从中国一把手的多次部署，到资本市场对资金的狂热，最近最受舆论关注的概念之一就是“新基建”。其中，5G被多次提及，成为“新基建”的主要抓手。作为一项颠覆性技术，5G的实施将推动社会进入万物互联的物联网时代。物联网是指物与物、物与人之间通过网络接入实现无所不在的连接。它给社会带来的巨大变化，不仅仅体现在4G时代的个人生活消费领域。从消费应用到所有行业，就像电力到所有物理制造，其规模比消费互联网大几万倍。随着万物互联时代的到来，5G的落地将正式开启物联网时代。5G与物联网的关系，可以看成是4G与互联网的关系。5G的本质是将人与人之间的通信延伸到万物互联，将带来一场新的革命。物联网是建立在互联网基础上的网络发展的新阶段。它可以通过各种有线或无线网络与互联网相结合，广泛应用于网络融合。因此，它被称为继计算机和互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。到2021年，估计将有225亿台联网的物联网设备。物联网是互联网的应用扩展。与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。因此，毫不夸张地说，物联网将成为未来社会经济发展、社会进步和科技创新最重要的基础设施。行业的发展正在逐渐显现。物联网作为新兴技术的应用，目前还处于探索阶段。目前常被提及的物联网，基本上就是指这个新兴产业的技术和应用。虽然现阶段以政府和巨头企业推动为主，需求端拉动不明显，但物联网终端数量增长迅速，物联网在众多行业的应用也相继出现.观察物联网产业发展规模最直观的数据就是“物联网终端连接数”。从连接数来看，2017年我国物联网连接数为15.35亿，较2016年增长70%，是近年来最快的增速。年。预计2020年将达到40亿，相比2017年增长约160%，从产业角度来看这是保守估计。从物联网的连接构成来看，目前应用最多的是三个方向：智能硬件、智能家电和智能计量，细分行业中智能家居和智能安防发展最快，而这一切，应该都与巨头的晋升有关。另有数据显示，我国电信运营商预计2020年连接数将超过17亿；阿里提出了五年内达到100亿连接的目标。同时，在2019年举办的云栖峰会上，提出了16家芯片企业、52家设备厂商、18个模组和网关支持阿里物联网操作系统和边缘计算产品的宏伟计划，明确了城市四大应用场景、家庭、工业和汽车。从产业链角度寻找投资机会大规模应用意味着物联网的投资规模有望快速扩大，从而拉动相关产业链的下游需求。可以说，创新的时机和模式已经到了非常明确的时间点，这给物联网相关产业链带来了巨大的投资机会。目前，有两种观点供市场人士参考。一是产业链的垂直角度。比如上游芯片、模组领域。典型代表企业有日海通信、易通世纪、高新兴、兴网锐捷等。在下游硬件领域，一些全球领先的科技公司已经将制造重心从软件转移到硬件，因为智能硬件更符合物联网的发展趋势，盈利能力和行业趋势更加确定和乐观.智能穿戴是代表。二是产业链的横向角度。主要是应用领域的拓展，因为目前国内物联网的应用主要包括小米系列的智能家居。未来有望广泛应用于车联网、抄表系统、工业物联网等领域。
