5月初，中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》全面加强县域建设。第二十条明确提出推进数字化转型，建设新型信息基础设施，建设“智慧县”。包括推动5G规模化部署，推动市政公共基础设施向物联网智能化转型，部署水、电、气表感知网络，实现政务、文教卫生一网通数字化。近年来，国家频频出台促进工业和城市物联网建设的政策，包括县域在内的下沉市场数字化转型机会被激活。单个智慧城市项目的投资以亿元为单位。2020年我国智慧城市产值14.9万按照目前的投资测算，作为下沉市场的智慧县域经济产值至少会保持万亿级规模。物联网等技术正潜移默化地推动下沉市场的商业模式创新和生态重构，但受限于区域经济状况、资金支持、技术人才匹配度等。物联网下沉市场的火花目前主要集中在政府服务采购、特色产业的支持和龙头企业的下沉战略上。通过本文，我们简要探讨物联网下沉市场的商机与挑战。政府主导数字化升级，下沉市场掀起物联网风暴我国三线以下城市、县城、农村市场被称为“下沉市场”，下沉市场拥有更大的观众群（9.3亿人）。4G、5G通信网络的覆盖，让快手、今日头条、拼多多等互联网产品打开了这个广阔而分散的市场。直播?、社区团购、无接触物流配送等数字化服务已经成为日常生活。下沉市场成为“以人为本”的互联网行业的增长点。对于“以物联网为核心”的物联网行业来说，下沉市场同样潜力巨大，但与一二线城市的产业密集度和消费集中度相比，品牌商的服务成本更高，也更分散运输渠道改变。新型数字基础设施的政策号角已经吹响。在物联网和信息技术领域，一场由政府主导的数字化转型正在下沉市场掀起波澜。据《数字孪生应用白皮书2020》了解，我国已有50%的县级市开展了智慧城市试点。IDC数据显示，2020年我国三线以下城市在智慧城市方向的投资1038亿元，占该领域整体投资的58.5%。腾讯研究院《重塑中小城市的未来：数字化转型的框架路径》报告分析，中小城市数字化进程主要集中在智慧政务公共服务、水电燃气网络覆盖、特色产业、基层治理等领域。这意味着政府市政服务、区域特色产业、智慧城市、数字村庄等工业物联网应用将成为下沉市场的主旋律。图片来源：腾讯研究院《重塑中小城市数字化》报告首先聚焦政府公共服务的智能化和数字化，包括但不限于政务、智慧消防、智慧路灯、智慧停车、智慧交通等基础设施建设公园。中小城市政务数字化转型分为政务服务在线化-城市服务平台化-协同共建共治三个阶段。在安徽苏州，政务服务数据统一云化告别了以往数据杂乱、重复登记、效率低下的服务环境。过去的“大项目建设”也转变为“采购服务”、“定制数据产品”等数字化解决方案。又如浙江平湖，着力打造县域数字感知示范示范。全市更新视频监控、智慧感知、遥感设备5.5万台套，采集市政数据4.4亿条，用于人工智能处理、场景模拟等物联网技术升级。城市生命线感知网络建设。以智能水、电、热表取代传统手抄表，在城市桥梁、管廊部署大量传感硬件，推出“云-管-端”一体化物联网解决方案，足以形成我国万亿级产业规模。2022年一季度，城市安防、雪亮工程感知网领域的政府招标项目占比达31%，成为近两年智慧城市重点建设项目。随着试点范围的扩大，未来几年下沉前景可期。网络和云服务。《促进云网融合》文件指出，对于100万人口以下的中小城市，要提升网络基础设施的承载和服务能力，满足低时延、大宽带、本地计算的要求、安全承载、降本增效等本土企业数字化转型需求。需求方面，到2025年实现千城千兆的目标。在供给方面，国家在贵州、内蒙等西南、西北地区建设大数据云服务产业，从无到有，助力地方经济发展和新旧动能转换。需求端，内陆省份县域网需求相对疲软。2020年，仅浙江、广东、江苏三省占全国县域网络零售额的61%。目前内地中小城市数据及云中心多为上级辖区接入，或采购大型云平台企业服务，对带宽及吞吐量需求有限，需求方主要为政府数据和高科技企业，整体水平还处于上云阶段。基层治理。基层治理领域主要是智慧村庄、智慧社区、智慧公安的应用。涉及“云端+管理+端”层面，涉及视频传感、人脸识别（FACE+）、GIS地理信息平台、SPARK大数据。技术融合。比如“数字村庄”试点县黑龙江望奎县。工业、能源、环保物联网。对于中小城市来说，环境和低碳领域的数字化转型已经成为可持续发展的重要支撑，特别是对于以资源型和制造业为主的城市。涉及环境监测、工业设备智能化、数据集成、能源管理集成等解决方案。例如，湖南省首个电力物联网示范县韶山县开创了“全电”实践，建立了数百个低压配电网感知，组装了6万个电表模块，将智慧用电解决方案渗透到日常生活中。交通、文化旅游、餐饮等。可以看出，智能感知、配电系统、AI运维等应用在该领域爆发了巨大的商机。特色产业物联网化。《意见》明确坚持“一县一策”，因地制宜将县域划分为“大城市周边县、专业功能县、农产品主产区县、农产品主产区县”五类功能县。重点生态功能区、人口流失县”。根据区位特点发展数字经济，如农林渔牧业物联网赋能、工业能源物联网升级、文化物联网赋能等。和旅游资源，电商零售仓储物流的集运和中转。图片来源：腾讯研究院《重塑中小城市数字化》报告农业乡镇整合“育种、农技、生产、机械”等要素的智慧农业信息化必不可少。远程养殖、专家分析、产品通过物联网实现。溯源、动态价格监控等，接入城市商业服务体系也是一个巨大的市场。典型案例包括山东省深县和江苏省宝应县。资源型产业小镇，如光风新能源、传统煤矿能源智慧能源、智慧环保等，与工业互联网相结合，满足电能资源产业供给升级。图片来源：腾讯研究院《重塑中小城市数字化》报道多个应用领域、多个技术层面，拓宽了物联网在中小城市县域下沉市场的应用场景。下沉模式和营商环境成为下沉企业最大的担忧。与政府对物联网产业建设如火如荼的财政招标采购支持相比，产业链的下沉和市场主体的参与更值得关注和思考。物联网本身就是一个碎片化的场景，再加上下沉市场的网络基础和商业环境薄弱，如果厂商在下沉市场的应用不能有一定的规模，下沉市场的商业行动计划将极有可能夭。图片来源：腾讯研究院《重塑中小城市数字化》报道称，下沉模式是企业最关心的问题。以相对成熟的产业门类安防产业链下沉为例，企业在下沉市场的策略包括渠道下沉、服务下沉、渠道+服务下沉。厂商对下沉市场的看法，多是出货渠道不稳定，直接服务成本高，后期维护成本大于销售利润。工程公司的顾虑在于业务和项目来源的单一性。多家大型上市数码公司的财报显示，针对SMB（中小企业）市场，一方面是在传统工程服务商之间建立代理网络；售前、售中和售后的全面交付和维护服务。渠道下沉到地市级的企业，仍然是行业龙头和老牌企业，需要大量的资金投入，建立代理网络，需要时间的积累。已经下沉到中小城市和中小企业的行业参与者，包括旷视科技、海康威视、大华等行业龙头，以及一些区域性行业领先的二三线企业，将业务从省会城市向周边县市扩散，占据了一定的区位和渠道优势，这些厂商大多专注于传感和上游制造元器件，也有一些中游应用供应商。下沉消费市场最大的应用还是衣食住行。根据TalkingData♂，下沉市场消费者有几大特点，如工作“休闲”（长时间休闲娱乐），强调性价比消费（消费金额和电商活跃度）)低）、家庭生活属性重（房车+子女教育）等。我们总结物联网将下沉到市场消费端，更加关注智能防盗门锁、摄像头、智能家居smart屏幕、音箱、智能汽车、电动两轮车等消费类产品。事实上，目前比较普及的落地县域物联网产品是共享单车、共享充电宝等共享产品。共享电源租赁的龙头企业街电和来电在下沉市场赚得盆满钵满，来电甚至将公司业务从深圳搬到了浙江浦江县。OFO退出后，美团、阿里巴巴接手大规模布局，本土共享单车品牌也出现在不少中小城市。我们也期待更多现象级的物联网产品能够融入千家万户，打造接地气的智慧生活。写在最后，物联网是一个以连接和数据交互为核心的产业。目前仍集中在营商环境和消费理念走在前列的一二线和沿海城市。2019年以来，下沉市场产业化转型加速，目前政府主导作用更加全面。然而，中小城市的数字化转型和下沉市场产业升级的可持续发展，需要多方力量的共同推动。企业、消费者、社会组织在不同领域扮演着不同的角色。互联网公司在下沉市场几乎“红了眼睛”。可见，在以连接为主题的产业发展周期中，下沉市场是不可避免的第二战场。物联网下沉市场的现状堪称行业蓝海中的一片新大陆，机遇面前，有勇者起航，也有智者靠岸。折戟的故事虽多，也有传说。
