随着互联网和大数据的强劲发展，信息基础设施建设也如火如荼。其中，数据中心（IDC）作为各行各业的信息基础设施，为数字经济转型提供重要支撑，也是未来云网融合发展的战略基础资源。、大数据等新兴业务基础设施。如今，5G、物联网、云计算等新兴技术驱动数据量爆发式增长。根据思科的预测，全球数据流量将从2016年的16ZB上升到2025年的163ZB，这也将增加对数据中心的需求。随着5G商用的逐步推进，数据中心的规划布局和投资价值成为业界关注的焦点，也吸引了越来越多的参与者参与其中。从互联网发展的必然产物到云数据中心的发展，后疫情时代进一步点燃了数据中心市场。数据中心行业将如何发展？谁将主导数据中心的建设？数据中心是互联网发展到一定阶段的必然产物。1946年，世界上第一台电子计算机ENIAC诞生。30吨，耗电量140~150千瓦。这个庞然大物在革新人类计算新时代的同时，也推动了配套的“数据中心”的进化。1954年，世界上第一台由晶体管组成的电子计算机TRADIC研制成功。继TRADIC之后，1960年代IBM的大型机取得突破，电子计算机开始商用。因此，随着对系统性能的更高要求，人们希望同一个系统能够提供额外的性能和资源共享，于是逐渐产生了虚拟化的想法。1972年，IBM的第一个商业产品VM/370OS实现了虚拟化技术。作为数据中心最重要的技术之一，虚拟化的发展也是数据中心发展过程中不可或缺的一部分。20世纪80年代，微型计算机市场蓬勃发展（微型计算机现在就是“服务器”），通信技术逐渐发展，大量计算机逐渐应用到各个领域。当人们不再使用笨重的大型机来处理交易时，它们被C/S结构所取代。客户端连接用户并接收用户的指令，服务器端接收客户端的指令处理具体的交易。这种C/S模式使用户仅用一台与互联网配对的便携式廉价微型计算机就可以完成大部分工作。而这种模式使得越来越多的服务提供商开始部署数据中心，为用户的互联网服务提供支持。数据中心作为一种服务模式，被越来越多的企业所接受。2000年前后，互联网迎来爆发式增长。在中国，随着腾讯、新浪、百度等互联网公司的崛起，PC端的繁荣需要不间断的网络，推动了数据中心的快速发展。在此背景下，模块化数据中心应运而生。模块化数据中心通常将整个数据中心设备部署在一个容器中，因此也被称为容器数据中心。这种数据中心虽然没有传统数据中心那么宏伟，但只需要传统数据中心1%的建设成本。而且，它具有灵活的机动性，可以大大缩短部署周期。传统数据中心管理复杂、难以适应新业务发展需求、运维成本高等一系列问题让企业IT高管头疼不已。云计算、大数据、软件虚拟化等技术兴起后，模块化、智能化、便携化的新一代数据中心——云计算数据中心应运而生。从传统数据中心到云数据中心云数据中心是基于云计算架构，将计算、存储和网络资源松耦合，将各种IT设备充分虚拟化，具有高度模块化和自动化的新型数据中心。.随着云计算和数字化的推进，云数据中心发展势头汹涌，年增长率超过40%。从传统数据中心到云数据中心是一个循序渐进的过程。进入云数据中心，除了规模和集中度更高之外，可见的基础设施与传统数据中心并无太大区别，但服务会不断升级。云数据中心的特点是虚拟化程度高，包括服务器、存储、网络、应用等虚拟化，用户可以按需调用各种资源；其次，自动化管理的程度。包括物理服务器和虚拟服务器的管理、相关业务的自动化流程管理、客服计费的自动化管理；最后是绿色节能。云计算数据中心全面符合绿色节能标准，打造绿色云计算。一般PUE（能源利用率）值不超过1.5。与传统数据中心相比，云数据中心的基础设备更具可扩展性、标准化和智能化。阿里巴巴集团拥有数万台服务器，而谷歌拥有超过50万台服务器。如此大规模的设备协同工作，集中在一个统一的IP标准的基础上。最小化支出和最大化产出。其次，各种虚拟化技术使得云数据中心的建设成本更低，承载的服务更多。其中，“一虚多”是指将一台服务器虚拟成多台服务器；运行。借助如此多样的虚拟化技术，新业务可以通过云数据平台以最经济高效的方式快速上线和运行。此外，在云数据中心，海量业务的迁移、设备的统一配置、故障的及时排查和处理、流程跟踪等都依赖自动化管理技术实现高效管理。从数据中心的发展趋势来看，每个阶段数据中心的发展都有不同的驱动因素。2008-2013年是成本驱动的数据中心发展期，2014-2016年是互联互通期，2017-2018年是云服务的落地和大数据的应用。2019-2020年，疫情进一步加速了物联网、人工智能、边缘计算的发展，将进一步点燃数据中心市场。数据中心建设主体各有优势目前，数据中心建设主体大致分为三类：第一，电信运营商。由于在通信行业起步较早，运营商在贷款、土地资源等方面具有较大优势。云计算刚刚起步时，运营商有针对性地改造机房出租。但当时机房基础设施简陋，能耗非常高。单机房容量200-1000，PUE在2-3之间。成本和经济性非常高。2005年，中国电信推出中国电信2005数据中心产品规范，运营商数据中心建设逐步走上正轨。二是互联网公司。互联网公司建设数据中心更多是出于自身对数据存储和计算的需求。随着我国互联网产业的高速增长，数据中心市场也在快速发展。早期，互联网公司主要通过租赁运营商机房来建设数据系统。随着规模的扩大，互联网企业逐渐开始建设自己的数据中心。此后，互联网厂商在满足自身业务需求的同时，开始利用自身数据中心的闲置资源对外提供数据服务，包括CDN、数据管理、应用托管、按需定制等。云计算也是这些领域之一。舞台产品。互联网企业自身拥有雄厚的技术储备，同时，互联网行业的浪潮为其积累了雄厚的资金。加之行业对建设成本和运营效率的极致追求，此类企业相继建设大型、超大型数据中心，单中心机柜数量从4000个到100万个不等，PUE降至低于1.5.三是从事细分领域的数据中心第三方提供商。此类企业普遍利用现有业务，将传统IT服务上云。早期，这些企业一般都是通过租用运营商的机房来运营。随着业务规模的不断扩大，企业开始自建部分数据中心，但相对来说，规模一般不会太大。此类企业在数据中心方面具有边界成本低、可扩展性强的优势，收入和利润增长迅速。这三类企业最初建设数据中心的目的不同，也导致了后续业务发展的方向存在很大差异。针对不同的客户，这三类厂商各有优缺点。但总的来说，互联网公司在满足客户需求和成本控制方面具有优势，这使得它们在整个数据中心建设中逐渐占据主导地位。龙头企业可能构筑行业壁垒事实上，数据中心产业链很长，没有哪家企业能够完全覆盖整个链条，每个环节都有技术专攻的企业。在顶端，有IT设备和支持设备业务。IT设备是提供计算和存储数据服务的核心，包括服务器、交换机、路由器、光模块等。配套设备是指电力、制冷、通信网络、机架和土地等要素。其中，服务器数量是衡量数据中心规模的指标之一。超大规模数据中心通常被认为拥有“数十万台服务器，有时甚至数百万台”。配套设备看似微不足道，但在数据中心成本中所占比例非常大。处于数据中心行业中游的是数据中心服务商和云计算厂商。国内三大电信运营商凭借天然的网络资源和基础设施优势，占有约60%的市场份额。然而，随着网络流量的爆发，更加紧跟市场需求的第三方服务商正在稳步扩张。万国数据、光环新网、21世纪互联等三到五家头部公司占据了第三方服务商的大部分市场。除了电信运营商和第三方服务商，数据中心行业的中游其实还有另一股力量，那就是像阿里云、腾讯云这样的专业云计算厂商。为了最大限度地提高计算性能，他们往往选择建立自己的数据中心。而且，当云计算厂商的规模达到一定程度时，将会反向影响产业链上游的服务器和芯片。数据中心行业最下游的是终端用户，比如互联网公司、金融机构、政府机构和一些制造企业。北京、上海、广州、深圳一线城市和京津冀、长三角、大湾区三大经济圈是计算需求最旺盛的地方。当地客户往往对数据传输速度要求较高，因此数据中心主要围绕这些地区建设，供需缺口仍然较大。不过，贵州省部分内陆地区和内蒙古乌兰察布市，由于政策优惠、气候适宜、电力便宜，也吸引了一些数据中心落户。如此长的产业链，决定了数据中心作为一个资金投入大的行业，具有前期投资大、回收期长的特点。构建行业壁垒。在融资能力方面，数据中心10000个机柜的建设需要前期约20亿的建设投资，对公司的融资能力提出了挑战。目前，国内数据中心企业正处于快速成长期，前期投入较大。由于头部企业已经上市，具备持续的融资能力，更容易填补建设数据中心的资金缺口。从数据上看，国内数据中心企业（固定资产+在建工程）占总资产的40%以上，其中dataport占比最高，达到70%以上。其中，宝信软件（固定资产+在建工程）占总资产的比例不足20%。这是因为宝信软件不是纯粹的数据中心厂商。其业务除数据中心、IT运维等外包服务外，还包括信息化、自动化、智慧城市等软件开发业务。因此，与其他公司相比，其资产相对较小。光。数据中心的建设需要大量的资本支出。近年来，各大公司的资本支出一直在上升。可以看出，各大公司为了扩大业务规模，都加大了数据中心的部署。从能耗指标的获取来看，一线城市电力资源稀缺，管控日趋严格。2018年北京出台政策，禁止在中心城区建设或扩建数据中心，城市（中心城区以外）新建数据中心PUE（电力使用效率，数据中心年总耗电量/数据中心IT设备年耗电量）不能超过1.4。2018年10月30日，上海市印发的《上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》指出，到2020年，上海市新建数据中心机架数量控制在6万个以内，总规模控制在16万个以内。新建数据中心PUE限制在1.3以下，现有数据中心PUE限制在1.4以下。功耗指标逐渐成为新建数据中心的重要制约因素之一。由于可以实现更低的PUE，龙头企业在能耗指标的获取上具有一定的优势。此外，即使将能耗指标下发给小厂商，小厂商仍然难以获得云计算等大客户。因为头部公司与大客户的关系比较稳定，可以和有能耗指标的小厂商共同运维数据中心。当然，数据中心作为各行各业的信息基础设施，为数字经济转型提供了重要支撑。数据中心的建设也吸引了众多参与者参与其中。行业内原有厂商将加大投入，越来越多的新玩家进入市场。但数据中心作为重资产行业，投资回报周期长，在资金、布局、技术、成本、规模、运营等方面的门槛较高。这也决定了并非所有参与者都能分到一杯羹。
