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快手公布上市发行计划:拟募资394.77亿港元,全球发售3.65亿股

时间:2024-05-20 01:19:21 科技赋能

1月26日,快手正式向香港联交所提交公司上市发行计划。

招股书显示,快手计划于2月5日在香港联交所主板挂牌上市,股票代码为 。

快手本次上市采用AB股结构,其中B类流通股的交易单位为一股。

快手本次公开发行共发售 ,, 股,其中 ,, 股为国际发售,9,, 股为香港发售。

指示性发行价区间为每股港元至港元之间。

据此计算,相应股份市值分别为1亿港元和1亿港元。

估值超过预期1亿美元,介乎1亿美元至1亿美元(约1亿至1亿港元)。

考虑到超额配股权,估值最高可提升至1亿美元(约1亿港元),最终发售价及配售结果将于2月4日公布。

招股书显示,如果按照以港元发售价中位数计,扣除相关承销费用及与全球发售相关的预计开支后,本次全球发售所得款项净额将达7,700万港元。

据此前媒体报道,预计快手的上市最高价可能为93港元。

不过,此次公布的最高价为港元,远高于市场预期。

截至9月30日,快手中国应用及小程序日均活跃用户达3.05亿,月均活跃用户达7.69亿。

平均每月活跃用户中约有 26% 是内容创作者。

此外,招股书显示,截至去年11月30日,快手电商GMV达1亿元,已超过全年GMV的5倍。

今年以来,电商GMV用了6个月时间实现了第一个1亿GMV,仅用了3个月实现了第二个亿,仅用了两个月实现了第三个亿。