自2015年移动支付元年以来，移动支付作为重要的基础设施，已经嵌入到各行各业的不同场景中。它的用途越来越广泛，已经成为豪门必争之地。支付宝、微信支付和银联在国内的竞争激烈而漫长，移动支付在海外的争夺战也暗流杀机。2018年11月27日，《日经新闻》报道称，腾讯将与日本即时通讯平台Line合作，为日本小型零售商提供移动支付服务。此次合作充满神秘色彩。Line的竞争对手正是雅虎日本和软银旗下的二维码支付公司PayPay，后者刚刚宣布与阿里巴巴合作。顺应移动互联网和数字支付的趋势，银联国际也在悄然加速布局海外移动支付，拉起豪华的朋友圈，齐心协力。“支付机构的全球布局是其发展方式之一。”易观国际在一份关于国内第三方支付行业的报告中提到了三个原因：一是国内第三方支付市场，尤其是一二线城市，趋于饱和，上限明显.巨头不仅有一定的技术积累，也有对外扩张的需求。其次，作为业务闭环和用户金融行为的切入点，是公司向外发展的“桥头堡”，是巨头全球战略布局的重要一环。最后，从支付服务链来看，随着跨境贸易的繁荣和对外出口消费需求的增加，无论是B端商户还是C端用户都拥有巨大的市场潜力。三大巨头的海外支付大战已经打响。1、支付宝的出海之路2018年双11期间，南亚孟加拉国消费者通过南亚电商平台Daraz体验网购，并获得电商平台额外20%优惠。作为全球普惠金融的发源地，孟加拉国是典型的“小鲜肉国”，人口超过1.6亿，人口平均年龄相对年轻。然而，大多数支付交易仍使用现金，数字金融服务需求旺盛。双11上半年，孟加拉移动支付公司bKash与蚂蚁金服合作，蚂蚁金服提供技术支持，与bKash共同打造本地版支付宝。“这种合作形式是支付宝目前比较看重的，也是难度最大的海外支付形式。”蚂蚁金服国际事业群技术研究员熊武真表示。他介绍，支付宝的出海之路经历了三个阶段。第一阶段是打通在线全球网络，实现全球买、全球卖。这与阿里的原始基因有关。起初，随着阿里业务的全球化，支付宝作为支付工具跟进，初衷是解决淘宝、天猫等电商平台用户的在线支付问题。第二阶段，随着中国人外出旅游、外出购物，支付宝线下落地，登陆40多个国家和地区，服务更多中国人出国。第三阶段是搭建本地钱包。从印度的Paytm开始，支付宝的9款本地钱包在过去3年陆续上线。虽然起步形式不同，但都因地制宜地“踏实”地发展起来。第三阶段始于2015年2月，支付宝与印度电子钱包Paytm合作。现在，Paytm的用户数量已经从2015年的2500万增加到2017年底的超过2.5亿，目前是全球第四大电子钱包。为了更快更稳地扎根海外市场，支付宝在印度、泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、韩国、香港等国家和地区推出了9款面向当地人的“支付宝”，中国。这让很多东南亚的小微用户和商家，像华人华人“码商”一样，近距离体验数字普惠及其红利。在中国，“码商”是指通过二维码收款的小微企业。Paytm在印度发展了700万个“码商”，连接着印度人的日常生活。“Paytm整套二维码产品的技术标准都是由支付宝传授的，其中风控和反作弊系统很大程度上保障了印度用户的交易安全，让他们放心扫码。在发达社会，这就是科技给老百姓带来的便利。”熊无真说道。要想获得更大的市场和扎根，就必须因地制宜。以印度为例。印度是世界上的黄金消费大国，无论是消费还是投资，黄金制品都深受当地民众的喜爱。到2017年夏天，Paytm已经借鉴了中国的“余额宝”，面向印度市场推出了“数字黄金”。在中国，支付宝用户即使只有1元钱也可以投资余额宝。同样，印度人打开手机上的Paytm应用，只需1卢比（折合人民币1分）就可以投资黄金。您可以选择将物品送货上门。目前，数字黄金用户数已达7位数。“Paytm没有直接复制粘贴余额宝，而是研究了它的商业模式和理念，然后把产品技术标准带到当地，完全本地化。这就是我们要找的合作模式，把支付宝带到中国.公司的技术和经验由本地团队充分本地化，打造实用的本地移动支付产品，深受本地人喜爱。熊无真说道。2、带来价值的是数据，而银联的移动支付布局并不顺畅。2017年3月，在银联成立15周年之际，银联总裁时文朝发表讲话，被外界解读为“认罪诏书”。他坦言，银联未能在移动互联网时代走在前列，问题出在“最后100米”。他表示，计划2017年5月底前在200万商户和17家全国性商业银行推出二维码扫码功能。虽然起步较晚，但银联凭借一些渠道和合作，逐渐加快了开疆拓土的步伐优点。2018年11月9日，银联国际与马来西亚亚通电信集团合作，通过电子发卡方式实现其钱包产品Boost支持银联二维码支付业务。目前，新加坡、泰国、越南、港澳地区消费者可在手机支付客户端绑定当地发行的银联卡，在全球银联二维码商户扫码支付。马来西亚近70%的POS终端和90%以上的ATM受理银联卡。2018年12月初，银联携手各大商业银行及华为、小米、三星、OPPO、魅族等主流手机厂商，正式启动首批银联手机POS产品试点应用。其背后可谓用心良苦：一方面，银联利用现有渠道优势，大力推广云闪付；另一方面，汇聚HuaweiPay、ApplePay、MiPay、SamsungPay等手机品牌，形成合力出击。不过，此举与三年前推出的云闪付如出一辙。当微信支付和支付宝用“轻骑兵”二维码到处攻城略地时，银联此举显得有些被动。究其原因，银联作为一个卡组织，存在于银行和卡的前提下。因此，在努力扩大银联卡使用范围的同时，始终维护着银行的利益。然而，随着基于二维码的移动支付方式的普及，从长远来看，人们是否还需要银行卡是一个问题。而微信支付则选择在粤港澳地区扩张，推广微信钱包和港内双向跨境支付。微信支付的基因是微信在中国的社会知名度，一度让马云目瞪口呆。马云曾经谈起微信支付时说，微信红包一夜之间火起来了，确实是“把我们打得满地都是”。不过，他也表示，冷静下来想一想，社交媒体可能真的无法为公司带来价值。能带来价值的是数据。的确，在海外，微信支付的社交红利依然只能在出境华人群体中发挥作用。有专家表示，社交产品海外营销面临文化、使用习惯、当地社交网络等障碍。支付宝和微信支付的区别，从投资路径上就可以看出来。阿里投资了电子商务和支付服务提供商Paytm，并收购了总部位于新加坡、覆盖东南亚的电子商务公司Lazada。在东南亚的金融科技方面，它已经与泰国的AscendMoney、菲律宾的Mynt、印度尼西亚的Emtek、新加坡的M-Daq和马来西亚的TNG等主要参与者达成交易。蚂蚁金服的全球投资包括总部位于美国的Moneygram和韩国的KakaoPay。而腾讯则全资收购了泰国门户网站SanookOnline，并将其更名为腾讯（泰国）。此外，腾讯投资1900万美元，宣布与泰国另一家数字内容平台Ookbee联合成立一家新的数字内容公司OokbeeU，专注于提供用户产生的原创内容。由此可见，东南亚市场对于腾讯和阿里来说都是一个重点。阿里主打电商和普惠金融，腾讯主打内容。事实上，除了国内同行外，这3家公司在海外支付中也一直面对着本土同行的目光。例如，苹果自2014年推出ApplePay系统以来，一直在努力提高其钱包的使用率。据推测，到2018年底，美国约60%的零售点预计将采用ApplePay。这让海外支付的硝烟更加弥漫。3、用本土钱包本土化纵观过去三四年，中国企业“走出去”经历了三个阶段：1.0时代，代工为主体，服装和家电为主要产业，主力代表领域是珠宝。三角形;2.0时代，全球投资并购，收购国外企业，如海尔、联想；而在3.0时代，本土合作伙伴+技术输出的赋能模式开始出现，在本土寻找具有相同愿景、最熟悉当地情况的合作伙伴，然后将经过企业检验的成熟技术和商业模式带入中国给当地形成一个生态。在海外支付领域，这种趋势依然可见。这也是支付宝全力合作建立9个本地钱包的原因。生态赋能最重要的核心是技术输出。蚂蚁金服国际业务部资深专家吴辉表示，支付宝最初在印度面对的是缺乏经验的本土钱包团队。他举例说，有一次在确定项目启动的会议上，他提出双方需要确定一名项目经理。另一位CEO说公司从来没有项目经理。随后，他看了看开会的Paytm人员，指着一名员工说道：“你是项目经理。”很多印度员工不习惯文档归档，很多产品需求往往只是口头描述或者邮件。时间长了，整个产品需求就不能系统的说清楚了。支付宝只好从最基本的产品文档格式描述入手，教给他们的产品经理。近两年，支付宝分批进驻印度。两年后，几乎每个人护照的每一页都盖满了邮票。吴辉把这支队伍称为黄埔军，这支队伍的技术人员不断进进出出：有的中途加入，有的中途调到国外，新人进来，熟悉情况，积累经验，包括跨文化交流长大后可以去其他国家做技术输出。“后来，这个团队的一些同学从美国西部和东部的明星科技公司回国，很多人没想到，他们很快就带来了自己的中国技术，过上了更加全球化的生活。是的，疯狂的生活。2018年的印度，2019年的泰国，2020年的菲律宾，2021年……”吴辉回忆说，上次去Paytm总部，一进去就发现公司大厅就像火车票大厅一样,和一堆人在排队等待面试。这让他觉得不可思议。三年前，他第一次去Paytm时，连门牌号都找不到；而两年前，该公司的用户还不到3000万。当时，Paytm创始人Vijay的期望是做到5000万用户；如今，Paytm拥有远远超过2.5亿的用户，成为全球第四大电子钱包。支付宝等企业出海三年，遭遇更严格的金融监管。支付宝现在做的全球化经历了三个阶段。尤其是第三阶段，自主研发能力的输出。竞争对手银联也在传统金融体系、传统美元结构和国际卡组织下扩张。微信也在马来西亚收购了本地钱包，虽然还没有完全落地。对外经济贸易大学全球化与中国现代化研究所所长王志敏表示，“各国不仅对金融监管严格，而且对外资企业进入金融业也非常敏感，很难有让老百姓接受。打造本土品牌的电子钱包可以促进本土数字化浪潮的进程，可以有效解决这个问题。”对于支付宝、微信、银联来说，基于自身优势的海外金融扩张还在摸索中。
