3月30日，日本最大电信运营商NTTDoCoMo在官网发布公告称，鉴于目前的经营环境，为集中运营资源，公司决定于2020年3月31日停止NB-IoT服务.作为在全球运营商群体中具有举足轻重地位的主流运营商，NTTDoCoMo此举将对整个物联网行业产生一定的影响。Gartner前研究副总裁马特·哈顿(MattHatton)在他的推特上发文称，“这是个大新闻，因为这是领先运营商宣布停止在全球第三大经济体提供NB-IoT服务。”NTTDoCoMo暂停NB-IoT服务对NB-IoT产业有何影响？在我看来，虽然在NTTDoCoMo的影响下，未来其他海外运营商可能会选择退出NB-IoT服务，但NB-物联网的主要趋势不会受到这些选择的影响。你为什么这么说？我们可以从以下三个方面来分析：1、蜂窝物联网的头部效应，NB-IoT更加明显，局部退出不影响大局。全球运营商是提供蜂窝物联网连接服务的绝对主力军，运营商也将物联网作为手机通信以外的核心连接来源，也是重要的收入来源。但从全球范围来看，蜂窝物联网头部效应非常明显，大部分物联网连接都集中在少数运营商手中。虽然连接管道的价值在下降，但运营商必须先有大规模的连接，才能挖掘大规模的利益。根据知名市场研究机构Counterpoint此前公布的数据，2018年上半年，全球前10大运营商占全球蜂窝物联网连接数的83%，前5大厂商占全球蜂窝物联网连接数的73%。全球蜂窝物联网连接。份额，而前三名供应商占全球蜂窝物联网连接的60%。到2025年，这种集中化将进一步加强。主要运营商蜂窝物联网连接占比（来源：Counterpoint，物联网智库测绘）观察，占据全球绝大部分市场的前十名厂商都是来自中国、美国和欧洲的运营商。前三名是中国的三大运营商。经过十多年的发展，借助人口红利，国内三大运营商在移动用户和固网用户方面均无可匹敌。物联网连接数排名前三毫无悬念；沃达丰作为全球业务范围最广的运营商，以“一点接入，全球服务”无可比拟的优势成为物联网领先运营商；next美国有几家运营商，而欧洲两家运营商Telefónica和DeutscheTelekom与沃达丰类似，拥有全球市场。总的来说，中美两国的运营商主要依靠其庞大的国内市场跻身前十。欧洲运营商依托国际化经营，覆盖欧洲、非洲、南美、东南亚等地，也在全球物联网连接市场占据一席之地。在全球电信运营商中，前十名占蜂窝物联网连接数的83%，其他百强仅占17%。到2025年，其他百家运营商占比将进一步下降至13%。明显的。对于运营商来说，当无法实现连接数最基本的保障时，如何实现营收？因此可以肯定的是，除了少数头部运营商，绝大部分运营商都无法获得蜂窝物联网的发展红利。NB-IoT作为蜂窝物联网的组成部分，必然会形成头部效应。虽然目前没有全球主流运营商的具体NB-IoT连接数据，但根据公开数据显示，截至2020年1月，全球NB-IoT连接数突破1亿，到2020年2月，NB-IoT连接数在中国突破1亿，可以肯定的是大部分NB-IoT连接都集中在中国市场，头部效应更加明显。从这个角度来看，中国三大运营商和海外沃达丰、德国电信等少数主流运营商或将成为全球NB-IoT连接最集中的顶级厂商，而其他大量运营商的连接有限部分。在此背景下，部分运营商退出NB-IoT无可厚非，他们的退出并不能改变NB-IoT的整体发展趋势，因为核心龙头厂商才是产业发展的推动力。2.停止NB-IoT服务，但不停止IoT服务。根据GSMA最新数据，截至2020年1月，全球64家运营商已推出129张蜂窝物联网网络，其中93张为NB-IoT网络。Source:GSMA根据上一节的分析，大部分的蜂窝物联网连接将集中在少数几个领先的运营商，而在93个NB-IoT网络中，很明显大量网络可以承载非常有限的连接.在我看来，未来停止NB-IoT服务的不仅仅是NTTDoCoMo，其他海外运营商也可能做出同样的决定。这个决定也是基于各运营商的市场化运作。上一节分析，如果运营商的NB-IoT连接数很少，持续运营的成本效益情况不理想，或者对整体发展战略的贡献有限，那么停止NB-IoT服务也是一种选择。正常的理性商业决策。当然，拥有大量连接的龙头运营商会继续将其作为主要的战略业务来运营。就NTTDoCoMo而言，该公司于2019年4月开始在日本提供NB-IoT连接服务，并在不到一年的时间内停止了该服务。但是，停止NB-IoT服务并不意味着停止提供物联网服务。在其公告中，该公司仍为用户提供LTE-M（eMTC）和Cat.1服务。我们也看到，在不同的区域市场，大部分运营商会根据自身优势和区域特点在NB-IoT和LTE-M之间进行选择。只有少数制造商会部署两者。毕竟同时部署了两个网络。面对高昂的成本，最终更多的运营商选择部署NB-IoT。每个运营商都有自己的运营方式，不同网络标准的选择代表了其对物联网发展的不同思路。一些分析人士还认为，NTTDoCoMo只是暂停了NB-IoT。未来5G大规模商用后，5GmMTC场景仍需要低功耗大连接技术的支持。启用。3、NB-IoT产业格局面临重新洗牌，深度应用比撒网更有意义。上一节提到，未来一些运营商可能会因为运营状况，停止NB-IoT服务，但这些只是NB-IoT服务。——在物联网产业结构的长尾部分，占据绝大多数连接数的龙头运营商依然是NB-IoT产业发展的核心驱动力。笔者认为，NB-IoT产业格局面临新一轮洗牌，追求全球大部分运营商NB-IoT商用部署的“广网”状态意义不大。因为蜂窝物联网的头部效应，毕竟未来的产业格局可能是5%的运营商占据80%以上的NB-IoT份额，所以未来更应该关注在——这些头部厂商的深度应用动作。在这些领先的制造商中，中国运营商无可争议地占据了前三名。笔者在之前的文章《里程碑：国内5G NB-IoT连接数突破1亿，大连接加速到来》中提到，国内三大运营商的连接数已经突破1000万，其中两家已经超过4000万。其中，水表、燃气表、火灾烟感器、电动自行车防盗四大行业已实现超千万连接，而智能井盖、智能门锁、跟踪定位、智慧路灯等更是实现了超千万连接。超过一百万个连接。在这些大规模连接的推动下，NB-IoT技术和商业模式在很多行业得到了彻底验证。2019年底，在工信部组织的述职报告中，信通司司长闻库特别强调“坚持应用牵引，推动NB-IoT创新发展”，表明该政策继续支持NB-IoT。海外运营商中，沃达丰、德国电信、西班牙电信等全球运营商也将成为领先的NB-IoT厂商。目前，沃达丰已在16个国家开通NB-IoT服务，德国电信已在8个国家开通NB-IoT服务。其智能门锁、智能停车、智能电表、水表、共享经济等应用也达到百万连接。当然，这些厂商不仅在多个国家开通网络提供服务，还在简化物联网连接方面做了大量工作。以沃达丰为例，2018年6月，沃达丰与德国电信在欧洲成功实现全球首个NB-IoT国际漫游试验；2019年10月，沃达丰与美国运营商AT&T联合宣布将在物联网网络中开展漫游合作。合作范围包括AT&T遍布美国的NB-IoT网络，以及沃达丰覆盖西班牙、德国、意大利、英国和荷兰的NB-IoT网络。沃达丰还计划将与NB-IoT的跨网络漫游合作扩展至全球40家运营商，这意味着用户只需与沃达丰签订合同，即可使用全球40家运营商的NB-IoT网络。这些举措让NB-IoT接入更加便捷，为用户提供更多服务内容。NB-IoT具有非常明显的规模经济特征。它可以在大规模连接的基础上为用户带来价值，这对运营商来说是有意义的。因此，在当前NB-IoT产业格局重新洗牌的过程中，少数领先运营商的深度应用对于整个NB-IoT产业发展更有意义，也是产业的中坚力量。即使出现极端情况，比如80%以上已经商用NB-IoT的运营商都停止了服务或者关网。只要领先运营商仍将NB-IoT作为重点业务大力推广，全球NB-IoT产业仍在快速发展。如果一个网络长期只有少量的NB-IoT连接，是否退出该服务对整个行业不会有任何影响。随着NB-IoT的发展，产业结构将进行重新洗牌。连接数和服务能力将向少数龙头厂商聚集，部分长尾运营商将退出该市场。综上所述，在全球蜂窝物联网头部效应的背景下，NTTDoCoMo虽然是主流运营商，但在NB-IoT行业并不具备龙头厂商的地位。影响有限。毕竟，占据绝大多数连接数的少数头部运营商的举动代表了NB-IoT的发展趋势。
