蚂蚁金服可能是全球最大规模的IPO,融资额达350亿美元,估值达2500亿美元。
21日,外媒报道称,蚂蚁集团估值已上调至1亿美元,IPO融资目标将上调至1亿美元。
尽管这一募资金额或将创下新的世界纪录,但业内人士分析称,根据蚂蚁A+H双市场发行的设计以及科创板的战略配售安排,蚂蚁实际上面向的是市场(机构和机构)。
散户投资者)投资 A 股。
)将远低于这个数字,预计不会超过88亿美元,低于中国神华、中国建设银行等,因此A股压力有限。
招股书显示,蚂蚁金服将在A+H股同步发行,并从A股和港股市场募集资金。
知名跨境投资机构投资经理对记者表示,蚂蚁金服的融资很可能由两个市场各占一半,即A股和H股各融资1亿美元。
这个数字包括战略布局。
为了减少对市场的影响,科创板鼓励战略布局的制度已经非常完善。
以往科创板募资过亿元的大型IPO项目,战略配售比例均较高。
例如,京沪高铁战略布局占比48.9%,中广核战略布局占比50%。
考虑到蚂蚁品质优良,受到长期战略投资者追捧,投资经理预计“蚂蚁战略配股比例将不低于50%”。
通过战略认购安排引入增量资金,可以进一步减轻市场资金压力。
对此投资经理分析,蚂蚁的融资标的划分为A股和港股后,加上战略配售,面向A股市场机构和散户的发行量极有可能不到融资计划的1/4 ,即不超过88亿。
美元(约1亿元人民币)。
据接近该项目的分析师透露,蚂蚁金服的IPO得到了机构和战略投资者的热情支持。
融资规模的增加可能是为了满足战略投资者的需求。
这样一来,战略布局部分很可能会进一步增加,市场份额也会增加。
这个比例会低一些,大概在1亿元左右。
这样的设置,既能让股东有机会分享公司发展的红利,又能避免市场承受更大的压力。
蚂蚁品质优良,一直受到长期投资者的追捧。
投资经理表示,机构投资者和战略投资者对蚂蚁此次IPO非常热情。
预计战略配售比例将不低于50%,并可能进一步增加。
据传,蚂蚁金服的IPO得到了机构和战略投资者的热烈支持。
不排除融资规模的增加是为了满足战略投资者的需求,因此战略配售部分很可能会进一步增加。
蚂蚁估值的提升被认为与其技术背景得到更大认可有关。
在此前公开的招股书中,蚂蚁首次披露了其技术背景:技术服务占营收比例超过60%,公司技术人员占比64%;在区块链领域连续四年专利申请量位居全球第一,累计专利授权数量位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能排名全球第一,远超国际同行。