为实现“加快数字化发展，建设数字中国”的“十四五”规划目标，产业数字化转型势在必行。因此，推动ToB领域的数字化转型成为市场参与者竞争的焦点。一系列以数字化转型为主题的企业峰会将于2021年下半年密集开启。9月，科技大厂华为召开全连接大会，喊出“深耕数字化”口号；10月互联网公司阿里巴巴云栖大会设立“新技术驱动数字化”技术主论坛；11月1日，中国移动在广州召开了主题为“数字决定一切，智能计算未来”的全球合作伙伴大会；3日，由腾讯主办的数字生态大会在武汉召开，探讨数字与现实融合的新趋势、新机遇；11日，以“云网融合、数智互生”为主题的中国电信天翼智能生态博览会相继亮相广州。这些数字峰会的密集举办，背景是我国全社会的数字化转型正从试点阶段逐步进入规模化扩张阶段。IDC预测，到2022年，超过50%的中国经济将建立在数字化的基础上，或将受到数字化的影响。因此，为抢占数字化转型带来的市场机遇，以华为、腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国电信为代表的数字经济主力军，也需要通过峰会向客户和产业链合作伙伴展示自己的实力。.数字化转型的战略眼光和竞争力。从横向比较来看，在ToB市场的数字化转型中，由于自身的定位和先天优势，各公司选择的竞争策略不同。（1）华为“数字化深耕”战略，包括场景深耕、模型深耕和合作伙伴深耕，通过数字技术在企业具体场景的“生根”，以及“咨询+咨询”的合作模式一体化+辅助运营”，了解客户需要什么，客户想要什么，最终达到客户想要什么。这其实是华为在通信市场服务运营商大客户的成功经验的延伸。它的数字技术可能不占优势，但扎根场景，在不牺牲人力的情况下提供贴身服务。可以达到客户满意，赢得口碑。这种商业模式的问题是成本难以控制。因此，华为在数字化转型领域的目标客户通常是规模大、资产重的支柱企业。这些大中型传统企业业务流程复杂，实施周期长。他们有强烈的需求，愿意花钱投资。因此，华为将有限的服务优势集中在争夺高合同额的大项目上，包括有资金支持的大型政府项目。本次大会上，华为发布了11款创新场景化解决方案，涵盖政府、能源、金融、交通、制造等五大行业。可以大规模复制的解决方案可以增加收入，同时进一步降低实施成本。与华为的服务优势不同，国内公有云市场份额位居第一的阿里显然在技术上做得很好，因此在云栖大会上发布了云芯片倚天710、云原生服务器盘九、第四代神龙架构.、全新龙蜥操作系统、阿里灵捷等多款重磅产品呼应其“新技术驱动数字化”战略。阿里巴巴起家是服务中小卖家的电商平台，因此其在数字化转型领域的战略目标非常明确，就是将阿里巴巴20年积累的数字化、智能化能力转化为电商的发展能力。中小企业。此次阿里巴巴在大会上发布的重磅产品，都是围绕构建云化软硬件技术体系的目标自主研发的。企业客户使用云计算的门槛。与此同时，阿里巴巴也在内部组织上对“云钉一体”进行了战略调整，以钉钉为切入点，推动更多基于云计算的企业级服务，在应用端提供阿里云的服务。层。企业客户提供数字化协同办公能力和阿里云的大数据分析和AI能力，推动中小企业数字化转型。另一家互联网巨头腾讯也拥有雄厚的技术储备和能力，构建了以人工智能、大数据和云计算为核心的技术布局。因此，在数字生态大会上，腾讯以“数实融合”为动力，推动前沿数字技术与产业落地的融合，为产业提供易用易用的工具。升级。当然，腾讯最大的优势还是消费互联网体验和服务10亿用户的数据。通过♂、小程序、微信支付、腾讯会议等工具平台，腾讯可以在行业用户和终端用户之间建立更深层次的数字连接。不仅可以通过引流和转化提升营销效率，还可以帮助行业用户提升产品能力，优化用户体验。因此，更贴近终端用户的腾讯在政务、金融、交通、医疗、游戏、文旅、教育等行业更受欢迎。腾讯也将自己定位为提供“最有效的数字化接口和最完备的‘数字化工具箱’，为行业打造用户引擎，帮助企事业单位更好地服务用户，激活自身成长。目前，我国政府和企业数字化转型全面进入云时代，云计算成为数字化转型的基础和枢纽。在国际数据公司（IDC）最新发布的报告中，阿里巴巴、腾讯、华为牢牢占据中国公有云IaaS+PaaS市场前三的位置，占据60%的市场份额。从这三家公司数字化峰会上透露的战略理念来看，作为龙头厂商，阿里、腾讯、华为正在不断加强自研能力、大数据分析和数据管理能力，升级AI技术，拓展AI技术。SaaS合作生态系统。进一步提升竞争力，在数字化转型市场竞争中占据制高点。（2）与华为的服务优势、阿里和腾讯的技术优势、用户基础优势不同，通信运营商中国移动的优势在于“连接”。企业信息的传输和数据的存储与调整都离不开通信网络。无限连接。因此，为“聚焦数字化、智能化转型”，中国移动在全球合作伙伴大会上宣布，将系统构建以5G、算力网络、智能中台为核心的新型信息基础设施，形成“连接+算力”+能力”新信息服务体系支撑数字经济持续发展。“算力网”是中国移动在本次大会上提出的新概念，被视为“中国移动转型发展的重要助推器”和中国移动打造“强国”发展的“新平台”战略”。简单理解，算力网络就是将数据传输网络与承载数据处理能力的数据中心（IDC）和移动云进行深度融合，在其上叠加无所不包的新技术应用能力，并输出“以融合的方式解决家庭、行业和社会场景多样化需求的“算力”。在《中国算力发展指数白皮书》中，中国信息通信研究院将算力分为三个尺度：基础通用算力、人工智能算力，超算力，就是前两个。具体来说，基础通用算力主要是s提供的算力基于CPU芯片的服务器，其模型主要是数据中心和云计算；人工智能算力基于GPU、FPGA、ASIC等加速计算平台。智能训练和推理的计算能力，其模型主要是针对AI的智能计算中心。为建设泛在融合的算力网络，使算力像水电一样成为“点连即用”的社会级通用服务，中国移动提出构建基于X86和ARM架构。打造基础通用算力“资源产品能力领先”优势。由于X86和ARM架构服务器技术高度成熟，围绕基础通用计算能力的竞争主要是通过堆叠服务器硬件来构建大规模数据中心（IDC）。到2020年底，中国移动拥有36万个可用服务器机架，而其竞争对手中国电信有43万个，中国联通有31万个。运营商之间的优势也不明显。与此同时，对算力需求大的互联网企业也在大力投资自建数据中心。阿里云已建设5个超级数据中心，未来将在全国建设10多个超级数据中心；第一家服务器总数超过百万的公司，其部署的服务器机柜也超过了十万台。为了降低成本和提升性能，阿里巴巴和腾讯的数据中心越来越多地采用自研技术和产品，包括在本次云栖大会上推出的阿里自研CPU芯片倚天710，采用5nm工艺，性能超过那个行业。对标20%，能效比提升50%以上。中国移动数据中心所需的服务器主要采购自浪潮、华为、新华三、联想等服务器厂商。不仅成本难以控制，技术性能也处于行业平均水平。从资金投入来看，号称财大气粗的中国移动并不占优势。虽然其每年的固定资本支出约为1800亿，但其在云和数据中心的投资不到200亿；其近期公布的A股招股书显示，在1569亿元的主营业务项目投资中，云资源新基建项目拟投资仅161亿元。除了租用中国移动等运营商的数据中心外，阿里、腾讯也在2020年4月宣布，未来三年将再投资2000亿元用于面向未来的数据中心建设；5000亿，用于新基建的进一步布局。因此，在基础通用计算能力的竞争中，中国移动的基础设施资源并未形成规模优势。在中国公有云IaaS市场的排名中，与前五名的阿里巴巴、华为、腾讯相比，中国移动仍然落后，中国电信和AWS还有很大的差距。为缩小规模差距，中国移动提出持续完善“4+3+X”数据中心布局，完成“N+31+X”移动云布局，打造资源产品领先优势的目标能力。不过，与阿里巴巴、腾讯等互联网公司“贴近业务”的数据中心建设思路不同，以中国移动为代表的三大通信运营商的数据中心，除了一小部分自用外，主要用于用于外部租赁容量输出。因此，他们往往坚持超前建设的“基建思维”，习惯于高举重投，在短时间内完成建设任务。但是，这些已经建成的数据中心能否及时发现ToB市场的需求并带来收益，很难被KPI所制约。同时，由于数据中心能耗巨大，建成后若不能尽快开工，极易造成资源浪费。工程院院士吴鹤权在接受媒体采访时透露，由于我国大量数据中心定位不明确，数据中心开机率一年都没有超过40%他们完成后。因此，在加大投入加快数据中心建设形成规模优势的同时，如何尽快推广业务应用，避免资源浪费，将是中国移动在基础通用算力竞争中必须解决的问题。.除了基础的通用算力，中国移动还提出了进一步丰富基于GPU、ASIC等芯片的人工智能算力的目标，以满足工业AI、数字孪生、工业机器人等多样化应用需求针对不同类型的计算能力。智能计算中心是人工智能算力建设的重要发展方向。它需要具备训练复杂高级模型和处理海量数据的能力。投资大，技术能力要求高。旷视科技、科大讯飞等科技创新企业引领商业市场，提供商业算力服务，同时溢出企业自身的人工智能应用能力，提供人工智能云服务。与这些科技创新企业相比，中国移动推进智能计算中心建设面临的主要挑战在于专业技术人才的匮乏。智能计算中心通常包括硬件基础设施和软件基础设施。构成硬件基础设施的网络互联子系统、AI计算子系统、存储子系统也可以通过向第三方采购构建；使能软件和人工智能开发框架等基础软件建设，模型开发、预置算法、数据标注、人工智能训练等使能软件建设，需要大量的IT软件开发人才和人工智能技术。研发专家，以及具有行业经验的复合型团队。作为一家传统的通信运营公司，中国移动现有的技术人才主要是CT通信专业。尽管近年来向ICT的转型增加了IT专业的招聘，但建设智能计算中心必然需要更高端的人工智能。技术专家。但与用人机制灵活、薪酬体系丰富的科技创新企业相比，央企体制的中国移动在高端人才竞争中明显处于劣势。从财报披露的数据来看，2020年腾讯员工平均工资为81万元，而中国移动2020年员工平均工资仅为21万元。加上津贴和奖金，年收入只有83万元。在人工智能人才紧缺的背景下，科技创新企业和互联网企业可以通过高薪、股票期权等多种激励方式吸引行业高端人才。因此，中国移动打造人工智能算力的目标必然面临技术积累。人才供给不足和不足的挑战和困难。(3)中国移动将“算力网络”定位为“信息技术创新新赛道”、“产业发展新引擎”，但同为通信运营商的中国电信显然不同意。在天翼智能生态高峰论坛的主题演讲中，中国电信董事长柯瑞文公开表示：“算力网络是基于IP网络的一种以算力资源调度和服务为特征的新型网络技术或网络形态。”就是这样，中国电信率先提倡的“云网融合”，着眼于网络、算力、存储三大资源的融合，具有更大的内涵和范围；云网融合可以使云网发生化学反应，实现技术融合。基地、运营管理、供应方式三者统一，形成真正的数字化平台，实现各种能力的服务。强调“以云为核心”的发展战略，与中国电信在公有云市场的既有表现有关。传统上经营固网通信和宽带业务的中国电信在ToB市场与政企客户的联系比在移动通信市场具有优势的中国移动更为紧密。“中国电信的客户群目前IDC规模在中国排名第一，IaaS份额在全球运营商中排名第一，公有云客户数量在中国排名第二。因此，中国电信比中国移动更有信心使用网络连接优势在“云”竞争中与阿里、华为、腾讯等ToB市场领先企业展开竞争从2020年收入结构来看，中国移动固网业务收入占比仅为30%，而中国电信的固网业务收入占全国近一半；因此，中国移动的人员配置和市场重心仍然更侧重于移动通信业务相对于ToC市场，中国电信传统上以固网为主ToB业务作为与中国移动竞争的差异化优势，更容易也更愿意适应ToB市场的新需求并做出调整和变化。为了更好地适应客户信息化需求内涵、外延和供给方式的变化，中国电信率先模仿华为等科技公司的组织架构，成立了多个行业业务部（BG），专注于智慧城市和数字政府。、工业制造、物流、金融、教育、医疗等重点行业，探索新型跨界混业合作，建立数字化供应配送体系，打造专业化服务运营能力。同时，在高峰论坛上，中国电信总经理李正茂还发布了科技创新行动计划，以将中国电信建设成为领先的科技公司为目标，将研发资金的投入强度设定为4%以上，研发人员比例要超过4%。15%，关键系统和关键平台自研率超过50%，科技创新对收入增长的贡献率超过70%，网络自动驾驶能力全面达到L4级，关键领域与国际接轨云和网络进入全球运营商前三。KPI指标带动公司进行技术创新。尤其是在远远落后于华为、阿里、腾讯等龙头企业的人才储备方面，中国电信还提出了打造四大研发团队、质量与质量并重的科技人才培养计划，包括成立科技人才工作领导小组，引进和培养拔尖战略科学家，打造科技领军人才和创新团队，培养具有创新能力的优秀工程师，加快优秀青年科技人才成长。如能有效实施和发挥，中国电信在人才梯队培养方面的短板或将得到改善，有效提升与领先科技企业的竞争力。因此，中国电信依托现有的“云优势”和“网络基础”布局ToB业务发展，并计划有针对性地补齐人才短板。与中国移动“算力网络”的愿景相比，更加务实。对外面的世界更加乐观。【结语】中国移动手机普及率高，中国移动作为全球用户数最多的通信运营商，在ToC市场遭遇业务增长天花板，急需打造ToB领域的第二条增长曲线。面对“加快数字化发展、建设数字中国”的“十四五”规划目标所产生的巨大数字化转型需求，中国移动能否抓住这一新的战略机遇，无疑关系到其未来发展。因先天不足，一直无法在公有云市场缩小与阿里巴巴、腾讯等先行者差距，被华为、中国电信超越的中国移动，在2018年创造了“算力网络”的概念和概念。本次数字峰会。愿景，从新型信息基础设施建设的角度出发，以“算力无处不在、算网共生、智能编排、融合服务”为最终发展目标，持续推动算力网络发展，并将其作为“中国移动转型发展的重要助推器”。尽管中国移动在“计算网络”概念中引入了大数据、人工智能、区块链、数字孪生等新技术元素来彰显其创新，但从整体描述来看，中国移动仍然坚持基础设施供应商的心态和基础服务商希望将“计算力”打造成与“电”、“水力”一样不可或缺的通用能力，成为可大规模供给的通用服务。无疑是从云端往下战略撤退。但在数字经济时代，行业客户更加注重产品服务体验，需求的综合化、智能化、差异化、个性化趋势越来越明显。算力作为“数字经济的基础”固然不可或缺，但它是作为通用服务的商业服务。价值无疑处于产业链的低端，因此中国移动在数据中心的“基础设施”竞争中，很容易陷入大规模推广、高成本投入、低效率输出的境地；人工智能算力很难向上升级。克服技术储备不足、高端人才紧缺的挑战。那么，算力网络能否帮助中国移动在ToB市场赢得数字化转型的商机，支撑中国移动未来的发展呢？对比华为、阿里巴巴、腾讯、中国电信同期推出的上述数字化转型战略，从云端退居算力网络的中国移动或许很难给出肯定的答案。
