据外电报道。
.com发布的信息显示,华米科技将于美国东部时间2月8日(北京时间2月8日晚)在纽约证券交易所上市,证券代码“HMI”。
彭博社最新消息称,华米科技发行价定为11美元,募资1.1亿美元。
根据此前披露的信息,华米将在首次公开发行中发行10,000份美国存托凭证,发行价格区间为10美元至12美元。
算上承销商可执行的超额配售部分,华米本次首次公开发行募集资金最高金额为1.38亿美元。
华米科技在此前向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件中表示,公司将采用双层股权结构。
IPO中发行的每张美国存托凭证相当于四股A类普通股。
每股 A 股普通股拥有 1 票表决权。
此外,该公司还拥有B类普通股,每股拥有10个投票权。
本次IPO完成后,现有股东持有的全部股权将转换为B股普通股,股份总数为B股。
假设承销商不实施超额配售,上述股份将占华米科技已发行股本总额的83.2%和投票权的98.0%。
华米还在招股说明书补充中表示,根据公司此前与股东签署的协议,在本次首次公开发行完成之前,公司将向优先股股东发行12,000股B类普通股。
华米科技成立于今年1月,是小米生态链企业。
该公司官网提供的信息显示,年销售额超过15亿元人民币。
截至2019年9月30日,小米手环总出货量突破1万只。
主要产品包括小米品牌智能手环和智能体重秤,以及自主品牌AMAZFIT米动系列智能手环和智能手表。
截至2019年9月30日,华米科技研发的小米运动App及运动健康云平台为1万名用户提供互联网服务。
华米招股书补充还显示,注册于英属维尔京群岛的小米全资子公司Fast Pace Limited的全资子公司People Better Limited持有华米股份3.5万股,占比19.3%; IPO后跌至15.1%,拥有17.8%的投票权。
以下是华米截至2020年11月30日的前两个月和今年第四季度的具体运营数据: - 营收:截至2019年11月30日的两个月,华米营收为4. 1亿元(约1万美元),其中小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币(约1万美元),以及自有品牌产品及其他零部件收入1. 1亿元人民币(约1万美元); - 毛利润:截至11月30日前两个月,华米毛利润为1. 1亿元人民币(约合10,000美元); -净利润:截至11月30日前两个月,华米净利润为1万元人民币(约合1万美元); - 调整后净利润:截至今年 11 月 30 日之前两个月,华米调整后净利润(不包括以股权支付的补偿费用)为 1 万元(约合 10,000 美元) - 出货量:今年第四季度,华米智能可穿戴设备出货量1万台;前9个月,智能穿戴设备出货量达1万台;截至2020年9月30日,公司自2018年成立以来设备出货量达到10000台; - 截至2019年9月30日,华米移动应用注册用户总数达1万人。