近日，中国软件网联合海笔研究院推出信息安全可控系列报告。本次报告中，中国软件网、海笔研究院总裁曹凯斌专访了启明星辰战略官潘竹亭，就国内信息安全市场竞争格局的变化进行了深入交流。潘竹亭为我们详细分析了国内信息安全市场的“春秋战国观”，并在业内首次提出了信息安全厂商面临冲击的“陆海观”互联网新贵。安防市场的“战国七侠”，在国内的信息安全市场上一直都是厂商众多。从出身背景来看，潘竹亭认为，国内安防市场传统厂商的竞争格局可以分为以下几类：第一类是以启明星辰、绿盟科技为代表的产品线比较全面的厂商。比较强势，目前已经IPO。这两家公司是以安全检测技术为核心的综合性安全厂商。第二类是以Westone等为代表的具有国企背景的安全厂商。Westone总市值231.6亿元，在前十大网络安全上市公司中排名第二。Westone最初在加密设备、加密模块和加密系统支持的加密领域取得了巨大成就。目前，威士通依托被誉为中国电子科技集团公司第三十研究所的“中国信息安全国家队”，正在进军攻防等信息安全其他领域，开始向综合厂商迈进。中国电子、中国电科、航天科工等大佬纷纷将触角伸向安防领域。第三类是以天融信、山石网科为代表的老牌防火墙供应商。目前，天融信已在新三板挂牌上市，或将迎来新的发展阶段。华为、H3C、DPRK、锐捷等公司利用各自的网络设备优势，大举介入这一细分市场。第四类是以北新园、人字行、美亚柏科等为代表的细分领域安全厂商。北新园是一家涵盖传统windows终端、移动终端、自制终端、虚拟化终端等。任子兴是一家网络审计监管解决方案提供商。此外，DLP也是重要的细分品类之一。第五类是以蓝盾为代表的具有区域优势的安全厂商。目前，蓝盾的业务范围主要集中在以广东省为核心的南部地区，并向外辐射。第六类是以华为、浪潮、东软为代表的IT综合服务商。企业安全是东软集团重要的业务板块，主要提供专业的安全服务和网络安全整体解决方案。Torsi、Lisichen等厂商也纷纷利用收购布局安防市场。第七类是以杭州安恒、安天为代表的“新老”厂商。老牌企业是指其近几年的业务发展和影响力相较于近几年的新创企业快速增长。第八类是以智造创宇、大成天下等为代表的新锐创业公司，依托BAT的资本支持，开拓新市场、新机遇。第九类是以BAT3H为代表的IT巨头（百度、阿里、腾讯、360、华为），其实都或深或浅地涉足过信息安全市场。将此类厂商硬性拉出安全圈，是一种欺骗行为；他们在证券市场的存在是既成事实。这九大类安全厂商在各自领域独领风骚，早已超越了“战国七侠”的胃口。而且，还有很多公司不属于上述类别，可以说是比比皆是。国内安防市场格局“逆行”，从“战国”走向“春秋”。从目前的市场格局来看，很明显，国内信息安全市场并没有从竞争格局十分清晰的战国时代走向统一的秦汉时代，而是“逆行”到了春秋时代边界模糊，诸侯混战。（这里要强调一下，春秋化市场、战国转型、秦汉转型市场，并不是说哪个好哪个坏。）为什么会这样呢？在潘竹亭看来，主要有两个原因。***，国内安全厂商在进入增长相对缓慢的平台期后，并没有大规模占领市场、兼并其他主要安全厂商的实力！大型并购极为罕见。因此，众多安全厂商竞相竞争，但仍未形成一个称霸全球的行业巨头。二是国内安全厂商尚未被国内综合IT厂商大量收购或整合。在美国，这是安防市场竞争的重要方式。一旦美国安全厂商进入平台阶段，IBM、英特尔、微软等大型IT厂商就会前来寻求收购。例如，IBM收购安全厂商Trusteer和LighthouseSecurityGroup就是一个典型的例子。但在国内安防市场，这种情况很难出现。原因是美国有强大的IT产业，很多IT巨头都有足够的实力收购安全厂商。国内IT厂商方面，除了BAT3H外，几乎没有大型IT企业有足够的实力收购上述几类主流安全厂商。此外，潘竹亭还提到了形成这种局面的另一个重要原因，那就是国内安防市场还不是完全自由竞争的市场。在不同的行业、不同的地区，有很多类似于“合规”的独特竞争规则。这种竞争状态必然导致市场碎片化。正是上述原因导致了国内安防市场出现“从战国到春秋”的逆势发展现象：用友在管理软件领域处于绝对领先地位。安全巨头则相反，随着移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术、新模式的出现，越来越多的安全厂商应运而生。从“春秋战国观”到“大陆观、海洋观”。在此背景下，潘竹亭在业内指出，在新技术、新模式的冲击下，国内信息安全市场竞争格局正在发生根本性变化。竞争格局正在从“春秋战国”走向“大陆与海洋”。其标志性事件是：以腾讯、百度、阿里等为代表的互联网企业开始大踏步进入信息安全领域，对传统安全厂商展开一轮又一轮的冲击。阿里收购有“中国火眼”之称的安全公司瀚海源拓展企业安全市场，奇虎360成立企业安全集团等都是他们踏实的证明。互联网公司会成为打破宋金夏三国游戏平衡的元朝铁骑吗？对于这种新格局，潘竹亭形象地称之为国内信息安全市场的“大陆海景”。他形象地将安全新贵——互联网公司及其模式比作大海，将传统企业安全市场比作大陆。本来，两种环境互不干扰，两类物种在各自的环境中展开竞争。而现在，这两个物种开始相遇了。作为海洋生物的互联网企业很难直接上岸参与企业安全市场的竞争，甚至很快就会被陆生生物淘汰。例如，互联网安全公司在陆地上与海洋规则竞争是不可行的；而互联网公司的两栖化，现阶段还难以满足企业级客户的需求，也会大大降低自身的效率。与其他传统国土安全厂商展开竞争。同样，陆生生物出海与海洋生物较量也是不切实际的，你还没来得及与海洋生物较量，就会淹没在浩瀚的海洋中。不过，潘竹亭认为，经过不断发展，大陆与海洋之间的格局正在重构。不过，这是通过海平面上升来影响整个大陆海洋的分布格局，而不是海洋生物的直接登陆。具体来说，海平面上升的源头是移动互联网、云计算等新兴技术的发展，以及互联网企业对传统安全厂商的收购。“云、物、智”等新技术的快速发展也持续影响着传统安全厂商。传统厂商不断向互联网化、云化、多元化发展。与此同时，互联网公司也在收购和投资传统安全厂商。快速进入传统安防市场。比如360通过投资网通迅速进入企业安全市场，TRS通过收购中小安防公司。这使得智创宇（做云安全）等具有特殊安全能力的新兴中小安全厂商变得越来越重要。海洋会完全淹没大陆吗？潘竹亭认为不是。海平面上升的两个示意图，前者还是后者更接近现实？这个度数的判断将决定企业的战略和未来的生存。潘竹亭预测，来自互联网行业的安全厂商将加速向传统安全领域渗透，这意味着海平面在不断上升。对于陆地上的传统安全厂商，他们也将利用新兴技术在近海和大陆架发力，并借助大型互联网公司在远海发力。这就是大陆对海洋的影响。对于具体的安防厂商而言，无论是春秋战国时期对国内安防市场的吞并，还是大陆与海洋的潮起潮落，未来就在那里，不偏不倚。启明星辰将如何迎接挑战，迎来更广阔的发展机遇？潘朱婷为我们介绍了启明星辰未来发展战略的四步走：第一步——并购，形成强大的陆上实力：启明星辰近几年通过并购安全厂商，逐步提升公司实力网鱼星云、杭州合众、安方高科、树升电子等多个领域，形成了现在的启明星辰集团。未来，启明星辰也将通过收购有实力的企业，在陆地上形成强大的竞争力；第二部分——争取离岸利益（云与物动大智慧）：近年来，随着云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市等技术的不断发展，安防市场格局将继续改变。启明星辰也将针对这些新兴领域做出有针对性的安全解决方案，在近海和大陆架上争取自身利益；投资杭州合众的大数据技术，涉足数据安全是具体举措。第三部分——与值得信赖的互联网公司合作，乘船出海深海：陆地生物不可能直接进入海洋，与海洋生物合作进入远海是明智的选择。未来，启明星辰与腾讯合作推出《云子值得信赖》，就是这样的一步。选择与值得信赖的互联网公司合作，乘坐大船前往遥远的海洋获取新的资源；第四部分——漂洋过海，开拓新大陆：当然，陆地不仅仅是中国市场，海外也有新大陆。启明星辰将在海外大陆寻求新的市场发展。当然，潘竹亭并没有透露具体地点。
