2020年3月17日,哔哩哔哩(纳斯达克股票代码:BILI)宣布在香港联合交易所有限公司(以下简称“港交所”)全球发售股份”)。
(股票代码: )。
该计划是公司 25,000 股 Z 类普通股(发售股份或股份)全球发行和上市的一部分。
哔哩哔哩的美国存托股票(每股代表一股Z类普通股)将继续在纳斯达克上市和交易。
作为此次发行的一部分,投资者只能购买普通股,而不能购买美国存托股票。
随后,在香港上市的股票将与在纳斯达克上市的美国存托股票完全可转换。
本次全球发行初步包括香港公开发行的 、 股份和国际发行的 24 股 、 股份,分别占全球发行股份总数的 3% 和 97%(可调整并可行权)超额配售选择权)。
根据香港公开发售的超额认购情况,并根据2019年3月18日在香港发布的招股说明书所述的回拨机制,香港公开发售的可发行股份总数可能会调整为最多 3,, 股。
全球发行量的约 12% 最初可供认购。
此外,公司预计将向国际承销商授予超额配售选择权,要求公司在国际发行中发行最多3股Z类普通股,约占总发行量的15%全球发售中首次发行的发行股份数量。
香港公开发售的发行价(“香港发售价”)将不超过每股 0.00 港元(“最高香港发售价”),或每股 Z 类普通股 0.20 美元(相当于每股 0.20 美元)。
ADS.20)。
本次发行国际发行部分的发行价(以下简称“国际发行价”)可能会设定为高于或等于香港最高发行价。
公司将考虑其他因素,包括2020年3月23日或之前在纳斯达克上市的美国存托股票最后交易日的收盘价,以及2020年3月23日左右销售过程中的投资者需求。
国际发行价。
最终香港发行价将按最终国际发行价与香港最高发行价(即每股0.00港元)中的较低者确定。
股份将以每手 20 股为单位进行交易。
公司拟将全球发行募集资金净额用于优质内容投资、自主技术开发与创新、销售与营销以及一般企业用途和运营资金需求,以支持健康高水平的发展。
社区高质量发展。