北京时间6月22日晚,全球最大的数字货运平台满帮集团正式登陆纽交所在纽交所上市,股票代码“YMM”,最终发行价格为19美元/ADS,处于此前拟定发行区间的顶部。
业内人士分析称,满帮最终定价在区间上限,无疑给中概股公司打了一针强心剂,释放了积极的市场信号。
本次IPO中,满帮共发行10,000股美国存托股票(ADS)。
以此计算,满帮本次融资约为16亿美元。
和往常一样,满帮还授予承销商5000股ADS股票的超额配售权,这也意味着,如果实行“绿鞋机制”,满帮本次IPO的募资规模最高可达18亿美元。
该公司估值超过1亿美元。
此外,与本次IPO同时,安大略省教师养老金计划(OTPP)和阿联酋主权财富基金(Mubadala)将通过定向增发(同期定向增发)方式按IPO发行价认购总计2亿美元、CPP)等价值股。
也就是说,凭借本次上市,满帮的募资总额或将超过20亿美元。
对此,纽约证券交易所驻中国首席代表杨旭女士表示:“我们相信,通过纽约证券交易所的桥梁,满帮上市后,将会取得长足的进步,变得更加优秀。
”实力雄厚,能够释放更大的企业潜力,带来更强的社会价值,公司的上市将有助于公司拓宽融资渠道,吸引更多的人才帮助满帮提升品牌效益,进一步推动满帮的全球化发展。
”是在上市仪式上。
开钟环节,四位全员共同见证了这一高光时刻。
他们是从工厂工人长大到海外做货运生意的货主代表杨中华、热心慈善事业的大学生卡车司机袁一红、卡车司机代表冯荣华、深度参与2008年抗震救灾和2020年COVID-19疫情物资运送。
冯雪光。
“只有时代的企业,没有时代的企业”。
满帮董事长兼首席执行官张辉在上市活动中表示,从成立第一天起,满帮就一直在探索无人区的未开发土壤。
未来,公司将延续创新基因,不忘“让物流更美好”的使命,为行业带来温暖,对行业群体充满善意。
满帮早期投资人、红杉资本中国合伙人郭珊珊表示,陪伴云满满和满帮的七年时间里,深深感受到团队非凡的斗志、坚持和耐心。
还要感谢云漫漫和瓦工邦的创始团队和股东,经过多年的共同努力打造了全球领先的智慧货运平台。
重塑道路物流的科技手段受到全球投资者的认可。
招股书显示,国内道路运输市场多为即时需求,大量长尾货主(需求方)和卡车司机(供给方)为小微企业甚至个人。
导致信息极度不对称,导致交易复杂低效,交易双方成本高昂。
对此,满帮建立了数字化、标准化、智能化平台,提供货运黄页服务、货运经纪服务、线上交易服务等一系列增值服务,打通线上车货匹配和交易闭环,实现货主与司机的连接。
无缝连接将促进整个物流行业的高效运转,逐步构建覆盖道路运输全服务场景的货运生态系统。
截至年底,满帮业务已覆盖全国10万多个城市,10万多条线路。
全年GTV达1亿元,约占中国数字货运平台总GTV的64%;订单量达到70万单。
共有1万名卡车司机在平台上完成货运订单,约占中国中重型卡车司机的20%。
随着服务的深入和平台网络效应的显现,今年一季度,满帮货主平均MAU(月活跃用户数)为1万,同比增长67%;成交订单数2万单,同比增长3%。
财务数据方面,满帮2018年、2018年营收分别为24.7亿元、25.8亿元,同比增长4.4%,毛利率从44%提升至49%。
经过非GAAP调整后,满帮2018年实现净利润2.81亿元,今年一季度净利润达到1.13亿元,同比增长3%。
领先的市场规模和巨大的市场潜力也激发了全球众多投资机构的认购和意向:景顺拟认购最多5亿美元的ADS,现有股东富达国际拟认购价值高达5亿美元的ADS 1亿美元。
对此,OTPP亚太委员会高级董事总经理BenChan认为,满帮作为全球领先的数字货运平台,致力于提高行业效率,为货主、司机和整个社会创造价值,OTPP也将加入满帮,用科技改变中国碎片化、复杂的道路运输行业之旅。
穆巴达拉中国项目负责人Mohamed Albadr表示,他非常看好中国道路运输市场的长期发展前景。
作为行业领军者,满邦不仅提升了行业效率,更将目光投向减少碳排放等具有更大社会价值的问题。
事物。
此外,张辉及公司管理团队的行业愿景和不懈的执行能力,使满帮能够在物流行业提供独特的服务,穆巴达拉也相信满帮将继续打造世界一流的数字物流平台。
行业数字化方兴未艾,投资者坚定陪伴。
中投咨询报告显示,中国是全球最大的道路运输市场,每年道路运输市场总规模达6万亿元。
其中,整车和零担运输是最大的细分市场,规模达5.3万亿元,预计到2020年将进一步增长至6.5万亿元。
但考虑到道路运输万亿级的市场规模数字货运平台的发展仍处于起步阶段:根据CIC报告,数字货运平台的年度GTV总额仅占整个道路运输市场的4%,预计每年将增长至18%。
%,整个市场的数字化机会是巨大的。
公开资料显示,满帮IPO前的主要机构投资者包括软银愿景基金、红杉、全明星、光速资本、高瓴资本、云锋基金、纪源资本、翔禾、中鼎、Baillie Gifford、CMC资本、腾讯、Permi、富达等。
作为本次IPO前股权比例最大的机构投资者,软银愿景基金自2018年投资满邦以来,见证了该公司通过为货主和司机提供标准化、数字化、智能化的物流服务对中国道路物流行业产生的巨大变化。
对此,软银愿景基金管理合伙人松井健太郎表示,软银将继续看好该公司在车辆物流领域的领先地位以及在零担短途等领域的巨大潜力。
未来。
高瓴合伙人黄黎明表示,自2016年投资满帮集团前身合并前,高瓴资本已用6年时间跟进了5轮,长期陪伴满帮发展。
高瓴始终相信,技术创新的目的是造福所有人、造福行业。
通过持续的技术创新,满帮以数字化方式深刻变革万亿级货运行业。
由此,我们也可以看到满帮团队为这个传统行业及其成千上万的从业者提供了更便捷的服务和更高效的链接。
原意。
未来,我们也期待满邦能够继续引领科技货运行业的发展,作为行业领军者创造更大的价值。
自2016年老虎环球投资满帮以来,见证了满帮在张辉及其管理层的带领下,一次又一次完成迭代、创新、突破和超越。
老虎环球基金合伙人雷焕忠认为,满帮的产业价值链复杂,传统方式效率很低。
满帮积极引领行业数字化转型,创造巨大社会价值。
“上市后,我们每一位满邦兄弟姐妹都要继续把自己当成一个普通人、普通人,继续相信普通人通过努力也能做出不平凡的事情。
张辉表示,上市后,满邦将坚守初心,继续传承公司的创新基因,通过科技和科技的力量提升整个行业,继续坚守和牢记公司使命,不不要忘记行业团体,不要忘记他们为整个中国做出的努力,为成为一家有担当、有担当的企业而努力。