沉寂了两年多，中国电信和中国联通终于重启了新一轮的光纤宽带升级行动。今年2月底，工信部公布了2015年宽带战略年度目标。要求到2015年底实现光纤到户8000万户，城市宽带达到20M，部分大城市达到100M。此外，目标还要求到2015年新增1.4万个行政村通宽带，推动一批城市率先成为“全光网城市”。不过，一位接近运营商的分析师向记者透露，在城市方面，工信部的目标很有可能提前实现。从中国电信集团总经理杨杰公布的中国电信2015年宽带发展规划来看，明确提出2015年提速至50M-100M，提前于工信部制定的目标。信息技术。此外，中国电信占据中国固网宽带市场60%以上的份额。在上海等发达地区，中国电信已经完成了全市20M宽带提速目标。从运营商公布的2015年资本支出来看，固网宽带建设资金虽然仍占10%左右，但总量，尤其是中国电信较往年有所增加。这带动了产业链。近两年来，中国电信和中国联通两大运营商几乎将所有精力都放在了移动3G网络的建设和运营上，宽带市场除了同质化的低价竞争外，一直风平浪静。华为宽带事业部高级工程师向记者表示，今年以来，运营商终于开始主动与华为探讨宽带与互联网结合的战略和产品。“过去两年，我们推他们，但现在他们要求我们。”一切似乎都在恢复。不过，《财经》记者采访的多位业内人士认为，这不是政策因素，更多是市场竞争的自发因素。在他看来，真正的宽带战略才刚刚开始。高质量的光纤宽带网络是未来诸多变革的基础平台。然而，如何推动这些变化的出现，并不能单靠发展宽带网络来解决。2010年，工业和信息化部、国家发改委等七部委联合发文《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，提出2011年城镇用户和农村用户宽带接入分别达到800万和200万，而3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户5000万以上。《意见》推出的时期，也是“光纤进铜出”（光纤宽带FTTH代替铜线）技术的高级阶段。中国电信和中国联通两大宽带运营商掀起了轰轰烈烈的宽带升级革命。2013年，国务院印发了“宽带中国”战略及其实施方案，正式将“宽带中国”规划提升为我国国家战略。据不完全统计，近5年来，运营商在宽带中国战略上投入近2000万元。但这种投入主要集中在2010-2013年，之后两年，运营商对宽带的投入越来越少。根据工信部发布的2014年通信行业分析报告，2014年移动投资1618.5亿元，同比增长20.2%，占通信总投资的40.5%业，而互联网和数据通信投资规模和比重下降，仅为398.6亿元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%降至10%，固定通信投资连续两年低于10%。专注于移动3G和4G网络战略是宽带战略收缩的主要原因。特别是最近两年，中国联通几乎将所有资金都投入到了3G网络的建设和维护上。接受《财经》记者采访的电信行业人士也认为，前三年的宽带升级战略完全是市场竞争的需求，但宽带战略投资巨大，回收期长达5-10年。宽带中国战略并未提出普遍服务基金政策，而是采用“电信普遍服务补偿完善机制”。仅靠联通自身实力难以支撑持续投入。尤其是人口较少、ARPU值较低、面积较大的农村地区，如果没有国家资金的大力支持，运营商基本没有动力在该地区实施光网络改造。据运营商不完全测算，开发一个城市用户的成本在400-800元左右，而开发一个农村用户的成本仍然高达800-1000元。运营商甚至一度希望在农村地区采取“移动宽带代替固定宽带”的发展策略，投资更大，回收期更长。这实际上与工信部今年提出的“宽带村”目标相矛盾。一位不愿透露姓名的工信部电信研究院人士告诉《财经》记者，工信部是宽带中国战略的主要推动者，但工信部没有财力力量。从一开始，工信部就希望依靠市场自身的力量来解决宽带问题。工业和信息化部在职权范围内给予政策支持。“给政策，不给钱”。2013年12月，工信部向中国移动颁发固网宽带业务经营许可证，允许中国移动建设运营宽带业务；今年3月1日，工信部再次发文《宽带接入网业务开放试点方案》，针对民间资本入局宽带接入网提出了三种商业模式：一是建设宽带接入网基础设施；另外两种模式是资本合作模式和宽带转售模式。向中国移动颁发固网宽带业务牌照的初衷是为了打破宽带市场南北瓜分的垄断局面；向民间资本开放接入网市场，旨在解决资金问题，进一步振兴宽带市场。电信专家韦乐平估计，民间投资可占到运营商每年固网宽带投资的一半。至此，工信部在政策层面几乎完全放开了宽带市场。上至三大运营商，下至某个社区财产，都可以在本轮宽带中国战略中投入一部分，获得一部分收益。有评论认为，这是工信部为极度紧缺的宽带战略打造的最后一个拉动系统。但从市场表现来看，运营商的决策实际上走向了另一个方向。撬动第三阵营中国宽带市场可分为三大阵营，其中中国联通和中国移动是第一阵营的三大运营商；彭博士、21Vianet、方正宽带和CellNetworks等大型民营宽带接入商属于第二阵营，这些公司在规模上基本具备覆盖全国的能力；而第三阵营则是分布在全国各地的小公司，类似于包机公司，组成复杂，能力差异巨大，包括社会渠道、代理、物业管理、工程和维护团队，在解决“最后一公里”的问题。按市场份额计算，中国电信约占宽带市场的60%，中国联通约30%，其他约10%。从今年中国电信和联通公布的资本开支来看，宽带建设资金在200万左右。远低于1000万以上的4G建设资金。有人估计，建设资金缺口高达50%。为解决资金问题，中国电信联通制定了“两条腿走路”的战略：一是自建，二是利用社会资本。利用社会本身的好处在于，运营商虽然损失了一份收入，但节省了前期改造资金，获得了终端用户市场。工信部出台的民间资本进入宽带的政策有一定的门槛。首批申请牌照的企业包括鹏博士、方正宽带等第二阵营的大型民资宽带商和第三阵营的大型宽带商。不过，有中国电信相关人士向记者指出，运营商已经达成共识，能够有效解决“最后一公里”问题的第三阵营是帮助中国电信快速发展用户的最佳合作伙伴。上述人士指出，这些合作伙伴主要是本地人才。虽小，却能轻松解决入场费、排他性协议等问题；但是用户是他们自己的。“比如，某村网吧老板承包了这个村的家庭市场，5-10年内，电信每个月都会根据新增宽带用户数分给他，但他开发的用户是来自电信用户，而不是第三方运营商。”广东电信的一位运营商举了个例子。《财经》记者了解到，早在两年前，中国电信和联通在广东、四川、湖南、湖北、黑龙江等省份就开始探索这种合作共享模式。中国董事长电信王晓初2014年底考察广东时强调，这种模式要在全国范围内大规模推广，有中国电信高管感叹，如果三年前采用这种模式，中国电信就不会大力发展移动通信市场，这几年我们丢失了一些宽带市场城市，上述电信高管透露，中国电信后期会千方百计加快在重点省份和重点城市的推进，重点是攻城掠城城中村，投资后，借助第三阵营，在一个社区里挑拨离间，抢回用户，维护他们很好。“我们有管道，做起来很快，难点是挨家挨户接换线。”不过，也有人提醒，这种合作模式存在一定的风险。由于组件的复杂性，这些大量的合作伙伴既无法获得牌照，也没有长期的政策保护。广东某村的电信代理商告诉《财经》记者，坦白说，共享周期长达5年。政策一变，还是有风险的。韦乐平认为，在放开民间资本这件事上，决策层和监管层需要更加开放和服务化。跟踪总结，及时调整政策和合作方案，解决市场困难和问题，为民营企业营造良好政策环境。建立事前、事中、事后管理有机结合的监管体系。现实挑战是，广西南宁城中村2000多户宽带用户因网线频频被竞争对手恶意砍断，已连续两个月无法上网。以光纤为核心的宽带网络曾被广泛认为是下一波移动互联网浪潮中运营商最有价值的资产之一。基于此，运营商可以借助高速宽带网络，为个人、家庭和企业用户提供云服务、大数据以及其他各种智能服务。但由于宽带行业竞争激烈，运营商对宽带增值战略的探索和转型尚未开始。在中小城市，宽带月租很低。竞争激烈时，一些运营商甚至提供免费牌照，并与移动网络捆绑销售。中国电信和中国联通的移动用户之所以能发展到今天的速度，其中一个原因就是因为这种捆绑策略，中国移动拿到固网牌照后，迅速复制了中国联通的捆绑营销方式。虽然没有明确的统计数据，但到目前为止，中国移动已经在一些二三线城市发展了一批相当可观的宽带用户。中国联通一位宽带运营商向记者分析，中国移动在固网宽带方面做对了三件事：一是准确把握了政策时机；三是利用低价策略有效拉动联通用户。这加剧了宽带价格竞争，并终结了捆绑模式。中国电信董事长王晓初日前在内部会议上坦言，捆绑销售的战术已经行不通，中国电信需要从卖业务向卖产品和服务转变。也就是说，宽带市场的竞争需要摆脱低价同质化竞争，挖掘其内在的商业价值。今年3月，继去年中国电信推出智能家居解决方案“悦我”后，中国联通发布“智能沃家”战略，意在整合智能家居业务。两者均以家庭为基本用户单位，结合宽带、4G、数字电视业务，具备互联网电视购物、家庭安防、智能监控、家电控制、家庭医疗、家庭娱乐等功能。华为宽带业务人士告诉记者，运营商希望成为未来家庭智能产品的集成商。智能家居中各种电器设备信息的采集，以及围绕健康医疗的各种可穿戴产品。这些信息的传输需要通信网络收集全面的数据。运营商可以成为这些数据的聚合和分发平台。“运营商不需要成为集成商，但如果他们不这样做，他们将被清空并流水线化。”上述人士强调，在政企大数据、云数据中心服务等其他领域，运营商面临同样的挑战。“做了就有希望，不做就会被通道化。”不过，据记者《财经》了解，无论是“悦ME”还是“智慧我家”，目前的产品形态其实都非常不成熟，只是一个实验的开始。网络的未来还需要考虑战略设计、管理架构、运营机制、竞争格局等诸多因素。如何将运营商手中的宽带网络与移动网络有效融合，形成真正的固移融合，确实是一个难题。另外，运营商能否默契地摆脱价格战？短期业务指标与长期发展愿景的协调，将是运营商不得不面对的难题。但是，第二阵营和第三阵营的民营资本企业却有着千丝万缕的联系。它也将成为它的统治者。有分析认为，中国宽带的价值创造能力远低于欧美，这意味着下一阶段宽带将迎来大盈利大发展期。一个优质的光纤宽带网络是未来诸多变革的基础平台，但如何推动这些变革，除了宽带网络的发展，还需要运营商和产业链响应纵横趋势。以更加开放的态度对待行业。这仅仅是个开始。
