2022年2月23日——AkamaiTechnologies,Inc.，全球企业保护和提供数字体验的值得信赖的解决方案提供商（AkamaiTechnologies,Inc.,以下简称：Akamai）（纳斯达克股票代码：AKAM）近日宣布已就收购Linode达成最终协议。Linode是易于使用且值得信赖的基础设施即服务(IaaS)平台的提供商。现代数字体验，包括Metaverse等虚拟环境，是通过媒体、娱乐、技术、电子商务、金融服务和在线游戏的融合而创造的。几十年来，Akamai一直是这些行业全球领导者的重要合作伙伴，在当今的多云、多平台环境中支持和保护应用程序。Linode使云计算变得简单、价格合理且可供开发人员使用。此次Akamai将携手Linode，成为覆盖从云端到边缘环境的全球分布式计算平台。“将Linode的开发人员友好的云计算功能与Akamai市场领先的边缘平台和安全服务相结合的机会对Akamai来说是变革性的，”Akamai首席执行官兼联合创始人TomLeighton说。.Akamai20多年来一直是边缘计算业务的先驱，我们很高兴开启我们发展的新篇章：通过创建独特的云平台在具有卓越规模、范围、性能、可靠性和安全性的平台上构建应用程序是向前迈出的一大步。”Linode创始人兼首席执行官ChristopherAker补充道：“我们在19年前成立了Linode，其成立的目的是让强大的云技术更可访问和访问。在此过程中，我们构建了一个受到全球开发者和企业信赖的云计算平台。如今，随着云服务变得更加包罗万象，包括计算、存储、安全以及从核心到边缘的交付，我们的客户面临着新的挑战。解决这些挑战的过程需要大量的整合和扩展，Akamai和Linode将共同计划实现这一目标。它也标志着Linode激动人心的新篇章的开始，是我们当前和未来客户向前迈出的重要一步。“根据协议条款，Akamai已同意以约9亿美元的价格收购LinodeLimitedLiabilityCompany的所有未偿还股权，经过惯常的收购价格调整。由于该交易是一项资产收购，Akamai预计将节省现金所得税净现值约为1.2亿美元。该交易预计将于2022年第一季度完成，具体取决于惯例成交条件。在2022财年，收购Linode预计将产生约1亿美元的收入，以及Akamai的非GAAP每股收益预计将小幅增长约0.05美元至0.06美元。Akamai于美国东部时间2022年2月15日下午4:30公布了其第四季度和2021年底的财务业绩和全年运营业绩。有关收益的更多详细信息将提供电话指导。PJTPartners担任Akamai的财务顾问，WilmerHale担任Akamai的法律顾问。DHCapital担任财务顾问aladvisortoLinodeandLatham&Watkins担任Linode的法律顾问。电话会议将于美国东部时间2月15日星期二下午4:30举行Akamai将于美国东部时间2月15日下午4:30在其第四季度和2021年底财务业绩电话会议上讨论收购Linode。电话会议可能包括来自管理层的前瞻性财务指导。可通过拨打(844)578-9671（国际电话为(508)637-5655）并输入会议ID号7579719访问电话会议。可通过www.akamai观看电话会议的网络直播并访问随附的幻灯片在.com/en的投资者关系部。此外，电话会议的重播将在会议结束后的两周内提供，可以通过Akamai网站访问，您也可以拨打(855)859-2056（国际电话请拨打(404)537-3406）并进入会议呼叫ID7579719。使用非GAAP财务措施除了根据美国公认会计原则(GAAP)提供财务措施外，Akamai还提供其他未根据GAAP（“非GAAP”）编制的财务措施呈现。除了GAAP财务措施外，管理层还使用非GAAP财务措施来了解和比较会计期间与会计期间的经营业绩，以支持财务和运营决策制定、规划和预测，以及衡量高管薪酬和评估Akamai的财务业绩。本新闻稿中使用的非GAAP财务指标是非GAAP摊薄后每股净收益。管理层认为，这一非GAAP财务指标不仅反映了Akamai业务的持续状况，而且还支持对业务趋势进行有意义的比较和分析，因为它有助于比较会计期间之间以及与同行公司的财务业绩。管理层还认为，这一非GAAP财务指标使投资者能够以与管理层相同的方式评估Akamai的经营业绩和未来前景。这种非GAAP稀释后每股净收益的衡量标准不包括某些不寻常、本质上不寻常或不能反映Akamai持续运营的费用和收入。非GAAP财务指标无意取代Akamai的GAAP财务结果的呈现方式，而是补充而非取代Akamai根据GAAP呈现的财务结果。对于历史非GAAP衡量标准，Akamai已将其财务报告和投资者介绍中使用的每项非GAAP财务衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准进行了核对。这些调整可以在Akamai网站的投资者关系部分的“与GAAP和非GAAP财务措施的对账”标题下找到。Akamai以指导的形式提供前瞻性陈述，以及对预期未来业绩的其他表述。这些前瞻性陈述是在非GAAP基础上提供的，并且由于影响我们从我们的非GAAP措施中排除的项目的事件的数量和时间的不确定性，无法根据合理的努力调整到最接近的GAAP措施.例如，关于Akamai基于绩效的奖励，基于股票的薪酬是不可预测的，并且可能会根据当前对未来实现基于绩效的目标的预期而大幅波动。无形资产的摊销、收购相关成本和重组成本都受到潜在未来行动的时间和规模的影响，这很难预测。此外，Akamai会不时剔除某些本来就难以预测和估计的不常见项目。我们也很难预测排除项目的税收影响，并且很难估计某些独立的涉税项目，例如税务审计决议或税法变更。因此，从非GAAP预测中排除的成本难以预测、核对或产生一系列可能导致披露不准确或可能具有误导性的结果。任何排除项目的重大变化都可能对我们的指导和未来的GAAP结果产生重大影响。以下概述了Akamai对本新闻稿中使用的非GAAP指标的定义：非GAAP每股摊薄净收入–非GAAP净收入除以已发行普通股加权平均数。对于因发行2027年和2025年到期的11.5亿美元可转换优先票据而产生的债券对冲交易中交付给Akamai的股权，非GAAP每股净收益计算包括稀释加权平均流通普通股调整。根据GAAP，在对冲交易中交付的股权在交付之前不被视为抵消完全稀释股权计算中的股权。然而，公司将从债券对冲交易中获益，不会让摊薄发生，因此管理层认为，针对这一收益进行调整可提供对经营业绩有意义的看法。对于2027年和2025年到期的可转换优先票据，除非和直到Akamai的加权平均股价分别超过116.18美元和95.10美元，初始转换价格在GAAP和非GAAP加权平均摊薄已发行普通股之间没有任何区别。非GAAP净收入–GAAP净收入针对以下税收影响项目进行了调整：所收购无形资产的摊销；基于股权的薪酬；资本化股权补偿的摊销；购置相关费用；重组费用；合法和解收益和损失；与向Akamai基金会捐款相关的费用；债务折扣和发行成本的摊销；资本化利息费用的摊销；某些投资收益和损失；权益法投资的损益；并且其中可能不时出现其他非经常性或不寻常的项目。非GAAP调整以及Akamai将其排除在非GAAP财务指标之外的依据总结如下：?收购的无形资产摊销–Akamai已摊销无形资产，这些资产包含在GAAP财务报表中，并与Akamai就各项事宜达成一致收购。通过收购分配给无形资产的购买价格及其相关的摊销期可能会有很大差异，并且每次收购都是独一无二的；因此，Akamai从其非GAAP财务指标中排除了所收购无形资产的摊销，因为它为投资者提供了一个一致的基准来比较收购前和收购后的经营业绩。?基于股权的薪酬的摊销和资本化的基于股权的薪酬——虽然基于股权的薪酬是支付给Akamai员工的薪酬的一个重要方面，但授予日的公允价值是，主观假设和奖励类型的多样性。这使得很难解释Akamai当前财务业绩与之前和未来时期的比较；因此，Akamai认为将股权薪酬和资本化股权薪酬摊销从非GAAP财务指标中剔除是有用的，可以有效突出Akamai的核心业务绩效，并且与许多投资者评估Akamai绩效和比较其经营业绩的方式一致给同行公司。?收购相关成本——收购相关成本包括交易费、咨询费、尽职调查成本以及与战略活动相关的其他直接成本。此外，Akamai对与特定收购相关的或有对价和补偿金额的初步估计的后续调整已包含在收购相关成本中。这些金额受收购时间和规模的影响。Akamai从其非GAAP财务指标中排除了与收购相关的成本，以便将Akamai的经营业绩与前期及其同行公司的经营业绩进行有意义的比较，因为这些金额根据收购交易的规模而有很大差异，并且不体现Akamai的核心业务。?重组费用——Akamai因执行显着改变公司业务范围或其经营方式的计划而产生的重组费用。这些费用包括裁员的遣散费和相关费用、不再用于运营的长期资产减值，包括使用权资产、其他与设施相关的财产和设备以及内部使用软件，以及取消作为一部分这些程序的任何合同终止费。Akamai在评估其持续业务绩效时将这些项目排除在其非GAAP财务指标之外，因为这些项目可能会因重组行动的规模而有很大差异，并且不反映预期的未来运营费用。此外，这些费用并不一定能提供对其业务当前或过去运营的基本状况的实质性洞察。?债务贴现和发行成本的摊销以及资本化利息费用的摊销——2019年8月，Akamai发行了11.5亿美元的2027年到期的可转换优先票据，票面利率为0.375%。2018年5月，Akamai发行了11.5亿美元的2025年到期的可转换优先票据，票面利率为0.125%。这些可转换高级债券的估计利率分别为3.10%和4.26%。这是由于根据GAAP需要作为权益单独核算的转换特征记录的债务折扣减少了可转换债务工具的账面价值。债务贴现按利息费用和债务发行成本摊销。Akamai非GAAP业绩之外的利息支出由这些非现金部分组成，并且不包括在管理层对公司经营业绩的评估中，因为管理层认为非现金费用并不代表持续经营业绩。?投资损益——Akamai记录处置、公允价值变动和某些投资减值的损益。Akamai认为，将这些金额排除在非GAAP财务指标之外对投资者来说是有意义的，因为产生这些损益的事件类型并不代表Akamai的核心业务运营和持续经营业绩。?法律和解——Akamai因法律问题的解决而蒙受损失。Akamai认为，将这些金额排除在非GAAP财务指标之外对投资者来说是有意义的，因为产生这些金额的事件类型并不代表Akamai的核心业务运营。?Akamai基金会捐助——Akamai承担向Akamai基金会捐助的费用，Akamai基金会是一家私营企业基金会，致力于通过支持数学和科学教育来鼓励下一代技术创新者。Akamai于2018年进行了第一笔捐款，为Akamai基金会提供永久性捐赠，并帮助该基金会扩大影响力。2020年第四季度，Akamai对该捐赠基金进行了增资，以实施旨在增加技术行业多样性的具体举措。Akamai认为，投资者将这些金额排除在其非GAAP财务指标之外是有意义的，因为这些不频繁且几乎是一次性的费用并不代表其核心业务运营。?权益法投资的收益和损失——Akamai记录其在权益法投资中的收益和损失份额的收益或损失。Akamai不包括此类收入和损失，因为它们不直接控制投资业务，相关收入和损失不代表其核心业务运营。?某些独立税项的非公认会计原则调整和所得税影响——上述非公认会计原则调整为税前报告。非GAAP调整的所得税影响是GAAP和非GAAP所得税费用之间的差异。非GAAP所得税费用是根据非GAAP税前收入（根据非GAAP调整调整的GAAP税前收入）计算的，不包括某些单独的税项（如果有），例如津贴的记录或过帐估值。Akamai认为，非GAAP调整的应用及其相关所得税影响使Akamai能够突出其核心业务收入。Akamai声明根据《私人证券诉讼改革法案》本新闻稿和/或我们定于2月15日晚些时候举行的收益电话会议包含有关Akamai管理层未来预期、计划和前景的信息，这些信息构成了1995年《私人证券诉讼改革法案》规定安全范围内的前瞻性陈述Harbor，包括有关预期未来财务业绩和计划收购Linode的收益的报表。由于各种重要因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于无法继续产生与往年相同水平的现金；及时或完整地完成Linode交易的能力；Linode交易的预期收益是否会实现的不确定性；Linode的业务是否会与Akamai的业务成功整合的不确定性，包括Linode的技术是否会像预期的那样与现有的Akamai技术交互；拟议交易的公告对Linode对我们与主要客户、供应商和员工维持关系的能力产生重大影响；我们对创新的投资未能产生经过市场验证的解决方案；我们的收入不能像过去那样增长，我们不能把支出增长保持在收入增长的低水平；COVID-19大流行的持续影响；我们的产品或IT系统存在缺陷或中断；未能整合我们的任何收购；延迟或未能开发新的服务产品或功能，如果开发了新的服务产品或功能，则此类服务产品和功能无法获得市场认可或此类解决方案无法按预期执行；以及公司年报（10-K表）、季度报告（10-Q表）和其他定期向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中讨论的其他因素。此外，本新闻稿和本次投资者电话会议中的声明代表了Akamai截至本新闻稿发布之日的期望和信念。Akamai预计后续事件和发展可能会导致这些期望和信念发生变化。尽管Akamai可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Akamai明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述视为代表Akamai截至本新闻稿发布日期后的任何日期的预期或信念。
