近日，GSA（全球移动供应商协会，全球移动供应商协会）发布报告称，到2022年6月底，全球68个国家和地区的135家运营商正计划退出2G/3G网络。将重新分配给4G/5G。GSA的研究表明，2G/3G关机率将继续提高，尤其是3G关机速度将超过2G。2G/3G停网潮将在2025年达到顶峰。2015~2026年2G和3G停网计划（来源：GSA）国内三大运营商均已规划——中国移动退出3G，中国电信退出2G和3G，联通退出2G。但截至2021年底，2G/3G基站规模仍达到263.5万个，占基站总数的26%以上，过去一年净减不足21万个。由此也可以看出，2G/3G退网的实际情况更为复杂。在蜂窝通信领域，除了老人手机和电话手表的需求外，2G/3G网络还承载着数亿物联网用户。据统计，2021年2G/3G非移动终端出货量将达到1501万台。尽管替代技术已经成熟，但退出网络的难度仍然很大。根据IoTAnalytics数据，2021年全球连接的物联网设备数量将增长18%，达到144亿。其中，由于LPWA网络的扩展，NB-IoT连接的采用率同比增长了61%。与此同时，用户正在从2G/3G转向4G/5GIoT，由于基于LTECat1、Cat4和Cat6的芯片组的采用率提高，4GIoT连接增长了24%。在物联网领域，2G/3G业务涉及许多需要移动性、一定带宽传输能力，甚至支持语音通信能力的应用场景，如车载、移动支付、工业互联等。目前承载的主要物联网业务包括车联网、共享产业、智慧金融、智能电表、消费电子等。目前替代2G/3G的技术有NB-IoT和4GCat.1。前者可用于水表、气表、共享单车、门锁等应用场景，成本更低（比如一套广和通NB-IoT模块只要9.9元，而2G模块大约是18元）；后者可在共享终端、金融支付、工业控制、智能POC等应用场景中替代。NB-IoT和Cat.1将能够满足90%的物联网连接场景，有效承接高、中、低速各种新型物联网业务需求。但即便如此，2/3G网络的退出还是比较困难的。据专业人士分析，原因有三：一是新的2G/3G物联网终端仍在出货中。终端设备一旦联网，将承担行业用户的重要生产经营任务，物联网终端迭代周期长。以智能抄表为例，可达7至15年。二是涉及大量历史资产，包括无法确认负责升级现有通信模块和生产设备的一方。三是部分地区NB-IoT网络覆盖水平不能完全满足承载2G/3G连接迁移的要求，局部覆盖深度有待加强。同时，4GCat.1/5G终端模块的成本还不够低。2G移动物联网流量占比（来源：中国移动研究院）。因此，2G/3G退网的过程不能操之过急。据悉，在一些地区，电信运营商在开始关闭部分2G/3G基站时，由于退网计划不当，引发了一些负面舆论。由此也可以看出，虽然在停工工作中可以抑制增量需求，但服务于存量市场并不能一刀切地解决问题。对于2G/3G退出后庞大的蜂窝物联网市场，无论是在产业链上，电信运营商，还是芯片、模组、终端设备厂商都期待已久。但现实是，虽然市场巨大，但从数据来看，并没有想象中那么有冲击力。蜂窝物联网市场取决于规模，也取决于成本。根据爱立信2021年11月发布的EricssonMobilityReport，2027年使用蜂窝通信的物联网终端连接数将超过50亿，其中2G和3G逐渐退出，而NB-IoT、Cat-M、4G和5G将继续增加。全球蜂窝物联网连接规模统计及预测（来源：爱立信）根据三大运营商发布的2021年业绩，中国电信、中国联通、中国移动2021年物联网连接数分别为2.98亿、3.08亿、10.49亿，分别。三者的移动用户分别为3.72亿、3.17亿和9.57亿。换言之，现在三大运营商的物联网连接数与手机用户数相当。其中，根据工信部数据，从应用场景来看，运营商蜂窝物联网应用最多的是智慧公用事业领域，占比22.4%，其次是智能制造和智能交通，占比分别为18.1%和15.6%。从数量上看，物联比人联更有市场前景。但是，就收入规模而言，两者的差距非常大。2021年三大运营商移动用户、物联网接入和收入对比（来源：通信行业报）从图中可以看出，物联网为运营商带来的收入勉强能达到移动的零头服务。据相关人士分析，这是由物联网业务的特点决定的。由于物联网是一个碎片化的分布场景，每个场景使用的数据量极小，运营商传统的流量管理方式在组网业务中难以复制。值得一提的是，对于运营商来说，发展移动业务和物联网业务，从通信网络的建设，包括光缆建设、设备安装、基站建设，到运维，成本是有区别的。网络设备、基站和机房。不大。而业内人士认为，如果物联网业务只提供连接服务，运营商的直接收益将非常有限。扩大连接和提升价值是运营商在物联网业务上取得突破的两个关键点。对于巨大的市场规模但极高的成本要求，除了运营商，产业链上的模块厂商也面临着类似的问题。蜂窝模组厂商营收、净利润和毛利率（来源：物联传媒）（注：高新兴和九联母公司分别未披露毛利率和净利润）。可见，“寡头”企业移远虽然营收高达112.62亿元，但净利润仅为3.58亿元。不仅是移远通信如此，占据蜂窝物联网模组市场半壁江山一年多的国内企业也是如此。这也说明模组厂商的运营成本相当高。因此，对于模组厂商来说，如何降低成本成为了一个亟待解决的问题。根据麦肯锡数据，未来物联网产业链中设备层、连接层、平台层、应用层的价值比例分别为21:10:34:35，其中网络连接层占比最低整体物联网收入。运营商和模块制造商只是在连接层。目前，在物联网的评价标准中，连接数所占的比例已经逐渐降低，取而代之的是连接数。这种评价取向的转变，导致了截然不同的评价结果??。如何提升连接价值，是运营商、模组厂商等连接层企业下一步需要思考的问题。结语虽然2G/3G网络退出是全球大势所趋，但由于终端迭代周期长、价格不足等问题，短期内仍难以实现大规模退出。另一方面，并??不是所有的用户都对新技术抱有友好的态度。有网友在通讯新技术的科普下吐槽，“就像在池塘边建海景房”。这也意味着退出方案其实还需要优化。同时，在蜂窝物联网的巨大市场中，设备连接需求开始从数量向质量转变。产业链连接层企业也应更加关注用户需求，提升连接价值。通信行业业内人士分析，破局关键在于连接之上的应用服务能力。产品虽然可以走薄利多销的道路，但也需要避免市场同质化，提高自身竞争力。
