2020年，数据中心建设将被中央正式列入新基建战略。疫情下数字经济的加速发展，将对数据中心产生新的需求。预计在此背景下，为进一步优化布局，解决能耗与需求匹配等问题，我国数据中心将进一步向绿色化、智能化、规模化+集群化方向发展。新华财经北京12月28日电（分析师张曦吴从斯张雷）2020年，数据中心建设将被中央正式列入新基建战略。新基建浪潮的推动和疫情下数字经济的快速发展，都对数据中心提出了新的需求。作为“新基建中的基础设施”，数据中心正迎来更大的发展机遇。各地部署数据中心建设，在新基建或数字经济发展规划中设立专章，或出台专项发展规划；腾讯、阿里等行业巨头也在争相布局。但同时也要看到，当前我国数据中心建设还面临着结构布局不平衡、能耗水平高等长期未解决的问题。地方财政压力等隐患亟待关注。我们预计，在新基建和数字经济腾飞的背景下，为进一步优化布局，解决能耗和需求匹配等问题，我国数据中心将进一步向绿色化、智能化、大数据化方向发展。规模+聚类。一、2020年数据中心迎来发展机遇期（一）数据中心站在新基建战略制高点近年来，国家全面布局新基建。特别是今年以来，以5G、大数据、物联网、人工智能等新技术新应用为代表的新基建，为推动疫情防控和疫后经济复苏发挥了巨大作用。是推动社会稳定发展的重要引擎，被列入2020年政府工作报告。数据是贯穿新基建的生命线，数据中心是新基建有序运行的基本保障，被视为新基建的“基础设施”和高质量经济发展的“数字基地”发展。2020年3月4日召开的中央政治局常务委员会会议提出，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设”。至此，该数据中心已被中央正式纳入新基建。专家指出，新基建的提出将加速以5G、工业互联网、人工智能等为代表的数字技术融合发展，进一步带动各行业数字化转型和数据量大幅增长。随着5G商用加速，工业互联网和工业互联网海量数据将被挖掘，数据资源云化将推动数据中心加速扩容升级。数据中心正式纳入新基建范畴，将调动政府和资本更广泛的投资，势必形成新一轮投资热点和建设热潮。（二）疫情加速数字经济发展，提振行业需求。新冠肺炎疫情发生以来，我国数字经济展现出强劲活力和韧性。助力疫情防控、保障人民生命安全、对冲行业压力、带动经济复苏、支持稳定就业。等发挥了不可替代的作用。远程办公、在线教育、数字娱乐、生鲜电商、无人配送等一大批新业态新模式迅速涌现，为数据中心发展带来新需求、新空间。房地产专业服务和投资管理公司高力国际在疫情发生后对105名资深数据中心专业人士进行的一项调查显示，68%的受访者表示，从长远来看，疫情将使数据中心受益。一方面，疫情期间在线办公、远程教育、网络视频游戏、电商消费爆发式增长，数据存储和数据处理需求激增，拉动数据相关能力快速提升5G、边缘计算等中心；另一方面，疫情防控、药物疫苗研发以及疫情后智能制造、智慧城市等相关产业的发展，也将带来大量的数据存储、分析和处理需求，从而增加对数据中心的需求。业内人士指出，数据中心不仅是新基建的重要组成部分，也是新基建发展的核心IT基础设施，对数字经济的腾飞起着至关重要的底层支撑作用。疫情后新基建和数字经济的大力布局，必将为数据中心开辟新的发展空间。（三）我国数据中心发展现状从发展现状看，我国数据中心数量和机架规模都在稳步增长。据中国电子信息产业发展研究院、信息通信研究院等权威机构统计，截至2019年底，我国数据中心数量约为7.4万个，占总数的23%全球数据中心，其中大型数据中心占比12.7%，在用数据中心机架规模达265.8万个，同比增长28.7%；在建数据中心机架规模约185万个，同比增加约43万个。市场规模不断扩大。据前瞻产业研究院报告显示，近几年数据中心市场年均增速在30%左右。2019年已突破1000亿元，预计2020年将接近1500亿元。2019年数据中心IT投资规模达到3698亿元，比2018年增长13.5%。在政策推动下新基建和疫情带来的需求刺激，2020年数据中心集中规划审批数量较多，2021-2022年是数据中心投产爆发期，大-以规模数据中心建设为主体。边缘计算数据中心也将开始发力。预计到2022年，我国数据中心IT投资规模将达到5256亿元，未来三年保持12.4%的复合增长率。我国数据中心以运营商数据中心为主。凭借网络带宽和机房资源优势，三大电信运营商占据60%以上的市场份额；GDS、21Vianet等第三方数据中心近年来逐渐兴起，弥补数据不足。流量成倍增长带来的供需缺口。数据中心整体市场布局呈现“东部沿海多，中心城??市集中，中西部和北部地区较少”的格局。大型数据中心多集中在经济发达地区，尤其是北上广数据中心集群在用机架数占全国的31.3%。如河北、天津、内蒙古、江苏、浙江、福建、海南等，再加上北京、上海、广州周边地区，这一比例将增加到60%以上。（四）地方和行业企业积极布局数据中心建设全国各地积极布局新基建，培育数字经济新模式新业态，一批数据中心产业园建成投产相继。例如，被誉为“中国数据谷”的国家大数据贵州综合试验区，吸引了三大运营商，高通、华为、富士康、阿里、腾讯、苹果等重大项目落地；内蒙古乌兰察布大数据中心正着力打通“信息高速公路”。实施了华为、阿里巴巴、中联立信等8个数据中心项目。在政策导向、产业基础等因素的引导下，各地根据不同的定位制定了数据中心建设规划。例如，山东提出建设“中国计算谷”；浙江提出三年内建设25个左右的大型、超大型云数据中心；上海计划三年内在临港新区新建5个云计算数据中心；产业集群贵安新区目前规划建设12个超大型数据中心。规划到2025年，贵安新区将拥有400万台服务器，数据中心固定资产投资超过400亿元，建成世界一流的数据中心集群。区。此外，在5G叠加云计算背景下，数据中心作为核心信息基础设施的重要性越来越凸显，尤其是一线城市的核心数据中心资源正成为战略资源。、共建、租赁等方式加速数据中心部署，满足市场增量需求。例如，阿里云在全球14个地区部署了200多个数据中心。2020年4月，阿里巴巴与杭钢签署合作框架，共同建设浙江云计算数据中心；腾讯在海外16个区域部署了数据中心。数据中心，2020年6月，腾讯宣布投资100亿元在天津建设全国最大的IDC数据机房，可容纳30万台服务器，达产后年产值38亿元；华为将云事业部升级为一级部门，并计划未来几年每年投入约10亿美元的研发资金，用于开发云数据中心产品。2、我国数据中心建设仍需解决三大问题借助新基建浪潮，我国数据中心的快速发展仍将持续。但从近年来的发展建设来看，我国数据中心建设仍面临供需结构性失衡、能耗高等长期未解决的问题。(1)数据中心市场布局结构不平衡。纵观全国，我国数据中心的规模和数量大致供需平衡。结构性失衡主要表现在：经济发达地区供不应求，经济欠发达地区供大于求。具体而言，北京、上海、广州等一线城市人口和互联网用户密度高，拥有大量大型互联网、云计算、科技创新企业和政企用户。因此，业务对数据中心的需求旺盛，聚集了大量的数据中心。同时，由于能耗过大、散热要求高，对数据中心能效等指标的要求越来越严格，进入门槛也越来越高。需求居高不下，加之政策收紧和供应减少，一线城市数据中心的稀缺价值凸显。在网络好、人才多、离客户近的基础条件下，一线城市在网络时延、专业服务等方面具有无可替代的优势。业内预计，在新基建浪潮下，大数据产业相对成熟、数据中心需求旺盛的京津冀、长三角、粤港澳大湾区更加集中，仍将是数据中心布局的热点和核心区域。至少在未来3到5年内，中国等一线城市的数据中心仍将供不应求。近年来，二三线城市和中西部地区由于数据中心的大幅扩张，出现供大于求，甚至进入结构性过剩。近年来，政策向中西部地区倾斜，中西部地区数据中心数量快速增长。但一方面，由于托管地区偏远，网络稳定性难以保障，数据安全受到威胁，这些地区的数据中心建设需求主要是处理一些时效性不高的“冷数据”；另一方面，由于远距离提供数据服务会存在时延，导致跨区域建设对一线城市快速爆发的市场需求提升有限。因此，虽然近年来这些省份的数据中心发展建设迅速，但实际市场需求不足以支撑其健康运行，机房“晒太阳”的情况时有发生。时间。(2)能耗过高，PUE值还有很大的提升空间。数据中心是名副其实的高耗能行业。大量的服务器、存储设备、交换机以及上千亿颗芯片在运行过程中消耗了大量的能源。同时，数据中心对环境要求极高，往往依赖空调、冷水机等设备降温。制冷部分占辅助设施能耗的60%以上。数据中心基础设施的高能耗已成为阻碍行业发展的主要问题。据《中国“新基建”发展研究报告》预测，到2025年，数据中心将占全球能源消耗的最大份额，高达33%。据统计，我国数据中心用电量连续8年以12%以上的速度增长。2018年，我国三峡发电、上海用电量、数据中心总用电量分别为1016亿、1567亿、1609亿千瓦时。数据中心总用电量已超过上海，相当于1.6个三峡电站。《绿色数据中心白皮书》预计2020年我国数据中心总用电量将超过2900亿千瓦时。从国际通行的数据中心能耗指标PUE（电源使用效率）来看，全球平均PUE2018年的数据中心为1.58。市场研究机构IDC对200家企业进行调查后发布，指出中国企业数据中心的PUE值有明显提升。PUE值大于2.0的企业从2012年的34.6%下降到2019年的2%，PUE值小于1.5的企业从3.7%上升到12.9%。然而，85%的受访企业数据中心的PUE值仍然在1.5~2.0之间，这意味着还有很大的提升空间。PUE已成为新建数据中心的重要制约因素。为了降低能耗和成本，许多企业将数据中心部署在水电资源丰富的贵州、云南等省份。汇聚场所需要花费大量的精力和成本在光纤、基站等长距离传输设备的架设和维护上，并未从根本上解决数据中心的能耗瓶颈。（三）西部地区数据中心快速发展的隐忧为引导国内数据中心合理布局，工信部出台了《关于数据中心建设布局的指导意见》、《全国数据中心应用发展指引（2017）》等政策文件，分数据中心建设区域类型、提供政策支持、减少政府自建数据中心数量等方式，推动国内数据中心建设向气候适宜、能源充足、土地租金低廉的西部地区延伸价格。在政策推动下，结合资源禀赋优势，以内蒙古、贵州为代表的西部省份数据中心实现快速发展，建设规模数量快速增长。不过，专家提醒，在西部地区数据中心快速发展的背后，有几个问题需要警惕。首先是重复建设和资源空置问题。据赛迪顾问统计，2019年我国数据中心计算和存储容量综合利用率仅为50%，而西部部分省份数据中心容量利用率不足30%。同时，一些地方政府不顾地方经济发展和产业发展需要，盲目上马数据中心项目，只用“规模论”进行规划建设，往往意味着数十亿元的投资和数百万台新服务器.浪费资源和财务。中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长卢天文等专家表示，在新基建浪潮下，数据中心新建扩容步伐将加快。许多数据中心处于闲置状态。”其次，低电价吸引数据中心落地或造成地方财政压力。中国移动通信集团甘肃有限公司云能力中心综合响应交付室副总经理常斌表示，西部省区建设数据中心的资源禀赋相似，竞争日趋激烈越来越凶。与东部地区相比，西部地区数据中心距离市场较远，数据中心装机量较低，但新能源电力过剩，电价相对较低。西部很多省区都在建设数据中心，重点看电价，用低电价吸引企业落地。贵州大型数据中心电价已降至0.35元/度，甘肃可降至0.28元/度。不过，相关业内人士表示，电价高低并非各省自行制定，而是有相应的定价规则。为了降低大数据电价，各省只能采用财政补贴等方式，这无疑加重了地方的财政负担。在数据中心建设初期，规模相对有限，资金压力不会很大，但随着时间的推移，低电价吸引数据中心落地的政策会带来越来越大的资金压力。此外，还面临有数据无产业、盈利能力弱的困境。西部部分省份的数据中心以中小型数据中心为主。例如，甘肃的中小型数据中心占比高达92%。单体数据中心设计规模较小，规模优势不明显，盈利能力较弱。部分省份产业发展环境支撑薄弱，大数据产业和数字经济仍处于起步阶段。作为相关产业的基础，大部分数据中心只解决存储问题，盈利点主要集中在提供机柜租赁服务，而数据中心的挖矿、利用等延伸和增值服务由于滞后无法落地大数据产业发展中，数据治理水平低，人才储备不足。分析师表示，空置设施意味着高昂的运营和维护成本。对于某些地点，当务之急是如何从现有数据中心赚钱，而不是增加更多的冗余容量。三、数据中心未来的发展方向从目前各地数据中心的发展现状和规划来看，我国数据中心未来的发展将突出绿色化、智能化、规模化+集群化等方面。（一）绿色化：解决数据中心高能耗问题基于数据中心高能耗问题，绿色化无疑将成为未来数据中心的重要发展方向。国家和地方相继出台政策引导绿色数据中心建设。在国家层面，工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局于2019年发布《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，提出我国数据中心建设能耗规划。意见提出，到2022年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心PUE值在1.4以下，高耗能老旧设备基本实现淘汰，水资源利用效率和清洁能源应用比重将大幅提升，废弃电子电器产品得到有效回收利用。为鼓励绿色数据中心建设，有关部门早在2015年10月就在全国开展了国家绿色数据中心评选工作，北京、上海、广东、天津、河北、江苏等14个地区入选。首批，在制造业、电信、公共机构、互联网、金融、能源等六大重点领域，筛选出49家数据中心纳入《国家绿色数据中心名单》。广东省入选数据中心数量最多，达到8个；其次是北京和贵州，均为6个；上海选择了5个数据中心。2020年8月，工信部、发改委、商务部联合组织开展2020年国家绿色数据中心推荐工作，其中能源资源利用在评价指标中占据最高权重得分高达67%，可见国家对数据中心能耗的重视。在地方政策方面，电力资源紧缺的一线城市管控趋严。2018年北京出台政策，禁止在中心城区建设或扩建数据中心，新建数据中心在本市（中心城区以外）PUE不得超过1.4；限值在1.4以下；2019年4月，深圳市发改委出台《关于数据中心节能审查有关事项的通知》，指出PUE在1.4以上的数据中心不享受能耗支持；而PUE低于1.25的数据中心可享受40%以上的能耗支持。此外，杭州严格执行新建数据中心PUE值不得高于1.4的国家规定，推进存量数据中心绿色改造，到2025年PUE值低于1.6；原则上该值不应高于1.3”等目标和要求。2020年4月，杭州发布《关于杭州市数据中心优化布局建设的意见》指出，推进先进节能绿色数据中心建设，积极发展云数据中心，推动虚拟化、弹性计算、海量数据存储等关键技术应用，提高IT设备利用率。加强绿色设计，推广整柜化、模块化、管理智能化等先进技术，提高数据中心部署效率。加强先进节能技术应用，推广能源信息管控系统，扩大太阳能、风能等可再生能源应用，做好水网规划和水源保护，提高数据中心资源利用率和运营效率。单个项目总设计功率不低于18000KW；总体规划优先发展超大型数据中心园区建设，提高资源利用率和运营效率。（2）智能化：助力数据中心智能运维从技术角度来看，智能化趋势是目前最重要的方向。除了考虑绿色环保的标准，数据中心的建设也开始通过装配式数据中心的建设来提高效率。这是一个预先设计、组装和集成、预先调试的数据中心物理基础设施系统，它作为一个标准化的“即插即用”模块来构建数据中心乐高式。此外，数据中心长期运行中面临的远程巡检、专家会诊、云平台云培训等，都离不开人工智能技术的加持。未来，人工智能运维、语音识别、图像识别和自动感知技术将成为数据中心智能运维解决方案赋能的关键。百度首席技术官王海峰表示，新建数据中心要注重利用人工智能技术建设人工智能数据中心。人工智能可以为传统数据中心存在的问题提供更好的解决方案。华为中国政企数据中心解决方案Marketing总监李伟表示，未来数据中心的智能化将基于数据中心全生命周期的整体考虑，如智能模块、智能能效、智能设计等、智能运维、智能安全、智能运营管理。（3）大规模+集群：满足超大规模计算和数据存储的需求。无论是优化数据中心布局的宏观需求，还是降低PUE值的实际需求，规模化、集群化都是未来数据中心发展建设的方向。大趋势。从国际经验来看，当前全球数据中心的规模正在从规模较小的传统数据中心向规模更大、能效更高的超大规模数据中心转变。2010年全球传统小型数据中心规模占计算实例的79%。大型数据中心的规模已经占据了计算实例的89%。过去十年，美国政府减少了7000个数据中心，数据中心数量减少了约50%；部分服务器使用率从5%提高到65%以上；美国超大型数据中心已占全球40%，近半数大型数据中心的PUE从平均2.0以上优化到1.5甚至1.4以下。思科预计，全球数据流量将从2016年的16ZB上升至2025年的163ZB，带动数据中心整体建设规模继续快速增长，集约化建设的大型数据中心占比将进一步提升。腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示，建设超大型数据中心是全球趋势。大型数据中心集群可以更好地适应用户大规模的云使用需求，也可以降低整体基础设施的边际成本，从而进一步降低用户上云成本。各地从地方实践看，统筹数据中心布局建设，探索跨区域共建共享机制和模式，引导数据中心向规模化、集群化方向发展。国家大数据（河南）综合试验区大数据中心承载能力不断增强。河南省建成了中国移动郑州空港片区数据中心、中国联通中原数据基地、中国电信郑州数据中心、洛阳静安互联网数据中心、华为新乡云计算中心等一批区域性大型数据中心。广西南宁将建设面向东盟、服务粤港澳大湾区、联通华南的新型国家级综合大数据中心。到2025年，建成10个以上超大型数据中心。此外，浙江、上海、贵州等地都有明确的大型、超大型数据中心建设目标和数据中心集群建设相关规划。（参与调研：崔璐、高少华、关子儒、李本、李婷、李文哲、刘涛雄、卢昂、孙寅、王磊、王宁、张欣欣、朱诚）重要声明♂新华社中国经济资讯由该公司出版。本报告由新华社经济分析师按照国际和行业标准编制或编制，仅反映作者的观点、意见和分析方法，信息尽可能可靠、准确和完整。在任何情况下，《新华财经年报》所发布的信息均不构成投资建议。
