AR从2012年开始进入大众视野，曾有人表示它将迎来一场新的技术革命。时隔6年，AR市场离“崛起”还有多远？我们发现国内市场的知名度和接受度不高，那么制约AR产业发展的关键是什么，未来的机会在哪里？青桐资本将从两个维度帮助您了解AR市场。我们研究了8份研究报告和29篇文章，梳理了2018年AR在中国市场的表现。AR的“大众化”之路AR（增强现实）一直是科技领域的热词，它是常与VR（虚拟现实）相提并论。虽然两者的使用场景相似，但技术构成不同。简单来说，VR为用户创造了一种虚拟的沉浸式体验。用户看到的场景是假的，而AR是在现实世界中加入了虚拟场景。用户看到的是真实的，部分是假的。AR技术虽然是50年前发明的，但直到2012年谷歌AR眼镜的发布以及2015年AR手游《pokemon go》的火爆，AR才逐渐为大众所熟知。2016年，AR风潮也在中国兴起。腾讯QQ率先在奥运会期间用AR发布火炬传递，随后支付宝推出真人红包，开创了AR的新玩法。AR在中国市场如何？经过几年的发展，AR在中国的发展现状如何？我们从硬件产品、技术应用、国内巨头布局三个方面进行分析：AR硬件：手机比眼镜更受欢迎从产品来看，AR手机和眼镜是目前使用AR的主要设备。从中国市场情况来看，AR手机高人气，支持AR功能的手机以iPhone为主，拥有2.43亿用户，是全球最大的市场。虽然谷歌也为安卓手机开发了ARcore平台，但谷歌服务目前在国内无法使用，大部分安卓手机无法使用AR功能。AR眼镜是国内市场最火爆的产品。据IDC统计，2017年中国市场AR头显出货量为1.5万台，仅占全球总量的2.5%。由此可见，国内用户对AR眼镜的市场接受度并不高。青桐资本梳理了国内主要的AR硬件产品公司。我们发现，这些公司大多是从2014年底到2015年开始的，硬件产品主要是AR眼镜，但也有像龙晶光电这样专注于商业应用的AR棱镜/波导研发的公司。显示光学，这些硬件产品公司大多定位于B端市场。C端开发薄弱，B端应用逐渐落地。为了解AR在中国的应用现状，青桐资本从C端和B端两个用户群体进行了调研：目前国内市场针对C端市场的AR应用占比很低，内容以游戏和娱乐为主。由于国内大部分安卓系统不支持AR应用，我们以苹果应用数据作为分析范围。数据显示，应用商店中的应用超过300万款，但AR应用不足1000款。其中，游戏占总量的30%。AR应用数量少、优质内容匮乏，成为当前C端普及的难点。与国内C端发展乏力相比，AR创业公司也将业务重心放在了B端市场，并逐步落地应用。《2018中国AR产业报告》数据显示，目前企业服务AR企业占比23%，硬件企业占比28%，大部分产品主要定位于B端。青桐资本梳理了AR在国内B端市场的应用场景。部分代表性案例如下：可以看出，AR在产品营销展示、医疗、教育、电子商务、工业维修等行业得到初步应用。尤其是在工业领域，AR已被证明可以显着降低生产成本，得到市场的广泛认可。AR与电子商务的结合正在开发一种全新的营销方式。以场景营销工具平台“他说”为例，2017青岛啤酒节打造的“AR任意门主题全景厅”为门店带来了超过17.3%的销售额。销售量;在2018年与京东联合打造的“AR七夕节”中，用户可以通过扫描“心连心”的手势，在商城购买鲜花和礼物，玩出新的浪漫营销。国内巨头的AR布局国内巨头对AR产业的发展至关重要。青桐资本从技术应用和硬件产品的角度分析了巨头的布局策略。我们发现，百度、腾讯、阿里、京东、网易等公司主要发展自己的软件技术，与主营业务紧密结合。例如，百度推出了AR/VR搜索和AR地图导航；腾讯通过AR开放平台免费为开发者提供识别、追踪、展示等基础技术；阿里巴巴和京东将AR技术应用于电商，相继推出AR购物平台，并开展品牌营销活动，网易在AR领域的布局主要集中在游戏领域。对于AR硬件的布局，国内巨头主要以投资为主，但投资方向不同。腾讯和京东投资的公司类型主要是硬件AR眼镜。阿里巴巴同时投资显示技术和AR眼镜。百度投资收购的公司专注于人工智能、自动驾驶和显示技术，与业务的关联度更高。产业基金是AR领域投资的主力军。创业专注于硬件和企业服务。2010年后，全球AR公司开始大量出现，而国内AR公司起步较晚。上升期。目前国内AR领域的创业方向主要集中在硬件和企业服务领域。《中国2018AR产业报告》数据显示，中国有397家AR及相关概念公司，占全球公司的50%以上。其中，硬件企业占比28%，企业服务企业占比23%，成为最主要的创业方向。融资轮次集中在天使轮的早期阶段。青桐资本梳理了2015年以来国内AR企业的融资情况，据不完全统计，2015年获得融资的AR企业仅有16家，自2016年以来数量大幅增加，但63.6%的项目融资轮次为种子轮轮和天使轮，处于早期阶段。我们发现A轮前后有44家AR公司，占比30%，主要是硬件公司。此外，不同背景的投资机构对AR行业表现出不同的态度。据《VR/AR全球投资回顾与2018年展望报告》统计，2017年产业背景的投资人成为投资主力，而红杉资本、金沙江创投等主流传统创投基金由于提前布局，持观望态度未能大获成功，出手相对谨慎。对国产AR的“诅咒”，目前在国内AR市场还不是很火。制约其发展的关键因素有两个：硬件产品和基础AR技术。缺乏刚性需求是市场普及的第一道障碍。AR眼镜价格昂贵，缺乏刚性需求是阻碍市场普及的重要因素。青桐资本调研发现，目前国内市场主流AR眼镜价格在4000-20000之间。价格如此之高，导致C端市场的接受度普遍不高，B端的需求还没有培养出刚性。在没有必要的应用场景的情况下，用户很难为其付费。其次，使用AR眼镜容易头晕的弊端还有待解决。我们发现，目前国内市场上AR眼镜的平均重量在200-500克左右，不适合长期佩戴，会导致头晕，用户体验差。专利技术积累不足除了硬件产品的限制，制约国内市场发展的另一个关键因素是与AR相关的基础技术。青桐资本研究发现，国内AR相关专利技术主要从2010年开始爆发，与全球趋势基本一致。但全球技术专利增速明显领先于硬件专利，而国内技术专利与硬件专利增速相差不大，反映出我国基础技术领域积累滞后的现状在后面。中国AR专利数量居世界第三，但计算硬件核心布局薄弱。据专利之星统计，排名第一的美国在技术专利方面优势明显，其计算硬件专利有42件，而全球只有66件，占比63.6%。排名第二的韩国硬件专利优势明显，拥有209项专利，甚至超过了美国。相比之下，我国在计算硬件领域缺乏技术专利，数字处理芯片技术落后，硬件核心环节问题突出。AR相关专利数量排名前10位的公司主要集中在美国、韩国和日本。榜单中没有中国企业，可见国内AR技术专利分布较为分散，难以发挥技术集中优势。国内AR市场还有哪些机会？尽管国内AR市场面临硬件产品普及率低、缺乏核心专利技术等问题，但随着用户接受度的提高和技术进步的积累，AR仍有增长的机会。AR需要实时呈现图像，对网络的计算能力要求很高。目前，网络算力不足是导致用户体验不佳的重要因素。5G网络将成为解决这一问题的有效途径。中国将在1-2年内开始部署5G基础设施。届时，AR的计算速度将得到大幅提升。此外，AI（人工智能）芯片的发展将逐步解决AR的计算问题。随着底层技术的成熟，AR用户体验将得到极大提升。在硬件设备方面，中国有超过6.8亿的智能手机用户，这将是AR市场巨大的潜在消费群体。一方面，随着苹果ARkit和谷歌ARcore开发平台的推出，短期内智能手机将成为用户体验AR的主要设备。同时，Digi-Capital指出，中国是全球最大的iPhone市场。考虑到苹果有望在2020年推出智能眼镜，中国庞大的潜在用户将转化为市场优势。对于AR领域的创业公司，现阶段建议在技术应用方面与巨头合作，满足巨头的落地需求，同时探索更多的应用场景和市场渠道，为未来的市场拓展打下基础.在硬件方面，国产光模块和深度相机接近国际领先水平。对这类企业来说，需要快速将技术优势转化为产品优势，进入垂直应用领域，快速拓展市场，形成行业进入壁垒。
