目前国内移动通信行业正面临2G、3G、4G、5G“四代同在”的局面。网络频谱资源远非充裕，2G/3G降频退网成为迫在眉睫的问题。2020年5月，工信部办公厅正式发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，首次正式提出2G/3G网络迁移。NB-IoT/4G(Cat.1)/5G网络迁移。为帮助业界更好地了解行业发展趋势，近日，物联网智库与紫光展锐联合发布行业首个《2G/3G减频退网白皮书》，提供2G/3G降频退网、物联网的具体信息。物联网业务更替、迁移等分析与建议。数据显示，2015年底至2019年底，国内蜂窝物联网连接数从1亿增加到10.3亿，5年增长9倍，其中大部分为2G连接。物联网应用规模的增加有力地推动了蜂窝物联网模块的增长。据中国产业信息网预测，到2023年，全球物联网蜂窝模组出货量将达到12.5亿片。从物联网模组类型来看，由于近几年NB-IoT和4G网络的不断完善，2019年2G模组销量大幅下降，而4G模组出货占比有所提升到31%。随着2G/3G降频退网的推进，未来5G物联网将进一步压缩2G/3G蜂窝模组市场。从应用需求来看，随着新技术和应用的不断涌现，2G/3G模块的技术已经不能满足要求，而4G、NB-IoT和5G物联网模块的成本也在不断下降。为2G/3G模块存量市场的大规模更新换代奠定了良好的基础。窄带物联网在低功耗、广泛连接的物联网场景中的机会正在增加。过去，业界主要使用2G连接。NB-IoT是一个很好的替代方案。一方面，3GPPR14标准成熟后，NB-IoT的性能在上下行速率、载波容量、移动性能、网络覆盖、并发接入、设备定位等诸多方面得到了极大提升。服务能力。比如容量远高于2G，上下行速率都达到了150/100kbps，高于2G的峰值速率。另外，R14模块可以在很多没有GPS的场景下实现定位服务，这对于2G来说是不可能的。另一方面，NB-IoT已成为当前物联网应用的主要发展方向。在智能气表、智能水表、智能电动汽车、智能消防等应用场景中，NB-IoT连接数已超过千万。NB-IoT在智能门锁、智能停车、智能家居、追踪、智能农业等方面的应用也在快速增加。截至2020年2月底，国内三大运营商NB-IoT连接数均突破1亿。从产业链发展现状来看，NB-IoT产业链日益壮大。芯片既有紫光展锐、华为海思、联发科等传统供应商，也有移动芯通、信义信息等前沿能力。模组包括移远通信、中移物联网、日海智能、广和通、有方科技等都推出了成熟的NB-IoT产品。在中国电信近期的招标中，NB-IoT模组的价格已经降至12元左右，与2G模组相比并不逊色。三大运营商仍在继续部署支持NB-IoT连接的基站。目前，NB-IoT基站数量已增至70万个。Cat.1将替代3G场景与NB-IoT相比，Cat.1主要用于中低速物联网应用。由于其成本低廉，上下行速度接近3G，有望成为替代3G物联网场景的首选方案。截至2019年底，我国4G基站总数达到544万个，具备在全国范围内提供Cat.1接入服务的良好条件，能够为用户提供广覆盖的良好体验。目前Cat.1主要应用于POS机、智能监控、可穿戴设备、定位器、智能停车、云音箱、公网对讲、环境管理、共享充电桩、共享充电宝等，Cat.1的主要供应商。1芯片包括紫光展锐、高通、ASR、联发科、Sequans、Altair等，其中紫光展锐和ASR在国内市场占据主导地位。紫光展锐近期推出了性价比更高的Cat.1芯片Ivy8910DM，这也是全球首款LTECat.1bis物联网芯片平台。国内主流模组厂商也纷纷推出Cat.1模组，价格持续走低。在中国电信近期的采购中，Cat.1模块的价格已经降到了40元以内。虽然NB-IoT和Cat.1的替代趋势逐渐明朗，但要完全替代2G/3G还需要时间。其中，NB-IoT在技术和价格上较2G有优势，但国内NB-IoT基站的规模和覆盖仍然不足；4GCat.1在网络覆盖方面有优势，但毕竟是LTE技术，芯片和模组复杂，成本也高，对成本敏感的用户暂时不会用来替代2G应用。因此，2G/3G物联网的升级很难在短时间内完成，需要电信运营商、物联网服务商、终端厂商持续为客户提供合适的支持和服务。
