能做而不是买得到。这句话正在科技巨头身上应验。近日，一场“突如其来”的合并打破了SD-WAN（软件定义广域网）圈子的平静。“SD-WAN”，通俗地说，是一种新的网络技术趋势，是一种最大限度地合理利用现有网络资源的解决方案。同时被视为当前企业领域最热门的技术风口。本周一，惠普（Hewlett-Packard，以下简称“HPE”）宣布拟以9.25亿美元收购SD-WAN服务商SilverPeak，并表示SilverPeak将与其旗下Aruba业务部门合并，以巩固其在SD-WAN服务商SilverPeak的地位。SD-WAN市场。地位。虽然如此，但就市场份额而言，HPE在SD-WAN领域的地位远不如SilverPeak。一些国内SD-WAN厂商甚至告诉虎嗅，他们之前从未关注过HPE。因此，也难怪外媒报道用“重大飞跃”来形容HPE收购SilverPeak的意义。此次收购最深远的价值在于，让HPE具备了与Cisco、VMvare等SD-WAN领域领先企业竞争的资格和底气，并有可能改变这一热门赛道目前的竞争格局。归根结底，HPE收购SilverPeak的目的与其他收购并无二致。总之就是补短板，增加客源。据了解，HPE是一家全球性的边缘到云平台即服务公司。HPE的主营业务涉及四大领域：服务器、存储、网络、咨询与支持、服务、软件和金融服务。SilverPeak由现任首席执行官DavidHughes于2004年创立，开发了多种WAN技术，包括WAN优化和SD-WAN软件。此外，SilverPeak是Gartner在2019年广域网边缘基础设施魔力象限中认可的两位领导者之一。来自SilverPeak官网在谈到SilverPeak对HPE的意义之前，我们首先要了解SD-WAN的真正含义。对于SD-WAN，知乎有一个形象的描述：以国内交通网络为例，道路互通，可以让任意两地的人互访。而这样的网络有一个专属的技术名词WAN（WideAreaNetwork：世界上任意两个或多个地点的通信互连网络）。但是，交通有高峰期，比如上下班和节假日，各种车辆挤在一起，很容易造成堵车，进而导致公交车、救护车等优先级高的特殊车辆无法快速通过。为了解决这个问题，交管部门专门设立了公交专用道来解决特种车辆的拥堵问题，而这条专用道就是SD-WAN网络的一部分。略有不同的是，SD-WAN网络可以做更多的事情。比如通过软件识别“公交车”并进行分流，进而保证专用车道的畅通，实时监控，及时处理突发问题。这样，我们就能发现SD-WAN的优势，即无需增加网络资源，只需“标记一条公交专用道”，规定专用车辆和使用时间，最大限度地调度现有网络资源。也正是因为这种灵活性以及省去了高昂的网络专网成本和人工运维成本，SD-WAN成为时下最受关注、最“赚钱”的赛道，也是HPE一直想要获得一个SD-WAN市场的一块也可见一斑。此前，HPE一直为Aruba推出SD-WAN产品。但实际上，前身是WiFi网络设备厂商的Aruba，其主要优势在于WiFi。不擅长SD-WAN，这使得HPE在SD-WAN领域的火花一直不大，而SilverPeak恰恰相反。它的短板是“缺少Wi-Fi”，比SD-WAN长。也就是说，SilverPeak的硬件产品可以简单理解为升级版的路由器。实际上，Aruba正在寻求使用SilverPeak的WAN技术来增强其边缘到云SD-WAN、SD-Branch和边缘服务平台的产品线，并补充其现有的家庭和分支机构解决方案。比如，以链家为例。在全国各省市设有多家分公司。前面说了，总部和机构之间会有数据传输的需求，也会有传输的高峰期。按照传统的网络架构，在高峰期，为了保证数据传输的顺畅，只有一种方式，那就是增加网络专线，但这会涉及高昂的专网费用，一到两周的时间和人力成本.而如果采用SD-WAN网络，客户无需增加网络资源，只需要在特定时间为高优先级数据划定专用路径，省去了重新部署网络的麻烦。值得一提的是，SilverPeak是SD-WAN市场的领导者，在全球拥有超过1,500家SD-WAN客户。得益于如此庞大的客户群，SilverPeak也将成为HPE财务数据中的加分项，进一步提升相关部门的营收和毛利率。圈内最昂贵的收购兼并，在SD-WAN领域早已不是新鲜事。不过，此次收购之所以受到业界关注，一方面是因为9.25亿美元的最终价格创下了最高收购价，另一方面，此次收购影响了厂商排名在某种程度上。2017年8月，思科以6.1亿美元的最终价格收购了SD-WAN解决方案厂商Viptela，以最大化和提升自有IWAN产品的性能，简化其SD-WAN产品的部署和管理，并最终使用户受益。同样，2017年12月，VMware斥资4.49亿美元收购了SD-WAN解决方案市场领导者VeloCloud，将其产品纳入虚拟化网络的NSX产品系列。与上述两次收购相比，HPE收购SilverPeak的价格刷新了历史最高价。在业内人士看来，HPE收购SilverPeak有点类似于VMware收购VeloCloud。他们都希望通过收购独角兽企业，在市场竞争中迅速占据有利地位。根据IDC在2019年发布的2018年全球市场份额排名，我们可以看到Cisco、VMvare、SilverPeak稳居前三，占据了整个市场的绝大部分份额。但如前所述，SD-WAN仍处于快速发展阶段，市场格局尚未确定。即使是前三名也可能发生变化。根据研究机构Dell'OroGroup的最新报告，2019年全球SD-WAN市场份额排名前五的厂商分别是Cisco、SilverPeak、Versa、VMWare和Fortinet，占总收入份额的近60%。如今，HPE与SilverPeak的联姻，或许会让前三名的排名再次发生变化，而这种可能性也是有迹可循的。2017年，VMware完成对VeloCloud的收购后，进一步将网络虚拟化从传统数据中心扩展到广域网，并迅速达到市场份额第二位。即便受此次收购的影响，2018年也出现了VMvare短暂超越思科的案例。需要指出的是，虽然这几大厂商之间存在一定的竞争关系，但由于业界对于SD-WAN网络并没有统一的标准，各家公司根据自身优势推出SD-WAN产品，市场竞争格局相差甚远从到生死关头。所以现阶段还停留在底盘圈。为何巨头争相布局？目前，SD-WAN的前景毋庸置疑，甚至SD-WAN即将成为企业默认的WAN连接选择，逐渐成为行业共识。IDC预测显示，到2021年，全球SD-WAN基础设施和服务收入将以69.6%的复合年增长率增长，到2021年最终将达到80.5亿美元。Gartner预测，从2020年开始，SD-WAN将开始超越传统网络成为企业分支机构联网的主要技术手段。针对中国市场，IDC对SD-WAN市场进行了初步调研和统计。SD-WAN在中国的应用始于2017年，2018年快速增长，2019年SD-WAN市场增速超过130%，市场规模接近7000万美元，客户群覆盖金融、零售、制造、互联网、媒体、政府、医疗、能源、电力、教育、交通、服务等众多行业。然而，它的发展历史并不长。它最早出现在2015年左右的硅谷。在分析人士看来，SD-WAN市场的兴起犹如一场地震。当然，这是由许多因素驱动的。从需求的角度来看，E-mail、文件共享、Web应用等各种企业级应用通常集中部署在企业总部的数据中心或第三方数据中心。企业逐渐“上云”后，为实现远程交互和数据访问，需要搭建专网，将分支机构连接到数据中心或云平台。然而，一些互联网服务提供商往往有多个数据中心或分布式节点部署。需要数据中心或分布式节点之间的数据传输、同步或备份，需要构建高质量的专网传输通道。此外，全球通信场景的增多也对SD-WAN产生了新的需求。比如在国内互联网企业出海的趋势下，对流量的需求越来越明显。由于当地的需求，这些公司往往需要租用海外的云服务器。此外，他们还需要保证国内外的数据交换和同步，因此高效灵活的跨国通信网络成为必须。除了互联网企业出海，分支机构遍布全球的跨国企业也有接入Salesforce、Office365等海外SaaS软件的需求，进而产生对SD-WAN的需求。从技术角度来看，云计算技术的进一步发展和成熟是加速SD-WAN出现的催化剂。此外，传统的专线网络技术已经存在了20到30年，迫切需要一场软件革命。因此，以更具性价比的SD-WAN抢占市场是必然趋势。目前，越来越多的企业进入这个赛道，大致可以分为四类：硬件设备厂商、运营商、云计算厂商、独立厂商。业内人士表示，由于目前的市场还没有形成固定的格局，各家的力度也不尽相同，因此整体来看，各厂商之间的合作大于竞争。例如，运营商在掌握网络资源方面具有优势，但在技术上相对欠缺。以CDN为例，三大运营商并不是最大的CDN厂商，真正好的是第三方公司和云厂商。运营商在上层优化、网络虚拟化、运营技术、产品理念等方面难以超越现有的更加灵活的第三方。但是像华为、思科这样的硬件设备厂商，网络技术和硬件都很强，但是他们不做运营，而是把运营交给运营商。云厂商在技术和运营方面都比较强。但是，一方面，云厂商的节点主要集中在北上广，二三线城市覆盖较少，网络覆盖有点困难；另一方面，由于云厂商缺乏中立性，对不同云厂商之间的互联互通支持不足。也有一些独立厂商，多为初创公司，能够平衡技术和运营，相对中立，可以作为第三方，实现不同云厂商之间的云连接。不可否认，每一次技术升级都会带来行业的洗牌。在SD-WAN这个新领域，一些企业已经取得了先发优势。现在，在趋势和资本的推动下，越来越多的企业加入这场竞争，但谁能笑到最后，还需要大浪淘沙后的市场进一步检验。
