融合大幕拉开运营商要搞清楚六件事标志着我国三网融合正式拉开序幕。对于电信运营商来说，面对即将到来的融合“战场”，又该做哪些准备呢？《环球》今天特地总结了国外运营商近几年的视频业务发展经验，供大家参考。运营商为何急于进军视频？◆运营商面临着巨大的创收压力。短信、语音等传统通信业务持续萎缩，移动业务增速放缓。此外，运营商在升级建设宽带网络和4G网络方面面临着巨大的资金压力。运营商普遍面临前所未有的增收压力。以中国为例，2015年，三大运营商的传统业务均出现较大下滑。中国移动语音业务收入同比下降16.5%，短信彩信业务收入同比下降10.2%。中国联通移动业务收入中，语音收入同比下降22.5%，其他增值业务（短信等）同比下降15.5%；在收入方面，语音下降了19.6%。中国电信移动语音业务同比下降10.4%，固网语音收入同比下降11.8%。运营商语音业务等传统业务下滑较快。尽管流量收入成为新的增长动力，但中国移动中国联通和中国联通都出现了数据业务增长无法弥补传统业务流失的局面，因此移动业务收入双双下滑。电信运营商必须通过其他创新服务的快速增长来弥补传统服务的加速下滑。◆互联网的力量侵蚀着运营商的根基。“再发达的互联网公司，也建不起基础网络。”许多电信人士持这种观点。但从美国的经验来看，还是要未雨绸缪。美国是谷歌的大本营。谷歌在美国肆意生长，勃勃生机，早在几年前就开始深入运营商腹地。2012年11月，谷歌在堪萨斯城推出谷歌光纤，速度可达1Gbps。谷歌光纤具有更高的网速和更低的上网资费，对传统电信运营商造成了巨大的冲击。值得注意的是，GoogleFiber推出时提供的套餐服务包括电视服务，提供各大广播网络、1Gbps的互联网接入、1TB的云存储空间。谷歌此举迫使美国电信巨头AT&T跟进，推出G级光纤服务GigaPower。2015年4月22日，谷歌进一步涉足移动通信领域，正式在全美推出无线互联网服务。国际漫游数据根据未使用流量向用户收费和退款。谷歌的Wi-Fi定价比美国四大移动运营商提供的大多数计划都要便宜。目前看来，谷歌还在基础网络领域摸不着头脑，但谷歌确实具备与运营商抗衡的实力，这给运营商带来了压力。◆运营商的互联网探索鲜有成功。近年来，国内外运营商都在互联网领域进行了探索，一些改革力度和投入也非常大，但不得不承认，结果并没有达到运营商的预期。Joyn这个被寄予厚望的OTT应用，得到了GSM协会的大力推动，欧洲五大运营商强强联手。但自2012年初投产以来，便节节败退，如今沉寂无声。德国电信、Orange（原法国电信）、英国的O2、Telefonica此前都推出过自己的OTT语音通话应用，但均以失败告终。曾被誉为互联网探路者先驱的Telefónica，也对组织进行了大刀阔斧的改革。2011年9月，成立数字化事业部，专注于以互联网为代表的新兴业务。然而仅仅两年后，西班牙电信就取消了这个部门。◆网络中立性存在巨大不确定性此外，网络中立性也是悬在运营商头上的达摩克利斯之剑。网络中立争论多年，风向几经改变。终于在去年，欧盟和美国相继实施了该政策。欧盟的政策相对宽松，允许运营商在不影响公共互联网的情况下设立充电“快车道”。但美国通过了史上最严厉的网络中立监管计划。新的网络中立条例将宽带接入从“信息服务”分类为“电信服务”，受到更严格的监管。宽带网络提供商不得阻止对合法内容、应用程序和服务的访问；不得损害或降低合法的互联网流量；不得提供付费优先服务或“快车道”服务，也不得优先提供其子公司的内容和服务。服务。该规定同样适用于固定和移动网络。以美国为代表的监管理念一旦盛行，意味着电信运营商此前通过向“快速路”收费回收网络投资成本的计划将落空，也就是说，连“智能管道”的出路都将落空。被封锁。受阻，前景堪忧。国外有哪些经验可以借鉴？说到三网融合，很多人会把美国的经验作为国内运营商学习的样本。从电信市场格局来看，美国和我国确实有些相似，属于巨头割据的局面。但实际上，美国的经验并不适用于我国。美国的三网融合与我国的最大区别在于，美国的广电和电信都允许双向接入。1994年，美国修订了《媒体和电信法》，取消了电信和有线电视的分离。1996年，美国实施重大改革，统一电信和媒体立法管理。另一个不容忽视的不同是，美国的有线电视产业发展早、规模大，已经诞生了很多世界级的传媒巨头。这两点直接决定了美国广电巨头在宽带市场的话语权更强。美国联邦通信委员会（FCC）早在2009年的《国家宽带计划》报告中就提到：“美国与大多数国家不同，大多数用户不通过垄断电话公司的本地接入设施上网。美国有线电视公司电视网络非常发达，所以在很多情况下，很多人首先从有线电视服务提供商那里获得宽带服务。”根据FCC最新发布的《宽带进展报告（2016版）》，在美国通过有线电视接入宽带网络仍然是最主流的方式，59%的消费者选择这种固网宽带接入方式。因此，尽管美国电信运营商AT&T和Verizon花费巨资升级光纤网络，仍然是宽带市场业务中具有竞争力的运营商我们关注欧洲，有更多的经验可以借鉴，比如近年来运营商在英国的三网合一方面取得了很大的成绩。据Ofcom发布的市场发展报告-《连接国家报告2015》英国融合监管机构，英国宽带市场由英国电信主导，KCOM和VirginMedia等公司（基于有线TV宽带科技）参加比赛。随着网络速度的提升，用户对IPTV的消费热情逐年高涨。从2009年到2014年，4.3%的英国宽带家庭放弃了传统电视机，转而使用电脑和手机收看电视节目。基于此，BT近年大力发展视频业务，斥巨资获得几大体育联赛的独家转播权。公司财务数据显示，近几个季度，视频业务表现良好，加之宽带的带动，公司业绩进入快速增长通道。网速不够快，先上传视频可行吗？视频内容通常需要相对较大的带宽。因此，对于想要在这一领域有所收获的运营商来说，网络的升级提速是根本。美国联邦通信委员会（FCC）2015年12月30日发布的第五版《美国宽带测速报告》指出，宽带速度的持续提升主要是由于互联网视频观看需求的增加。提出了更高的要求。根据FCC公布的数据，低速宽带丢包率比较高（见图），会直接影响视频服务质量。因此，为保证视频内容的质量，运营商必须不断升级宽带网络。此外，麻省理工学院的研究结果还表明，当视频加载时间超过两秒时，用户可能会选择关闭视频程序，每增加一秒，关闭率就会提高6%。一秒内打开一个4K视频，需要用户带宽大于50Mbps，网络延迟小于20ms，丢包率小于10~5稳定连接。对于移动高清视频，每个用户的接入带宽需要达到10Mbps，时延小于30ms。为此，近年来，运营商的很大一部分投资都用在了这方面。以Orange（原法国电信）为例，该公司在其最新的五年战略中提到，为为进入新的业务领域提供支持，Orange计划从2018年1月1日起期间投入总计150亿欧元的网络投资。2015年至2018年，其中优先部署高速宽带。同时，Orange还将拿出50亿欧元用于移动接入，其中15亿欧元用于4G投资。Orange的目标是到2018年在其开展业务的欧洲市场实现95%的4G网络覆盖。Orange将在未来四年内将其固定和移动网络速度从2014年的水平提高一倍。运营商的视频扩张策略是什么？目前看来，国外运营商在视频领域的做法主要有以下三种。一是与内容提供商战略合作：优势是资金压力小，时间快；缺点是只能浅获取内容，很难获取到杀手级的内容资源。这种方式常见于视频业务初期测试的运营商。此举最大的好处就是资金压力比较小，尤其是在四合一服务普及的情况下。运营商可以用自己的网络资源换取内容资源，上线周期短，可快速纳入视频内容业务。例如，2014年春季，意大利电信与大型广播公司Sky合作推出了互联网电视服务“TIMSky”，这是该公司首次推出四合一服务。事实上，早在该服务推出前一年，意大利电信就与Sky达成了合作协议。签约TelecomItalia光纤宽带的用户和速率为20Mbps的ADSL用户都可以使用TIMSky服务。该服务提供与卫星电视同等质量的电视服务，拥有150多个频道和Sky点播、Sky重播等功能。2015年夏天，还增加了节目录制、暂停直播等功能。2014年，美国AT&T也与流媒体服务商Hulu达成合作。AT&T用户将能够通过AT&T的移动应用程序或网站观看Hulu内容。AT&T此前已与Hulu就免费内容达成协议，此次交易为两者的合作增加了付费内容。T-MobileUS最近也在内容领域忙得不可开交。4月5日，该公司公布了加入其BingeOn视频服务的16家新合作伙伴名单。合作者数量已超过100人。沃达丰还合作将Sky的体育内容和流媒体视频服务NowTV捆绑到4G套餐中。此外，随着视频制作技术的不断进步，一些运营商也开始与此类企业合作，为用户提供制作视频的平台。例如，2014年10月，英国电信利用Idomoo提供的技术，将个性化视频功能集成到CloudContact（云联系）服务系列中，为客户提供个性化视频服务。二是少数股权参股策略，即运营商购买视频公司的少量股权。这种方式的缺点极其明显，就是对内容的把控力弱，但比起合作方式要付出更多的资金。因此，这种方法不是运营商的首选。不过，对于一些控制感很强的内容公司，运营商也会在经过长时间的冲击后，通过合资或参股等方式达成合作。例如，美国运营商Verizon最近与出版和媒体巨头Hearst合作创建了一家专注于移动内容的合资企业。该合资企业的目标受众是千禧一代消费者。内容最初将通过Verizon去年推出的Go90视频平台和AOL的两个频道以及第三方网络分发。随后，Verizon继续深化与赫斯特的合作，宣布以1.59亿美元收购原由梦工厂和赫斯特共同持有的AwesomenessTV24.5%的股权。三是绝对控股策略：优势是运营商在内容上有更大的话语权；缺点是资金投入大，后期难以跨行业运作。虽然目前运营商普遍没有足够的资金，但这种方式在运营商中最为流行，因为运营商可以通过这种方式获得大量优质的内容资源。对于本轮融合业务最为火热的英国，过去缺乏视频的英国运营商大多通过与有线电视运营商签订合作协议的方式提供四合一服务。这种方式的投资和风险都比较小，比较适合四合一服务推广的前期，但是很难和自己原有的业务形成协同，更多的只是增加推广手段.随着四合一业务越来越受关注，这种模式的局限性开始显露出来。这也是运营商斥巨资收购视频公司的根本原因。此外，爱尔兰Ericom公司的技术架构师指出，除了努力提供更多有价值的内容，运营商在对电视业务进行收费时，还必须注重打造优质的用户体验，而这种体验应该从入口环节开始，跑起来。通过服务。.这也需要运营商拥有自己的视频资源。2015年5月，美国Verizon以44亿美元的高价收购美国在线（AOL），使其成为自己的全资子公司，大举进军移动视频和广告领域。作为交易的一部分，Verizon还将收购AOL的内容网站，包括TheHuffingtonPost、TechCrunch和Engadget，此外还拥有AOL的视频部门AOLOn，以及WiFi热点访问、计算机安全和云存储等用户服务。前一年，Verizon的竞争对手AT&T出价485亿美元收购美国最大的卫星电视服务提供商DirecTV。2015年3月，Orange公布了新的5年战略“Element2020”，明确提到要聚焦融合业务。在西班牙，Orange专注于部署光纤到户网络和电视服务。Orange收购了本地宽带运营商Jazztel。在罗马尼亚，Orange推出了一项电视服务；在比利时，Orange推出了使用有线电视网络的电视服务。英国沃达丰先后收购了新西兰TelstraClear、德国第一有线电视公司KabelDeutschland、西班牙有线电视运营商Ono。奥地利电信近年来在视频领域不断布局。它通过保加利亚分公司Mobiltel收购了当地有线电视公司BlizooBulgaria的股份。其此前收购了Blizoo旗下的马其顿公司，将后者的宽带互联网、电视、固话和奥地利电信现有的VIP服务相结合后成功推出该公司。四合一服务。此外，奥地利电信还收购了固网、宽带和IPTV服务提供商Amis，该公司在斯洛文尼亚和克罗地亚开展业务。此次交易后，奥地利电信已具备在其影响范围内的六个市场提供四合一服务的能力，仅剩两个市场有待完善。英国互联网服务提供商TalkTalk去年也投资收购了零售商Tesco的Blinkbox流媒体业务和宽带业务用户。TalkTalk表示，Blinkbox的整合将加速新产品的开发，例如允许用户从任何设备访问优质内容的电视应用程序。视频的货币化前景如何？◆视频业务的直接收入成为创收明星。视频业务的创收能力不容易量化，因为在国外很多运营商将视频业务与宽带、固话、手机打包销售，也就是国外比较流行的四合一业务.不过，从运营商财报的一些表述中，我们可以清楚地看到，视频业务是对运营商收入增长的有力拉动。以次贷危机中的“重灾区”西班牙电信为例，该公司近年业绩不佳，尤其是在母国，营收连续7年下滑。但在2015年第一季度，利润飙升162%的西班牙电信集团表示，其长期低迷的国内市场出现了逆转的强烈迹象，开始了“新的增长周期”。从业务项目来看，移动连接数增长13%，付费电视签约数增长53%，集团用户总数增长10%。几乎翻了一番，达到800万。由此可见，视频业务已成为本集团收入增长的强劲动力。这背后是西班牙电信的长期布局。该公司在前一年进行了积极的重组，出售了其英国移动子公司O2并完成了对德国E-Plus的收购。在放弃部分移动市场的同时，Telefónica投资了国内的付费电视业务。西班牙电信明确表示，将集中精力巩固其作为电视、宽带、移动和固网“四位一体”服务提供商的地位。记者分析了多家国外运营商2015年二季度的营收情况，一向在国外大受欢迎的三合一、四合一套餐服务，开始成为营收增长的新动力。用户喜爱的视频内容。美国Verizon的FiOS业务（基于光网络的捆绑式通信服务，包括互联网、电话和电视）近几个季度保持高速增长态势。英国电信的情况更为明显，包括宽带和电视业务在内的零售业表现优于大市。2015年第二季度新增零售宽带用户8.5万户，占英国新增DSL和光纤宽带用户总数的57%。近年来，英国电信在电视业务上的巨额投资也开始收获回报，新增电视业务用户6万户，用户数达到120万户。BTSport欧洲频道于去年夏天正式上线，BTTV用户可以免费观看全部351场欧冠比赛。此外，欧洲首个4K超高清直播体育频道也将在全新BTTV高清机顶盒上线。此前深陷价格战的法国SFR公司也制定了清晰的经营战略，即聚焦高端客户和四合一业务市场，从而拉动ARPU增长，而今显示结果。英国三合一服务（固网、电视、宽带）提供商Sky在第二季度也实现了5%的收入增长。根据英国电信监管机构Ofcom的调查结果，英国只有2%的个人用户使用四合一服务，远低于荷兰和西班牙。而正是这区区2%的用户，给宽带服务商TalkTalk带来了丰厚的回报。该公司2015年第一季度的业绩显示其最新的四合一服务实现了强劲增长，该服务已经贡献了三分之一的收入。◆视频市场增长空间巨大除了视频业务能够带来的收入之外，未来的增长空间也是巨大的。尤其是随着智能手机的普及和功能的日益强大，越来越多的用户开始将固定电脑的视频行为转移到手机上。全球IPTV发展1.1亿用户用了10年左右，而OTT视频则以3年3.8亿用户的速度快速增长。根据爱立信去年发布的一份报告，到2020年，智能手机产生的数据使用量将增长10倍。在此期间，视频的数据流量将以每年55%的速度增长。每部智能手机的每月数据使用量将从2014年的1GB增长到2020年的4.9GB。到2020年，移动视频将占所有移动数据流量的60%。爱立信预测，到2020年，将有超过三分之二的人口将成为智能手机用户。报告预测，随着移动互联网在新兴市场的快速普及，未来五年智能手机用户将翻一番，达到61亿。普华永道的报告也表达了同样的观点，视频流量将成为移动互联网流量的主流。到2017年，全球一半以上的人口将连接到移动互联网，这将推动移动互联网接入收入达到4315亿美元。普华永道预测，到2019年，全球互联网接入收入的三分之二将来自移动接入而非固网接入，因为智能手机将成为消费新闻和娱乐的主要渠道。2014-2019年，媒体娱乐行业总规模将以5.1%的年复合增长率增长，到2019年将达到22万亿美元规模，互联网接入收入也将以年复合增长率快速增长增长率8.8%，达到6863亿美元。有运营商唱反调吗？鉴于运营商在视频内容领域属于门外汉，动辄数十亿美元收购电视内容对运营商来说应该是慎之又慎之举，对于路上的一些“暗礁”还是要及早发现。例如，沃达丰首席执行官维托里奥·科劳就曾质疑在内容服务方面的巨额投资：“就我个人而言，我怀疑这是否真的能在长期内创造大量价值。”他的谨慎不无道理，当大家投资同一种资产时，想要从中获利是非常困难的。以英国运营商为例，他们的策略大多相同：为用户提供固网、移动、电视、宽带四合一服务。提供此类服务不需要独家媒体播放权。电信运营商之所以热衷，是因为独家内容可以提供超越服务质量、响应速度等运营商传统卖点的差异化服务。拥有独家内容服务可以防止产品的副本快速出现在市场上。但这种方法也有一个问题，因为除了流行的体育赛事之外，很难找到大量独家内容。电信运营商对有限独家内容的争夺导致价格上涨，PGA锦标赛的价格上涨了150%。除了高价购买之外，只有一种方法可以获得优质内容：创建您自己的内容工厂。而这不仅需要精力和勇气，还需要雄厚的资本，所以很少有人尝试这条路。另一个问题是电信运营商没有可靠的机制来兑现购买的内容。购买全国广播权，但只卖给一小部分订阅者。尽管咨询公司的预测数据十分鼓舞人心，但目前的情况是，用户对套餐服务中内容业务的付费习惯还有待培养。
