6月3日,时代天使正式启动全球公开发行股票。
招股说明书显示,该公司全球公开发行股票总数为9600股。
发行期间为6月3日至6月8日,发行价格区间为每股港币至每股港币。
高盛和中金公司为其联席保荐人。
时代天使本次募集资金金额约为24.7亿港元至29.1亿港元,市值区间为1亿港元至1亿港元。
预计6月16日在港交所正式挂牌上市。
时代天使主要提供数字化正畸解决方案,即通过时代天使隐形正畸系统,为牙医提供数字化辅助病例评估支持和正畸方案设计服务,并根据正畸计划生产隐形矫治器。
目前,时代天使已推出四款隐形矫治器,包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版和COMFOS,形成全面、多元化的产品组合,让牙医能够治疗越来越多不同的复杂情况。
度案例,服务于不同年龄段、不同消费能力的患者。
招股书显示,2018年和2018年时代天使服务的牙医人数分别约为11名、15名和19名。
取得的案件数量分别约为77、 、 、 、 案件。
招股书显示,时代天使近年来发展非常迅速。
2018年、2018年、2018年,时代天使营收分别为4.88亿元、6.46亿元、8.17亿元。
得益于成本结构优化、规模化生产以及自动化生产线的使用等因素,成本占比持续下降,毛利率连续三年逐年上升,分别达到63.8%、64.6%和70.4%。
净利润分别为6000元、5000元、1.51亿元。
无论是A股还是港股,能达到这个毛利率的公司并不多。
据CIC咨询报告显示,以零售收入计,全球正畸市场已从每年1亿美元增长至每年1亿美元,复合年增长率为8.3%,主要得益于中国、美国国家、欧洲国家和其他亚太地区。
该地区的正畸市场正在快速增长。
此外,根据同一数据来源,预计在可预见的未来,中国正畸市场将继续引领全球正畸市场的增长。
中国正畸市场从2017年的34亿美元增长至2017年的79亿美元,年复合增长率为18.1%。
预计到2020年将达到1亿美元,2018年至2018年复合年增长率为14.2%。
此外,中国正畸病例数从2018年的160万例增加到2018年的310万例,年复合增长率为13.4%,预计2018年将达到950万例,年复合增长率为12.0%。
现阶段,我国隐形矫正液市场集中度较高。
按年度案例计算,前两名市场参与者合计市场份额为82.4%,时代天使同年市场份额约为41%。
招股书显示,松柏投资集团控制时代天使约60.3%的投票权,负责公司的管理和运营。
其中,高瓴资本为松柏投资集团的资金提供者,作为被动财务投资者,不具有投票权。
松柏投资集团控股时代天使后,整合了分散的股东结构,为其发展提供了长期稳定的发展资金。
招股书显示,松柏投资集团是全球牙科及口腔护理行业知名投资者和意见领袖。
松柏投资在牙科全产业链拥有广泛的控股业务和股权投资,业务涵盖从上游教育培训到中上游隐形牙套、种植体、生物再生、影像设备、口内扫描仪等,再到中游诊所管理软件和分销服务,最终面向下游牙科医院和诊所。
这使得时代天使能够深入了解不同客户群的独特需求,以及这些细分市场的长期技术驱动因素,并共同努力继承牙科学科专业知识并专注于软件和数据。
据了解,松柏投资近期对中国陶瓷材料子公司奥创进行1亿元战略投资,并安排多项战略合作,帮助奥创加强产品创新、增强渠道专长、开拓全球化发展。
业内人士分析,松柏投资在牙科全产业链的布局,为控股、投资企业建立了长期发展的产业平台。
如今时代天使的预估市值不仅标志着其自身成长性的确认,也标志着中国隐形正畸市场进入了一个新的阶段。
这是中国牙科市场磨练和成长的过程,也是中国牙科市场背后的多方力量。
坚决推动的结果。
可以预见,上市后,时代天使将获得更多的资本资源,加大研发、营销、产品等领域的投入,进一步实现时代天使在中国的市场增长。