在整个物联网产业生态格局中，电信运营商的地位还是非常突出的。在大量场景下，物联网设备需要通过运营商提供的授权频谱广域网进行传输，使得运营商在提供连接服务方面具有不可替代性。此外，运营商拥有大量的政企客户和营销渠道资源。具有很强的话语权和聚合力。不过，与前几年移动互联网的冲击类似，随着连接数的增加，运营商在物联网领域的“流水线化”也越来越明显。这样的趋势显然不是运营商想要的，运营商物联网业务的发展已经进入了提升连接以外的增值服务阶段。连接是入口，但仅有入口是不够的。对于全球主流运营商来说，手机用户饱和是不争的事实。物联网已经成为新用户的主要群体，因为这个群体的连接数远远超过人口。它的天花板更高，被认为是给运营商带来新收入的领域。然而，要从这个领域赚取收入，首先需要获得对连接的访问??权限。从全球运营商的发展来看，由于需要持续的高投入，并不是所有的运营商都具备推进的实力，连接呈现出明显的头部效应，能够获得连接入口的运营商数量并不多大的。全球主流运营商物联网连接数占比（来源：Counterpoint，物联网智库图）从知名市场调研公司Counterpoint的数据可以看出，全球前十的物联网连接数占比运营商占所有蜂窝物联网连接数的83%以上。与手机用户市场类似，物联网市场也具有典型的规模特征。当运营商无法获得足够的连接时，就无法摊销初期投资，更谈不上从这方面获得足够的收益。运营商要想获得物联网发展带来的红利，首先需要把握连接入口。但是，仅仅获得连接的入口并不足以获得物联网发展的红利，因为连接带来的价值是很低的。知名市场研究机构易观梅森持续跟踪运营商物联网市场发现，2018年运营商物联网收入增速约为15%，而连接增速接近30%。部分运营商会继续在财报中公布IoT连接和营收数据，如Vodafone、Verizon、Telefónica、Telstra等，但只有Vodafone和Verizon的IoT营收超过总营收的1%，其他运营商则更多约0.5%。由于运营商的物联网连接主要是移动蜂窝，因此将物联网与移动收入进行比较更有意义。在已发布2018年全年数据的厂商中，物联网营收占移动端整体营收的比重大多在2.5%-3%区间。来源：易观梅森，物联网智库测绘作者曾在一篇文章中指出《全球运营商的物联网困局：如何承担起“新增长动力”重任?》：主流运营商的物联网收入占公司总收入的比例微不足道。无法承担运营商“新动能”的重任。同时，“提速降费”不仅影响手机用户的收入，对物联网用户的影响也不小。连通管道收入进一步减少。根据已公布的财报数据，2018年中国联通物联网连接数接近1.1亿，收入达到20.8亿元，ARPU值约1.6元；截至2017年底，中国移动手机用户ARPU值为57.7元。联网的ARPU值只有2元左右。中国移动在2018年实现了5亿个物联网连接，但以此计算，这5亿个物联网设备产生的收入远不如2000万手机用户产生的收入。较低的ARPU值使得连接数与收入增长呈现“剪刀差”，物联网往往成为“火爆但不火爆”的业务。提升超越连接的价值，是物联网承载运营商“新增长引擎”重任的关键，即在抢占连接入口的基础上，提供更多的增值服务，实现用户粘性，增加平均连接收入。运营商物联网连接数与营收增长剪刀差（来源：中国移动业绩报告，物联网智库图）寻找连接之外的价值：从卖连接到卖解决方案运营商付出高昂代价物联网连接的实现，然而只是获取了少量的价值。目前，全球主流运营商已经开始为物联网提供多元化的服务选择，并开始了寻找超越连接价值的旅程。综上所述，运营商对物联网服务的选择有以下几种：通俗来讲，连接是指授权频谱的蜂窝网络解决方案，包括提供2G、4G、NB-IoT等网络。然而，近年来出现的大量非授权频谱广域网技术正在蚕食属于运营商的连接市场，大量用户希望使用自己的专网来保证业务的安全性和可靠性，不会使用运营商提供的公共服务。网络。水平平台包括构建特定物联网解决方案时所需的设备管理和应用使能等通用支持能力；而垂直解决方案是解决用户特定问题或痛点的端到端解决方案。只有将合作伙伴的产品和服务融合在一起，才能形成完整的解决方案，有的在运营商业务体系中称为ICT项目。这些项目组合形成了各运营商的选择：无业务：如前所述，物联网连接数具有头部效应，物联网比通信行业的其他业务更“奢侈”，且大量许多运营商没有实力提供这项服务，全球只有少数领先的运营商可以提供物联网服务。唯连接：网络是运营商的核心能力，连接是最基础的业务。但正如前文所述，连接面临价格下行压力，大量OTT厂商和虚拟运营商以各种方式扰乱连接业务市场。例如，德国虚拟运营商1NCE提供10欧元的一次性10年接入费，让其他运营商的接入资费显得过于昂贵。连接和横向平台：这个选项看起来很有吸引力，因为它提供了连接之外的增值服务，而对于运营商来说，这些增值服务可以是通用的、标准化的产品，不需要深入了解每个运营商的生产和运营过程。行业。然而，这个领域面临着激烈的同质化竞争，不仅是运营商体系内部（比如中国移动的OneNet和中国电信的CTWing开放平台），还有大量的外部玩家也在提供类似的服务，比如互联网厂商对于AWS、Azure、阿里云等，这个选项在强制绑定或者不能绑定的情况下粘性不是很大，横向平台的收入相对微薄，每次连接增加的ARPU值有限。连接和垂直解决方案：选择此选项的运营商通常有专门的物联网部门。垂直解决方案可以为运营商带来更多的收入机会和差异化，更有利于运营商物联网产业的生态建设。但运营商涉及垂直解决方案的资源和经验并不多，大量的垂直解决方案也因周期长、决策复杂而面临高风险。因此，即使是大型运营商，也主要集中在少数几个垂直解决方案上。行业。一般这类运营商都有专门的解决方案支持团队，会尝试将一些行业的解决方案提炼成通用的内容，并在此基础上进一步开发更多个性化的需求。提供所有：此选项需要更多的资源承诺。国内三大运营商和美欧大型运营商将提供所有服务，形成物联网“产品池”。运营商物联网的价值转型（来源：GSMA）运营商的物联网机会从连接到解决方案已经达成行业共识。近日，GSMA***发布的《移动经济趋势2019》报告研究了运营商超越连接的价值，这也是服务使能和解决方案的方向。随着连接数量的快速增长和现有连接带来的价值增速放缓，行业的关注点逐渐从连接数量的增长转向连接之外的价值。越来越多的主流运营商对于物联网，开始降低连接数增长率的考核，提高价值和收入的考核。这是一个开始，我们期待运营商在未来的探索中突出连接以外的更多价值。
