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奋达科技11亿元收购索尼、小米供应商OPENDA

时间:2024-05-22 11:53:09 科技赋能

今年业绩大幅增长的奋达科技今天宣布,公司拟通过发行股份和发行股份的方式收购OPENDA科技(深圳)有限公司。

支付现金。

(以下简称欧鹏达)%股权,作价11.18亿元。

《每日经济新闻》记者注意到,重组方案的同时,还有一项涉及公司员工的半价股权激励计划。

溢价超过10倍收购Openda的草案显示,奋达科技拟通过发行股份及支付现金的方式收购Openda原股东持有的Openda全部股份。

其中,奋达科技拟以每股28.75元的价格发行4800股,支付8.39亿元,剩余2.8亿元以现金支付。

同时,奋达科技还计划通过非公开发行股票筹集配套资金。

具体而言,公司拟向公司实际控制人肖芬及深圳市宏锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称宏锦文大田)发行8300股,发行价格为28.75元/股。

65万股,共募集配套资金3.12亿元。

其中,1.4亿元用于支付交易现金对价,1亿元用于增加Opanda资本,剩余1万元用于补充Opanda流动资金。

据评估,欧鹏达%股权按收益法估值为11.19亿元,增值率为0.20%。

交易双方还就业绩承诺和补偿方案达成一致:欧彭达年度净利润将分别不低于1.1亿元、1.32亿元和1.58亿元。

若欧鹏达未能履行业绩承诺,深业投资、方信投资将以上市公司股份和现金的形式对奋达科技进行补偿,且三年净利润分别超过1.1亿元、1.38亿元、1.72亿元。

分别为 元,超出部分每年分别向承诺方支付 30%、40%、50%,作为超额绩效奖励。

  Opanda是索尼、小米的供应商《每日经济新闻》记者注意到,奋达科技收购的Opanda是一家移动消费电子产品外观件开发级供应商,主要为智能手机提供外观件。

,并近年来涉足平板电脑、可穿戴产品、智能手环等外观产品。

其终端客户包括索尼、摩托罗拉、三星、小米等众多国内外厂商。

其中,索尼的产品收入近三年占Opanda年收入的80%以上。

值得一提的是,Opanda近年来的利润增长也非常抢眼。

2008年至2019年上半年,欧鹏达分别实现净利润2500元、8900元、2500元。

而且,根据评估预测,Opanda今年下半年至全年的净利润将分别为6.2万元、1.28亿元和1.57亿元。

根据预测值,Opanda全年净利润为1.01亿元,较上年大幅增长0.71%。

与此同时,奋达科技还发布了半价股权激励计划草案。

公司拟向公司高管人员、中层及核心技术(业务)人员授予10,000股,授予价格为14.37元/股,共计10,000股。

本次股权激励计划分三期解锁,解锁比例分别为40%、30%、30%。

解锁条件方面:按三年平均净利润~9.8%计算。