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理想汽车宣布全球发售定价每股 118 港元,8 月 12 日登陆香港联交所

时间:2024-05-19 16:39:12 科技赋能

理想汽车公告,全球发行定价为每股118港元,并于8月12日在香港联交所挂牌上市。

国际发行及香港公开发行的最终发行价(“发售价”)每股发行股份均为 0.00 港元。

发行价格相当于每股美国存托股票约30.36美元(基于7.00港元兑1.00美元的汇率),每股美国存托股票代表公司的两股A类普通股。

经香港联合交易所有限公司(“联交所”)批准,公司 A 类普通股预计将于 2019 年 8 月 12 日(星期四)在联交所主板上市交易,股票简称:代码。

公司全球发售所得款项净额(扣除包销费、佣金及估计发售费用后)预计约为1亿港元(假设超额配股权尚未行使)。

此外,公司已向国际承销商授予超额配售选择权,可由联席全球协调人(代表国际承销商)自提交香港公开发行申请截止日期后30日起行使,要求该公司发行最多15只,按国际发行价发行。

A 类普通股的股份。

公司计划将全球发行募集资金净额用于开发高压纯电动汽车技术、平台和未来车型、智能汽车和自动驾驶技术以及未来增程式电动车型;扩大产能,扩建零售店和配送服务中心,推出高压纯电动汽车。

充电网络、营销推广;营运资金和其他一般公司用途。

高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发行的联席保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

瑞银香港分行担任本次全球发行的财务顾问、联席账??簿管理人及联席牵头经办人。

此次国际发行仅通过招股说明书补充及随附招股说明书的方式进行,招股说明书包含在 2019 年 8 月 2 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的自动生效的 F-3 搁置登记声明中。

日期为 2019 年 8 月 2 日的 3 号注册声明和初步招股说明书补充可在 SEC 网站上获取。

最终招股说明书将向 SEC 提交,并可在 SEC 网站上获取,与本次发行相关的最终招股说明书副本可通过联系 Goldman Sachs & Co. L.L.C.(位于 West Street, New York, NY 2 -Prospectus)获取部门,电话:1-,或电子邮件:prospectus-ny@gs.com;中国国际金融香港证券有限公司,地址:香港中环港景街 1 号国际金融中心 29 楼,电话: ,或电子邮件:g_prospectus@cicc.com.cn 和 UBS AG 香港分行,地址:香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 52 楼股权资本市场部,电话:或电子邮件:ol-gb+-superone@ 从 ubs.com 获取。

根据香港法例《证券及期货(稳定价格)规则》W 章规定,公司股价可能进入稳定期。

价格稳定的细节以及如何受香港法例W章《证券及期货条例》监管的细节将于8月公布,届时该公司将在3月3日发布的香港招股书中披露。