公司业务在美国市场所占比例非常小，在他们服务的180多个国家和地区中，这只是一小部分。此外，大华还表示，早在2018年4月和2018年5月，就已开始对美国市场的资源投入持谨慎态度。另一方面，此次被列入实体清单，对于海康威视的美国供应商来说，其实是一个不小的打击。就在今早公布业绩后，海康威视美国供应商之一安霸的股价一度下跌多达12%。这家主要生产视频编码芯片的元器件供应商，主要负责为海康卫视提供视频处理解决方案。而Ambarella自己也表示，虽然没有受到更多的影响，但如果对特定客户的业务往来有更多的限制，很快就会在接下来的财报中体现出来。由此看来，此次榜单事件是“伤敌一千，自伤八百”大戏的重演。那么，除了此次涉及的硬件巨头之外，人工智能创业公司将受到怎样的影响？事实上，为了证明自己真的值这么多钱，中国的人脸识别独角兽已经开始从提供单点技术向硬件业务和多维软硬件解决方案转型。比如商汤科技就曾表示，他们在全球有700多家合作伙伴，英伟达和高通就在其中，而且非常重要。但实际上，在安防市场，他们的硬件业务还远未成熟，或者说竞争力不强。因为体量不大，肯定比海康威视和大华要弱很多。当然，从纯技术的角度来看，都是自研人工智能技术，而且从2018年开始就喜欢在东南亚市场扎堆了……那这个“实体清单”就更没有意义了给他们。但彭博社值得注意的是，该禁令可能会使旷视科技的IPO计划复杂化。这家科技公司刚刚于8月申请在香港上市。虽然上市的条款和时间尚未披露，但熟悉计划的人士表示，旷视科技正在寻求筹集超过10亿美元的资金。但总的来说，虽然这8家公司这次或多或少都会受到影响，但由于人工智能和安全的产业链比较特殊，有备选部分可供选择，所以不会真正受到威胁。事实上，华尔街日报在下午发表的评论文章中也指出，美国政府此举“虽然让整个事情看起来很严重”，但并没有实际意义。“虽然这次将8家中国企业列入名单具有很强的象征意义，但美国商务部的行动不太可能对中国企业产生重大实际影响。这些中国企业依赖大量非美国供应商，几个月前发出的警告，无异于告诉他们立即调整供应链。此外，就像华为一样，即使出口管制也不会阻止美国公司向这些公司出售在美国境外生产的零部件。”海康同方威视将于近期就此事召开投资者说明会，我们将密切关注并跟踪此事的进一步进展。
