腾讯科技讯 图片分享应用 Pinterest 周一向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 S-1 表第 2 号修正案），确定发行7500万股A类普通股，发行价格区间为15美元至17美元。
算上承销商可行使超额配售权的1125万股A类普通股，扣除发行费用、佣金等费用后，Pinterest将通过首次公开发行筹集最多14.66亿美元资金。
包括承销商可行使超额配售选择权的1125万股A类普通股以及本次公开发行的7500万股A类普通股，首次公开发行后Pinterest的总股本将达到540,594,043股。
按17美元的发行价计算，该公司估值约为91.9亿美元。
据美国IPO研究公司IPOBoutique.com发布的消息，Pinterest将于4月18日在纽交所上市。
PinterestIPO后将采用双层股权结构，分为A类普通股和B类普通股库存。
公司将在首次公开募股中发行 A 类普通股，并且在 IPO 之前发行的所有 Pinterest 普通股，包括公司高管和董事持有的股票，将在本次发行结束前进行重新分类。
B 类普通股。
IPO后，B类普通股股东将持有公司约99.2%的投票权。
Pinterest 的 A 类普通股和 B 类普通股仅在转换权和投票权上有所不同。
A 类普通股包含 1 个投票权，且不可转换为 B 类普通股； B 类普通股拥有 20 项投票权且可转换。
是 A 类普通股。
Pinterest表示，通过首次公开募股筹集资金的主要目的是增加公司的资本化和财务灵活性，而发行A类普通股的目的是让公司和股东进入公开市场。
Pinterest 将主要将筹集的资金用于营运资金和开支。
此外，公司还可以将部分资金用于业务、产品、服务或技术的收购和投资。
Pinterest表示，拟申请在纽约证券交易所上市，股票代码为“PINS”。
投资银行高盛、摩根士丹利和 Allen & Company 是 Pinterest 首次公开募股的联席主承销商；联席承销商包括美银美林、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、加拿大银行资本市场、贝尔德、瑞银集团和富国银行证券等。
2019年第一季度的主要业绩： -- 收入在1.989亿美元至2.019亿美元之间，高于去年同期的1.314亿美元； -- 营业亏损在 4750 万美元至 5050 万美元之间，高于去年同期的 1.314 亿美元 亏损为 5500 万美元； ——月活跃用户数为2.91亿，高于去年同期的2.39亿； ——每位用户的平均收入在 0.72 美元至 0.73 美元之间，高于去年同期的 0.58 美元； -调整后利息、税项、折旧及摊销前净利润（EBITDA）为-4100万美元至-4350万美元，去年同期调整后利息、税项、折旧及摊销前净利润（EBITDA）为-45.4美元百万。
2018年主要业绩： --收入为7.559亿美元，高于去年同期的4.729亿美元； ——总收入成本和费用为8.307亿美元，高于去年同期的6.108亿美元。
其中，收入成本为2.146亿美元，高于去年同期的1.787亿美元；研发费用为2.517亿美元，高于去年同期的2.080亿美元；销售和营销费用为2.60亿美元，高于上年。
同期1.625亿美元；一般及行政费用为 7,750 万美元，高于去年同期的 6,160 万美元。
——运营亏损为 7470 万美元，上年同期运营亏损为 1.379 亿美元。
——净亏损为6300万美元，去年同期净亏损为1.300亿美元。
--截至2018年12月31日，Pinterest持有现金、现金等价物和有价证券总计6.28亿美元。
股权结构：首次公开募股前，Pinterest高管和董事合计持有公司61,913,862股B类普通股，占总股本的13.6%和投票权的13.6%。
IPO后，他们将合计持有公司61,913,862股普通股，占公司总股本的13.6%，拥有投票权13.5%。
其中，公司联合创始人兼首席执行官本杰明·西尔伯曼（Benjamin Silbermann）在首次公开发行后持有51,631,716股B类普通股，占总股本的11.4%和投票权的11.3%；联合创始人埃文·夏普持有9,500,724股B类普通股，占总股本的2.1%，投票权为2.1%。
Pinterest的主要股东中，风险投资公司Bessemer Venture Partners在IPO后持有59,458,125股B类普通股，占总股本的13.1%，投票权为13.0%； FirstMark IPO后持有44,407,640股B类普通股，占总股本的9.8%，投票权为9.7%； Andreessen Horowitz 首次公开发行后持有 43,538,831 股 B 类普通股，占总股本的 9.6%，投票权 9.5%；联合创始人Paul Sciarra在IPO后持有42,407,697股B类普通股，占总股本的9.3%，拥有9.3%的投票权；首次公开募股后，富达投资持有 42,407,697 股 B 类普通股。
IPO后，Valiant持有32,273,068股B类普通股，占总股本7.1%，投票权7.0%；首次公开发行后，Valiant 持有 27,079,979 股 B 类普通股，占总股本的 6.0%，投票权为 7.0%。
5.9%。