界面新闻 |范建雷 根据WSTS发布的最新数据，2023年第二季度全球半导体市场销售额总计1245亿美元，环比增长4.2%。
%，同比下降17.3%。
其中，第一季度全球半导体销售额为1195亿美元，排名前十的公司分别为英特尔、三星、博通、高通、英伟达、AMD、英飞凌、TI、ST、SK海力士。
01.第二季度最新营收情况。
下图为上述十家公司二季度营收情况。
英特尔第二季度营收129亿美元，同比下降15%；净利润15亿美元，成功扭转一季度亏损。
三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门第二季度营收为14.73万亿韩元，同比下降48.3%；其营业亏损为4.36万亿韩元，同比扭亏为盈。
英伟达第二季度营收为135.1亿美元，同比增长101%，环比增长88%，远超英伟达此前107.8亿美元至112.2亿美元的业绩指引。
博通第二财季净营收为87.33亿美元，同比增长8%，但环比有所下降。
高通第二季度营收84.51亿美元，同比下降22.7%，环比下降8.9%。
净利润18.03亿美元，同比下降51.7%，直接腰斩。
SK海力士第二季度合并营收为7.3059万亿韩元，运营亏损为2.8821万亿韩元，净亏损为2.9879万亿韩元。
AMD第二季度营收为53.59亿美元，与上季度的53.53亿美元基本持平，但同比下降18%。
净利润2700万美元，同比暴跌94%。
TI第二季度营收为45.3亿美元，环比增长3%，同比下降13%。
净利润为 17.2 亿美元。
英飞凌第二季度营收达到41.19亿欧元，利润达到11.80亿欧元，利润率为28.6%。
意法半导体第二季度净利润43.3亿美元，同比增长12.7%，毛利率49%，营业利润率26.5%，净利润10亿美元。
02、各公司业绩“亮点”与“衰退点” 英特尔：IFS代工业务是最大亮点，PC市场拐点未知。
与2023财年第一季度创下13年来最低季度营收并持续亏损相比，英特尔第二季度营收降幅有所缓解。
英特尔首席执行官帕特·基辛格表示，第二季度业绩超出预期，主要得益于战略优先事项的持续执行，包括加强代工业务的发展以及稳步推进产品和工艺技术路线图。
确实，在最新的一季报业绩中，IFS业务确实是最大的亮点。
IFS OEM服务收入达2.32亿美元，同比增长307%。
自从英特尔推出新的IDM模式后，其代工制造部门的财务报告也改为独立核算、独立参与市场竞争，以刺激制造工艺的加速创新和落地。
目前，英特尔的“四年五制程节点计划”仍在稳步推进。
Intel 20A工艺将于2024年上半年正式推出，Intel 18A工艺也有望在2024年下半年准备量产。
新工艺技术产品的推出将加速半导体工艺技术的发展并推动半导体性能的不断提升。
同时，英特尔PowerVia背面供电和RibbonFET全环绕栅两项新技术将使英特尔重新夺回半导体制程技术的制高点。
与IFS代工业务的强劲增长不同，客户端计算事业部、数据中心与人工智能事业部、网络与边缘事业部、Mobileye四个部门的营收同比仍呈下降趋势。
客户端计算部门收入68亿美元，同比下降12%；数据中心及人工智能部门收入40亿美元，同比下降15%；网络与边缘部门收入14亿美元，同比下降38%；而Mobileye营收为4.54亿美元，同比下降1%。
不过，英特尔的核心业务——客户端计算部门正在触底反弹。
从第二季度的部门业绩来看，客户端计算部门实现收入68亿美元。
尽管客户库存消耗放缓，但业绩仍环比增长18%，高于英特尔本季度的预期。
只是英特尔还处于扭亏为盈的早期阶段，PC市场还没有出现明显的拐点。
三星：手机业务亏损严重，看好下半年存储市场复苏。
消费电子市场的低迷导致存储芯片市场大幅萎缩，加上国产存储芯片的崛起，三星电子的业绩受到重创。
三星电子也将芯片业务的下滑归咎于以手机为代表的消费电子市场。
但其手机业务是其第二季度利润的重要贡献者。
今年第二季度，包括手机、电视等业务的DX部门营收超过40万亿韩元，同比下降10%，但占三星总营收的2/3。
其中，手机业务收入24.61万亿韩元，同比下降12%，环比下降20%。
三星最新财报中唯一的好消息是下滑速度有所放缓。
今年第二季度，三星的营业利润和净利润均环比增长。
三星电子表示，负责芯片业务的设备解决方案（DS）部门的运营亏损减少，抵消了第二季度智能手机出货量下降的负面影响，使得该公司的运营利润好于此前四分之一。
此外，除设备体验部门下的手机业务外，三星电子所有业务的运营利润均较上季度有所改善。
尽管今年上半年持续低迷的市场给三星带来了严重打击，但三星仍然看好今年下半年的全球IT市场。
三星表示，由于人工智能应用的强劲需求，其专注于 HBM 和 DDR5 产品的内存业务业绩较上一季度有所改善。
三星预计，全球需求将在今年下半年逐步复苏。
下半年，三星将继续专注于销售HBM和DDR5等高附加值、高密度产品，以应对市场需求，并加大对基础设施、研发和封装技术的投资。
计划到2024年将HBM产能翻一番。
NVIDIA：借力AI，数据中心发展如火如荼。
今年第二季度，NVIDIA交出了一份极具爆炸性的业绩答卷。
最新业绩报告显示，英伟达营收呈现多条业务同步增长，其中数据中心业务收入创历史新高，达103.2亿美元，环比增长141%，同比增长171%。
这高于分析师预期的 79.8 亿美元。
此外，NVIDIA来自中国的数据中心需求占该业务的20%-25%，这也是历史新高。
第二季度汽车业务收入2.53亿美元，同比增长15%，环比下降15%。
第二季度游戏业务收入24.9亿美元，同比增长22%，环比增长11%。
值得一提的是，这是英伟达季度营收首次超越英特尔，而且英伟达的业绩报告中并没有出现暗淡点。
需求的旺盛给英伟达带来了惊喜，但也给它带来了产能不足的困扰。
Nvidia GPU出货量的主要瓶颈是台积电的CoWoS封装。
尽管台积电现有的CoWoS产线已全面投产，下半年产能逐月增加，但仍无法满足NVIDIA H100的强劲需求。
为此，台积电也在加速扩产。
摩根大通指出，台积电CoWoS产能扩张将超出预期，明年年底产能将增至每月28,000至30,000片，并将在2024年下半年大幅加速。
NVIDIA预计产能问题今年下半年将有所改善。
博通：同样受益于人工智能并受益于人工智能需求繁荣的还有博通。
博通提供关键的网络组件，帮助指导大型数据中心计算机之间的直接通信，并为一些最大的云计算平台提供商提供定制芯片。
博通今年第二季度的表现也可圈可点。
按部门划分，博通半导体解决方案业务净营收为68.08亿美元，较去年同期的62.29亿美元增长9%，占总净营收的78%，较去年同期的比例同期为77%；基础设施软件业务净收入为19.25亿美元，较去年同期的18.74亿美元增长3%，占净收入总额的22%，较去年同期的比例为23%。
博通表示，未来其AI相关芯片业务收入增长将加速，该业务预计今年将翻一番，占其整体收入的25%以上。
高通：智能手机和物联网需求疲软，汽车业务同比持续增长。
高通今年第二季度的业绩表现不佳，同比和环比均出现下滑。
高通表示，本季度业绩下滑主要是下游手机和物联网需求疲软所致。
按业务板块划分，高通来自半导体部门QCT的营收为71.74亿美元，同比下降24%，来自专利授权部门QTL的营收为12.3亿美元，同比下降19%。
%。
作为高通的核心营收来源，QCT目前由智能手机、汽车业务和物联网三大业务组成。
报告期内，高通智能手机业务营收同比下滑25%至52.55亿美元，物联网营收同比下滑24%至14.85亿美元。
唯一保持增长的是汽车业务，营收同比增长13%至4.34亿。
美元。
IDC数据显示，2023年国内手机市场出货量同比下滑7.4%，而从全年预期来看，今年手机市场恢复增长的难度依然较大。
因此，高通CFO Akash Palkhiwala预计，在看到基本面持续改善的迹象之前，高通的成本削减趋势不会立即改变，并且这一趋势预计将持续到下一个财年。
SK海力士：持续亏损但跌幅收窄，看好HBM3、DDR5 DRAM等高端产品。
同为存储芯片公司的SK海力??士与三星有很多相似之处。
受存储市场低迷影响，其营收面临巨大压力。
第二季度，SK海力士运营亏损达到2.88万亿韩元，环比扩大15%；净亏损达到2.99万亿韩元，环比下降16%；季度经营亏损率为39%，净亏损率达到41%。
虽然SK海力士与去年相比由盈转亏，但SK海力士也表示，第二季度DRAM和NAND的销量大幅增长，尤其是DRAM平均价格较上季度上涨，影响很大关于营业收入的增加。
影响大。
据悉，虽然DDR4等普通DRAM产品随着PC和智能手机市场走弱而价格持续下跌，但由于高价位、高配置产品销量增长，整体DRAM ASP较第一季度有所上升用于人工智能服务器。
此外，SK海力士通过全公司持续努力节省成本，减少库存评估损失，实现了营业亏损的缩小。
SK海力士解释称，以ChatGPT为核心的生成式AI规模持续扩大，将带动AI服务器内存芯片需求上升，其HBM3、DDR5等高端产品销量将会增加。
AMD：三大部门业绩下滑，看好人工智能AMD 2023年第二季度营收与上季度基本持平，但同比下降18%。
净利润2700万美元，同比暴跌94%。
从业务构成来看，AMD数据中心、客户业务和游戏业务三大部门第二季度业绩出现下滑，而嵌入式业务则出现增长。
数据中心收入达13.21亿美元，同比下降11%。
主要由于企业需求疲软以及部分客户云库存水平上升，第三代EPYC（霄龙）处理器销量下降；客户分部收入为9.98亿美元，同比下降54%，原因是PC市场疲软、处理器出货量减少以及整个PC供应链的库存大幅调整；游戏板块收入16亿美元，同比下降4%；嵌入式部门收入为15亿美元，同比增长16%，主要得益于工业、视觉以及医疗保健、汽车、测试和模拟市场的强劲增长。
不过，AMD董事长兼首席执行官苏姿丰对人工智能领域的发展表示乐观。
苏姿丰表示，“到2027年，数据中心AI加速器市场可能会超过1500亿美元，随着多个客户启动或扩大支持未来大规模部署加速器的计划，我们的AI参与度在本季度增加了七倍以上。
”确实，AMD正在加速在人工智能领域的战略部署。
苏姿丰强调：“AMD在实现关键硬件和软件里程碑方面取得了重大进展，以满足客户对数据中心人工智能解决方案不断增长的需求，并有望推出和TI：库存攀升，押注TI新工厂营业收入将与上季度持平。
除汽车市场外，德州仪器在其他终端的需求市场疲软。
TI指出，与第一季度相比，个人电子和汽车芯片市场均经历了低个位数百分比增长。
通信设备下降了高个位数百分比，而企业系统则下降了个位数百分比。
工业市场表现平淡。
在模拟领域，销售额环比下降 18% 至 32 亿美元。
嵌入式处理销售额增长 9% 至 8.94 亿美元。
公司高管在与分析师的电话会议上表示，汽车市场以外的客户继续削减新的芯片订单，转而依赖现有库存。
与此同时，德州仪器公司首席财务官拉斐尔·利扎尔迪表示，该公司自身的库存也在增加。
以美元计算，该公司的库存已攀升至约 207 天，并且本季度可能会再次增长。
值得注意的是，德州仪器也在建设一座新工厂。
人们长期押注半导体对经济将变得越来越重要，但也被视为短期内业绩的拖累。
该公司高管表示，在达拉斯总部附近的新工厂投入运营之前，支出的增加将影响盈利能力。
英飞凌：电源和传感器系统大幅下降，但汽车和绿色工业电源大幅增长。
英飞凌第二季度营收实现同比翻倍增长。
从细分市场来看，汽车 (ATV) 和绿色工业电力 (GIP)1 细分市场的收入大幅增长，而互联安全系统 (CSS) 细分市场的收入略有增长。
然而，电源和传感器系统（PSS）领域正如预期的那样出现了大幅下滑。
英飞凌首席执行官 Jochen Hanebeck 表示：“英飞凌表现非常出色。
我们看到与电动汽车、可再生能源发电和能源基础设施相关的业务强劲增长。
这些正是我们脱碳方面所服务的。
关键应用。
尽管智能手机、PC和家电等消费市场的改善尚不明显，但我们总体上对英飞凌未来的业务表现非常有信心。
”意法半导体：受益于汽车和工业，抵消电子业务收入下滑。
Jean-Marc Chery，意法半导体总裁表示，公司第二季度净利润同比增长12.7%，主要得益于汽车和工业业务的持续强劲增长。
意法半导体旗下最大部门汽车和分立事业部(ADG)上季度营收增长34%至19.6亿美元，而分析师平均预期为18.7亿美元。
其中模拟、MEMS和传感器事业部（AMS）营收为9.4亿美元，同比下降15.7% %；微控制器和数字集成电路事业部（MDG）营收为14.27亿美元，同比增长13%。
意法半导体首席执行官Jean-Marc Chery表示：“营收表现继续受到营收增长的推动汽车和工业业务的下滑部分抵消了个人电子业务营收的下降。
” 03. Q3业绩指引是基于第二季度良好的发展形势，英特尔对未来的发展充满信心。
英特尔预计2023年第三季度营收约为129亿美元至139亿美元，最高值高于分析师此前预测的132.8亿美元；毛利率预计为39.1%，实现环比回升。
NVIDIA预计2023年第三季度营收为160亿美元，上下浮动2%。
博通预计2023财年第三季度（截至2023年7月30日）营收将达到88.5亿美元，同比增长4.6%，超过分析师一致预测的87.6亿美元。
高通预计第三季度营收为81亿美元至89亿美元，远低于分析师92.5亿美元的平均预测。
根据英飞凌发布的2023财年第三季度财报，英飞凌营收达到40.89亿欧元，利润达到10.67亿欧元，利润率为26.1%。
意法半导体预计第三季度净营收为43.8亿美元，同比增长约1.2%，环比增长约1.1%。
毛利率预计约为47.5%。
此外，意法半导体还预计全年营收预期将收窄至172.5亿美元至175.5亿美元之间，而之前的预测为170亿美元至178亿美元之间。
AMD预计营收在54亿美元至60亿美元之间，预测中位数为57亿美元，略低于分析师预期，但年增长率约为2%，这意味着预计将结束两年营收连续几年。
季度收入下降。
德州仪器 (TI) 预计第三季度营收在 43.6 亿美元至 47.4 亿美元之间，该区间的中值低于分析师平均预测的 45.9 亿美元。
三星和SK海力士均表示预计2023年下半年需求将有所改善。
04.总结总体来看，半导体市场正在迎来新的增长点。
人工智能和汽车市场的兴起给半导体行业带来了新的机遇和挑战。
全球领先的半导体公司开始争夺人工智能和汽车市场的机会。
企业通过加大研发投入、加强合作创新，致力于在这场竞争中脱颖而出，提高市场竞争力。