2023年伊始，微软就展现出了AI领域“大赢家”的风采。近日，大热的ChatGPT与微软之间擦出了火花。微软首先宣布将ChatGPT整合到自家的搜索引擎Bing中，没过几天又宣布将其整合到Office套件的“三大件”：Word、Excel、PPT中。一个Office就可以体验ChatGPT，这让很多人直接“开心又开心”。从微软在Office软件领域的规模来看，此举可能会改变超过10亿人编写文档、演示文稿和电子邮件的方式。早在2019年，微软就向ChatGPT的所有者OpenAI投资了10亿美元。这种频繁的“互动”，也让业界思考不断。接下来，微软又投下了更多的筹码，甚至将OpenAI和ChatGPT一起收购。事物。没有意外，没有逆转，也没有人等得太久，微软给出了答案：再投资100亿美元。微软投资100亿美元据知情人士透露，微软早在去年10月就开始与OpenAI就追加投资进行谈判。如果这笔资金最终敲定，包括新投资在内，OpenAI的估值将达到290亿美元。据报道，微软的注资将是一项复杂交易的一部分，投资完成后，微软将获得OpenAI75%的利润，直至收回投资。此前，OpenAI一直在向微软的云计算部门采购服务，这笔钱是否会算到它的账上还不得而知。收回投资后，在OpenAI的股权结构下，微软将拥有49%，其他投资者将获得另外49%，OpenAI的非营利母公司将获得2%。报告称，目前尚不清楚这笔交易是否已经敲定，但潜在投资者最近收到的文件显示，该交易原定于2022年底完成。微软和OpenAI均拒绝发表实质性评论。微软发言人在一份电子邮件声明中表示，该公司不会“对猜测发表评论”。人工智能的经济潜力是巨大的，可能比目前在软件上的所有支出都要大。设计一个更好的搜索引擎，一个能够直观地知道用户在寻找什么的搜索引擎，将对谷歌母公司Alphabet1.1万亿美元的估值构成重大威胁。下一步可能是设计药物的AI程序。当然，OpenAI很有可能会消失，就像大多数科技公司所做的那样。即便如此，微软的投资也未必白费。摩根士丹利估计，仅过去三年，Alphabet就在研发上投入了约1000亿美元，重金押注于此类产品，未来三年的支出将以每年13%的速度增长。通过锁定一家有前途的公司和一名稀缺的研究人员，微软可以阻止Alphabet获胜，并可能迫使它增加支出。微软的布局：AI时代，谁先得到技术，谁就拿下全球290亿美元，这对OpenAI来说是一个很大的估值。目前OpenAI虽然名声在外，但其商业模式和路线仍不明朗，100亿美元对微软股东来说不是一个小数目。不过，也有华尔街分析师认为，虽然100亿美元是一笔巨款，但从投资时机和投资策略来看，微软此次并不是一次“高风险赌博”。诚然，ChatGPT风靡全球，但随着用户激增，入不敷出的风险也越来越严重。根据OpenAI首席执行官山姆奥特曼的说法，他上个月发推文说，每次有人与ChatGPT聊天并提出问题时，该公司都会为计算能力支付几美分，这引发了人们对OpenAI“烧钱太多”的担忧。这些计算能力有很多是从微软的云计算平台中获得的。如果OpenAI弄清楚如何在ChatGPT和图像创建工具Dall-E等产品上赚钱，75%的利润将归微软所有，直到它收回全部初始投资。除了利润，还有最重要的技术市场。自微软2019年首次投资以来，OpenAI和微软一直保持着事实上的合作伙伴关系，而这项投资实质上使这种合作伙伴关系正式化，使两家公司能够联手加速技术研究。此次投资后，微软可以与OpenAI合作，在自己的云平台上进行技术开发。这几乎立即使Microsoft处于可能是未来十年最重要的消费技术的最前沿。当在商业云领域已经占据三分之一世界份额的Azure平台遇上OpenAI和ChatGPT，在未来的云市场上，微软似乎要在2B和2C“一网打尽”。对于微软来说，从战略角度来看，这笔投资是一次巨大的“政变”。特别是，主要竞争对手谷歌此前参与了OpenAI部分技术的开发。ChatGPT和Bing的整合直接针对谷歌的核心搜索业务。这项投资有望进一步挤压谷歌在AI布局上的野心。在微软看来，未来一段时间，OpenAI将继续遥遥领先于使用ChatGPT等产品的其他AI算法公司。大公司入局后，这些新的人工智能公司将越来越难以挖掘新的“护城河”，产生网络效应。没有这个，消费科技领域就很难赚钱。从这个角度看，微软的投入是在定位上。与许多科技巨头一样，人工智能的未来仍然备受关注。他们知道，掌握核心技术的公司，在未来几年内，将占据很大的优势。通过投资OpenAI，微软将自己置于这场人工智能革命的前沿。随着人工智能不断改变世界，微软和OpenAI的这种结合可能只是一个开始。未来是光明的，微软和OpenAI都希望自己能站在这场人工智能革命的最前沿。AI激战，谁能笑到最后？谷歌：有点失落。微软在AI领域一路高歌猛进，让谷歌都有些吐血了。最近火的ChatGPT吸引了全世界的眼球，谷歌估计有点酸了。谷歌曾经也有机会走这条路。在聊天机器人方面，谷歌并不处于劣势。早在2021年5月的I/O大会上，谷歌的人工智能系统LaMDA一登场就让所有人大吃一惊。不过，出于“声誉风险”等考虑，谷歌此前并未打算将聊天机器人推向市场。谷歌是人工智能领域的老大哥。皮查伊指导部分团队转换方向，开发人工智能产品。Google发明的Transformer是支持最新AI模型的关键技术；据传闻，谷歌的LaMDA聊天机器人的性能远超ChatGPT；此外，谷歌还声称自家模型Imagen的图像生成能力优于Dall-E，以及其他公司的模型。不过略显尴尬的是，谷歌的聊天机器人和图像模型目前只存在于“宣称”中，市场上并没有实际产品。谷歌会这样布局也就不足为奇了。很多时候，谷歌并不期望用人工智能来做商业的事情。长期以来，谷歌的使命是利用机器学习来改进其搜索引擎和其他面向消费者的产品，并将谷歌云技术作为一项服务提供。搜索引擎一直是谷歌的核心业务。这样一来，就有一个无法回避的问题：在搜索引擎中，用户永远是最终的决定方。虽然链接由Google提供，但用户是决定点击哪个链接的人。谷歌在其产品上做得很聪明。它不是按展示次数向广告商收费（因为该值很难确定，尤其是在20年前），而是按点击次数收费。这真是一个革命性的产品。谷歌的大部分收入来自在线广告。现在，谷歌每年可从搜索引擎的广告收入中赚取2080亿美元，占其总收入的81%。因此，在如何布局语言模型等AI方面比较保守。七年前，美国商业分析师本·汤普森写过一篇文章《谷歌与战略局限》，提到谷歌业务在AI领域面临的困难——在iOS6的前一年，苹果首次推出了语音助手Siri。这对谷歌的影响是深远的，因为语音助手必须比一页搜索结果更主动。仅仅提供可能的答案是不够的，助手需要给出正确的答案。2016年，谷歌发布了GoogleAssistant。但对于数以亿计的iOS用户来说，GoogleAssistant还得单独下载。另外，谷歌搜索引擎可以通过让用户点击更多次来赚钱，那GoogleAssistant呢？如今，七年过去了，无论谷歌的主要商业模式如何创新，它始终是“在搜索过程中塞进更多的广告”。在手机上，这很好用。Pixel上的GoogleAssistant但现在，情况发生了变化。ChatGPT等大型语言模型带来了颠覆性的创新。在颠覆性产品越来越好的同时，谷歌目前的产品越来越肥。无论哪种方式，这都不是一个好兆头。最近，谷歌的动作是宣布升级搜索引擎，让用户输入更少的关键词，获得更多的结果。对于谷歌面临的危机，StabilityAI创始人EmadMostaque评价道：“谷歌仍然是大型语言模型（LLM）领域的领导者，他们是生成式AI创新中不可忽视的一股力量。”虽然如此，他也承认：谷歌“与股东和市场沟通不好，有点过于谨慎了”。谷歌的下一步是什么？AI实验室在手，其AI产品能否顺利走上商业化之路？Meta：从社交媒体赚取的钱被烧到Metaverse中。要说AI领域的混战，怎么能少了Meta。对于Meta来说，AI是一个巨大的机会，因此Meta一直在其中投入巨额资金。Meta拥有大量数据中心，主要用于CPU计算，这是为Meta的服务提供动力所必需的。驱动Meta的广告模型，以及互联网上推荐内容的算法，都需要CPU计算。作为广告业务的长期解决方案，Meta需要建立一个概率模型，了解哪些被转化，哪些没有。这些概率模型需要大量的GPU，如果使用Nvidia的A100，成本将高达五位数（美元）。然而，这对于Meta来说并不昂贵。显然，Meta需要知道“一定”的广告效果，因为在投资上需要更明确的衡量标准。无论是Facebook还是Reels，AI模型都是推荐内容的关键，构建这些模型必然要花费大量资金。从长远来看，这项投资将获得回报。如果对用户有更好的定位和推荐，收入也会增加；这些人工智能数据中心一旦建成，维护和升级的成本应该远低于首次建设的初始成本。而且，如此巨大的投资，全世界除了谷歌以外，其他公司也无法承担。但是，这也将帮助Meta的产品变得越来越集成。Meta也在开发自己的AI芯片。现在，Meta的广告工具非常强大，生成和A/B测试文案和图像的整个过程都可以由AI完成，而且没有哪家公司比Meta更擅长大规模提供这些功能。Meta的广告，目标是将消费者的注意力吸引到他们以前不知道的产品和服务上。这意味着会出现很多错误，因为绝大多数广告都没有转化，但同时，也意味着有很大的实验和迭代空间。这非常适合AI。苹果：开源的礼物许多大公司都会投资开源软件。因为聪明的公司试图将产品互补品商业化。当产品互补品的价格下降时，对该产品的需求增加，公司可以收取更多费用并赚更多钱。Apple投资开源技术最著名的例子是其操作系统中使用的Darwin内核和WebKit浏览器引擎。与此同时，Apple的AI努力仅限于一个小领域——研究用于推荐、照片识别和语音识别的传统机器学习模型——这些研究似乎并未对Apple的业务产生重大影响。然而，Apple确实从开源世界收到了一份不可思议的礼物：StableDiffusion。StableDiffusion之所以引人注目，不仅因为它是开源的，还因为它的模型出奇的小：当它首次发布时，它已经在一些消费类显卡上运行；在数周内，它被优化为可以在iPhone上运行。值得赞扬的是，Apple抓住了这个机会，其机器学习团队上个月发布了以下公告：敲黑板。这个公告分为两部分：首先，Apple优化了StableDiffusion模型本身（Apple可以这样做，因为它是开源的）；其次，苹果更新了操作系统，得益于苹果的集成模式，已经针对自家芯片进行了调优。可以肯定地说，这仅仅是个开始。虽然苹果多年来一直在自己的芯片上推出所谓的“神经引擎”，但人工智能专用硬件已经根据苹果自身的需求进行了调整；看来未来的Apple芯片也将针对StableDiffusion进行调整。同时，StableDiffusion本身可以内置到Apple的操作系统中，并为任何开发人员提供易于访问的API，而无需像Lensa那样需要后端基础设施。在AppleStore时代，苹果听起来很像赢家——可以利用集成和芯片的优势提供差异化??的应用程序，以及小型独立应用程序制造商，通过API和分销渠道建立新业务。那么，输家就是集中式图像生成服务（Dall-E或MidJourney），以及支持它们的云提供商。可以肯定的是，Apple设备上的StableDiffusion不会接管整个市场——Dall-E和MidJourney都比StableDiffusion好——但内置的原生功能，将影响集中式服务和集中式计算的最终目标市场。亚马逊：我有云亚马逊和苹果一样，在应用程序中使用机器学习；不过，针对消费者的图像和文本生成人工智能用例对亚马逊来说似乎不太明显。对亚马逊来说更重要的是AWS，它出售对云端GPU的访问权。StabilityAI的创始人兼首席执行官EmadMostaque表示，其中一些GPU用于训练，包括StableDiffusion，它使用256个NvidiaA100运行了150,000小时，零售价为600,000美元。价格已经低得惊人。不过，更大的用例是推理，其中应用模型来生成图像或文本。每当用户在MidJourney中生成图像或在Lensa中生成头像时，推理就会在云端的GPU上运行。亚马逊在这个领域的前景将取决于多种因素。首先，也是最明显的是，这些产品最终在现实世界中有多大用处。不过，亚马逊本身就是一家芯片制造商：虽然迄今为止它的大部分努力都集中在GravitonCPU上，但它可以为StableDiffusion等模型构建自己的专用硬件，并在价格上展开竞争。尽管如此，AWS还是对双方都下了赌注。云服务也是Nvidia产品的主要合作伙伴。亚马逊的短期问题是如何衡量需求：GPU不够会花钱；但是，购买过多的闲置产品将给公司带来巨大的成本。此外，人工智能面临的挑战之一是推理需要花钱——用人工智能做事的边际成本很小。目前，争相开发抢眼人工智能产品的大公司似乎并不了解边际成本的挑战。虽然云服务总是有成本的，但人工智能产品的离散性使得为产品市场匹配所需的迭代提供资金变得更加困难。ChatGPT似乎是迄今为止最大的突破性产品并非巧合，它不仅对用户免费，而且还由OpenAI提供，OpenAI构建了自己的模型，并与微软就计算能力达成了一笔不错的交易。总之，如果AWS以低价出售GPU，从长远来看可能会刺激更多的使用。微软，2023年笑到最后？考虑到这一点，微软似乎确实处于最佳位置。和AWS一样，它有Azure，这是一种销售GPU的云服务；此外，它还是OpenAI的独家云提供商。与此同时，Bing就像iPhone前夕的Mac——贡献了相当多的收入，但只是占主导地位的一小部分。如果将ChatGPT整合到Bing中，或许Bing会冒着其商业模式的风险，获得巨大的市场份额。显然，微软值得赌一把。此外，TheInformation报道称，GPT将赋能微软的办公软件，软件可能会增加收费的新功能，这将与微软的订阅业务模式完美契合。微软已经取得了成功，并且通过模仿GitHubCopilot，它知道如何制作一个助手，而不是像Clippy这样烦人的助手。GPT进入办公软件，这很可能是革命性的一步。从那时起，十亿人编写文档、演示文稿和电子邮件的方式可能会永远改变。英伟达和台积电或成最大赢家？现在，人工智能正在成为一种商品，模型每天都在激增。最终，最大的赢家可能是英伟达和台积电。英伟达对CUDA生态系统的投入，意味着英伟达不仅拥有最好的AI芯片，也拥有最好的AI生态系统，而且英伟达的投入还在不断扩大。这激怒了竞争对手，例如谷歌的TPU芯片。此外，至少在可预见的未来，每家公司都必须在台积电生产芯片。
