2019年是网络安全行业并购(M&A)的又一个重要年份。据MomentumCyber??称，今年完成了150多笔在线交易，总价值超过230亿美元。其中，安全领域涉及40亿美元的交易，与2018年持平。根据HampletonPartners的最新报告，所有交易中有30%是针对安全服务提供商的。此外，身份和访问管理占22%，网络和端点安全占15%，反恶意软件占11%，占据交易前四名。以下是2019年十大网络安全并购交易及其在2020年初的表现。1.博通以107亿美元收购赛门铁克的企业安全业务博通在2018年以189亿美元收购了CATechnologies，今年又收购了赛门铁克的企业安全业务107亿美元。迄今为止安全市场上最大的收购。Broadcom首席执行官HockTan表示，随着中小型企业(SMB)变得不那么“粘性”，他计划带领公司成为全球2000强公司。赛门铁克保留了其面向消费者的品牌，包括LifeLock和Norton，并更名为NortonLifeLock。HampletonPartners董事HenrikJeberg解释说：“Broadcom与其说是一家战略产品提供商，不如说更像是一家金融投资者。优化资产表现不佳并从中获利的机会。降低成本和增加销售额只是应对挑战的一种策略。从战略上讲，未来的赛门铁克将不得不做出艰难的选择。而且，未来是由云和云原生技术以及物联网驱动的。”二、泰雷兹以54亿美元完成对金雅拓的收购2017年底，泰雷兹首次宣布收购数字身份安全提供商金雅拓，今年，泰雷兹此次收购是继硬件安全模块公司nCipher转让给Entrust之后金雅拓将更名为数字身份与安全事业部（DIS），成为泰雷兹全球七大事业部之一。3.FranciscoPartners和EvergreenCoast43亿美元收购LogMeIn私募股权投资公司FranciscoPartners和Evergreen去年12月下旬宣布，他们将以43亿美元的价格收购协作软件提供商LogMeIn，这是榜单上顶级的私募股权收购之一。交易中包括密码管理器LastPass，LogMeIn于2015年以1.1亿美元收购了该公司。“我们相信我们与FranciscoPartners和Evergreen的合作伙伴关系将为我们带来运营优势和可持续增长，”LogMeIn首席执行官比尔瓦格纳在一份声明中表示。FranciscoPartners首席执行官DipanjanDeb补充说，这笔交易“建立在公司的基础设施和安全软件专营权之上”，目前包括Quest、OneIdentity、BeyondTrust、SonicWall和WatchGuard。4.ThomaBravo39亿美元收购Sophos2018年对ThomaBravo来说是忙碌的一年，斥资47.5亿美元集体收购了Imperva、BarracudaNetworks和Veracode。它在2019年放慢了脚步，以39亿美元的价格收购了英国的Sophos。“到目前为止，Sophos一直主要针对中端市场，此次收购将把它转变为面向企业的下一代网络安全解决方案，”Jeberg说。Sophos在2019年一直很忙，收购了一家位于旧金山的云安全初创公司。AvidSecure、端点安全平台DarkBytes和MDR提供商RookSecurity。这与InsightVenturePartners收购RecordedFuture和Sonatype一样，迎合了私募投资公司在网络安全领域看到潜在价值或潜在利润的最新趋势。根据HampletonPartners的报告，2019年近13%的证券并购交易由私募股权公司资助。这一比例达到了近十年来的最高点。“从2017年收购McAfee开始，Sophos将成为过去三年中第十家加入ThomaBravo的网络安全/身份和访问管理公司。2018年，它收购了BarracudaNetworks，该公司以其网络和云安全实力而闻名，因此是Sophos的直接竞争对手。5.VMware以21亿美元收购CarbonBlack在过去几年中，虚拟机巨头VMware一直在慢慢增加其安全产品组合。然而，随着以21亿美元收购基于云的端点保护提供商CarbonBlack，该公司已成为一家成熟的安全供应商。该公司表示，CarbonBlack将成为VMware未来安全产品的核心。“通过收购专注于代理的端点安全供应商，VMware希望将其可见性扩展到IT系统，”Jeberg说。它变得越多样化，因此它可能变得越重要。”VMware还在2019年收购了总部位于旧金山的专注于无服务器计算的安全初创公司Intrinsic。6.OpenText以14.2亿美元收购了Carbonite，Carbonite以6.18亿美元2月，云备份和恢复公司Carbonite以6.185亿美元收购端点安全和威胁情报提供商Webroot，致力于汇集数据保护和网络安全技术。到11月，加拿大信息管理公司OpenText宣布收购Carbonite以14.2亿美元的价格加强其当前的安全产品组合并进一步吸引SMB市场。首席执行官兼首席技术官MarkBa??rrenechea表示：“此次收购将进一步加强OpenText在云平台、端点安全和保护方面的领导地位，并将开辟一种新的连接方式与客户一起。”Jeberg说：“Carbonite加入了最大的云备份提供商的行列，专注于SMB消费市场。该交易将使OpenText能够利用Carbonite的现有产品和市场准入，同时有可能帮助买家将数据备份和端点保护功能集成到其现有的安全产品中。”7.F5以10亿美元收购ShapeSecurityPull初创公司ShapeSecurity。Shape围绕应用程序安全和欺诈预防提供了许多解决方案。F5总裁兼首席执行官Fran?oisLocoh-Donou表示：“Shape的机器学习和基于AI的功能将扩展F5的应用服务组合，并增强我们在日益复杂的多云环境中优化和保护客户应用的能力。”8、JacobsEngineeringGroup8.15亿美元收购KeyW美国技术专业服务公司4月宣布将以8.15亿美元收购专业工程服务商KeyW。KeyW的网络服务包括“进攻性网络行动”、风险评估、渗透测试、网络强化和培训课程。雅各布斯表示，该计划是将KeyW整合到其航空、技术和核业务中，扩大其在情报、网络和反恐领域的服务。9、InsightVenturePartners7.8亿美元收购RecordedFuture去年，投资公司继续在安全领域投入巨资。InsightVenturePartners在2019年5月以7.8亿美元的价格收购了威胁情报提供商RecordedFuture。Jeberg认为，Recorded提供的信息服务可以帮助客户更好地了解他们目前面临的外部网络威胁，因此这样一家公司的价值是显而易见的。网络安全是Insight的主要关注领域之一，Insight合伙人TeddieWardi此前曾表示，该公司相信“有可能在这个领域建立大公司。”InsightVenturePartners拥有众多安全公司的投资组合，包括对Tenable、OneTrust、Thycotic、Darktrace和SentinalOne的所有权或投资。据Insight称，两家公司将“结合Insight的丰富经验和内部咨询团队InsightOnsite的力量，开展一系列有利于公司发展的活动，进一步提升技术，实现产品愿景。”10.Orange5.77亿美元收购SecureLink继AT&T于2018年以约6亿美元收购AlienVault之后，另一家电信公司于2019年进入安全咨询领域，Orange以超过5亿欧元的价格收购了荷兰托管安全服务提供商SecureLink。加上该公司在2月份收购了英国的SecureData，该公司几乎在一夜之间成为欧洲安全咨询领域的主要参与者。Jeberg解释说：“一段时间以来，电信行业一直在超越核心ISP业务，尤其是Orange，它最近进行了一系列业务收购。我相信有两股主要力量在相互作用，首先，原始数据传输变得越商品化，就越会推动差异化举措。其次，从营销的角度来看，网络安全将不仅仅是一个差异化因素，但电信公司只需要安全传输。”其他值得注意的网络安全收购大多数大型安全公司在2019年进行的交易被Jeberg称为“较小的收购”，但这也提升了他们的整体安全产品：PaloAlto以5.6亿美元收购了Demisto，以4.1亿美元收购了PureSec。Fortinet已收购位于加利福尼亚的端点安全提供商enSilo。趋势科技以7000万美元的价格收购了澳大利亚云安全初创公司CloudConformity。McAfee收购了容器安全初创公司NanoSec。FireEye收购了安全工具提供商Verodin。CheckPoint收购了Web应用程序和API初创公司ForceNock。Proofpoint在2019年花费了近4亿美元，其中2.25亿美元用于ObserveIT数据泄露预防产品，1.2亿美元用于零信任访问提供商MetaNetworks。在电信领域，NTTSecurity、DimensionData和NTTCommunications已被整合到NTTTechnologyServices的新技术服务部门。NTT还收购了应用程序安全提供商WhiteHatSecurity，但计划将其作为独立业务保留。Comcast宣布已收购位于弗吉尼亚州的BlueVector。两家私营公司收购了较小的安全公司，并将其业务整合到新公司中。澳大利亚私募股权公司BGHCapital在收购了12家澳大利亚MSSP后推出了一家名为Cyber??CX的新网络咨询公司。其中，这12家公司包括Alcorn、Assurance、Asterisk、CQR、Diamond、Enosys、Klein&Co.、PhriendlyPhishing、SecuritySense、Shearwater、TSS和YellIT。投资公司SunstonePartners已完成对TerraVerdeSecurity、TruShieldSecuritySolutions和Sword&ShieldEnterpriseSecurity的收购，并创建了一家名为Avertium的新托管网络安全服务公司。“Avertium将完全专注于支持大中型企业，并致力于成为最大的托管网络安全服务公司之一，”Jeberg说。惠普公司收购了端点安全初创公司Bromium，并表示计划将其虚拟化安全技术集成到惠普的SureSense、SureView和SureStart产品中。思科宣布已收购运营技术(OT)网络安全公司Sentryo，收购金额未公开。Alphabet的moonshot安全公司Chronicle正在加入谷歌云，尽管这不是收购。有人认为这是Chronicle产品失败的结果，但Jeberg认为此举对GoogleCloud具有战略意义。他表示，谷歌云最近通过收购数据分析公司Looker来“扩大其团队”。2020年网络并购交易2019年是网络安全并购交易有史以来最繁忙、最有价值的一年。HampletonPartners预测，随着现有企业争先恐后地实现“单一平台”，收购将继续飙升。Jeberg承认，许多初创企业迅速融入现有的大公司对CISO既有利也有弊。Jeberg表示：“在扩展套件功能方面，更容易获取碎片化信息，也有利于保护网络和管理网络风险。但这也引发了经典和最好的讨论，CISO和供应商合作将makeinsatisfactioncustomers.难以决定最合适的单一组件。2020年的大型并购交易：InsightPartners以50亿美元收购Veeam，以1.1亿美元收购ArmisLexisNexisRiskSolutions，以3.75亿美元收购NortonLifeLock的IDAnalytics业务，以估计4000万美元收购SagasecCellebrite的Mimecast，以3300万美元收购BlackBagTechnologies2020年已披露的网络安全并购交易：
