全球移动通信协会（GSMA）预测，到2025年，物联网将带来1.1万亿美元的收入，但物联网的价值链将从连接转向平台、应用和服务，其中连接收入将仅占物联网收入总收入的5%左右。作为代表全球大多数运营商利益的第三方组织，GSMA也在与全球运营商合作，不断探索新模式。这样的努力不仅是为了增加收入，更是打破困境，落实物联网作为全球运营商“新增长引擎”的共识。运营商物联网发展迅速，但速度还不够快几乎所有主流运营商都在喊着物联网是其战略业务的口号，但持续公开发布物联网数据的运营商并不多。只有个位数的运营商会公布他们在物联网领域的收入，只有10多家运营商会公布他们的物联网连接数。在发布数据时，企业往往有选择地发布。引用知名研究公司易观梅森分析师的话：所有运营商在提供物联网数据时都喜欢“报喜不报忧”，并尝试使用一些积极的测量方法。物联网业务有一定的增长速度，但没有爆发式增长，物联网在运营商业务中仍然是很小的一部分。如果增长速度不快，对运营商来说也不是什么好事。全球物联网连接数快速增长，但ARPC值却在下降。全球有十多家运营商发布了有关其物联网连接的数据。据易观梅森统计，这些企业的连接数平均增长率为15%。在有数据的公司中，有9家公司的连接增长率超过20%，其中不少公司在高基数的情况下实现了高增长率。加速。当然，这些数字的样本数量是不够的，不能代表运营商的一般水平。一些公司的高增长率可能是由于基数小。比如法国BouyguesTelecom，虽然取得了46%的高增长率，但基数本身就远小于Orange等竞争对手。不过，这些数字与国内运营商相比还是有些逊色。公开数据显示，2016年和2017年中国移动物联网连接数增速分别超过70%和120%。运营商拉大了差距。海外运营商物联网连接数增速（来源：易观梅森）当然，也有大量运营商物联网连接数增长缓慢。例如，Telefónica在很多国家的网络连接数增长率不到3%，甚至出现负增长。当连接数增长速度与收入增长速度不同步时（收入增长速度普遍低于连接数增长速度），这些运营商的物联网业务很难实现承担企业转型重任。与手机用户ARPU值下降类似，对于大多数运营商来说，每连接收入也面临下降趋势。笔者在上一篇文章《物联网企业都躲不开的“剪刀差魔咒”!》中指出，由于剪刀差的存在，物联网企业面临着业务量增长率与收入增长率的剪刀差，体现在每连接平均收入（Average每个连接的收入(ARPC)下降。可以看出，Vodafone和Telstra的连接增长率远快于收入增长率，ARPC必然会下降。一般来说，每年的下降速度约为5%-10%。商家仍无法摆脱价格竞争的局面。以目前的营收增速，何时才能担当起“新增长动能”的重任？我们可以从已经发布的数字中总结出一些信息。在已公布2017年物联网营收数据的运营商中，增速最慢的是Telstra，其物联网营收同比增长7.9%；增速最快的是西班牙电信，其IoT收入Networking收入同比增长30.4%。2017财年沃达丰物联网业务收入达到7.47亿欧元，同比增长14%。美国最大的运营商Verizon在过去的一年中进行了多项并购，大大提高了其物联网收入的增长率。虽然没有公开营收数字，但分析师预计其第四季度的增速可能会达到60%，但这并不是一个长期的增长数字。中国移动的数据在全球运营商中也比较引人注目。2017年，其收入同比增长44.4%。同期，英特尔物联网业务部门增长率为20.1%。由于样本量非常有限，无法有效对比运营商和英特尔物联网的平均增速，但可以预计，运营商物联网业务的增长在行业内并不是特别突出。主要运营商物联网营收增速（来源：公司财报、易观梅森、物联网智库图）运营商的数量远高于其他运营商。传统通信服务的增长速度。而且，从绝对数字来看，Verizon的物联网收入已经超过10亿美元，沃达丰和中国移动的物联网收入短期内也能达到10亿美元。不过，如果将物联网营收与各家公司的总营收进行比较，虽然整体营收增速并不快，但物联网业务仅占其总营收的很小一部分。从下图可以看出，物联网收入占公司总收入比例最高的沃达丰仅为1.6%，其他运营商更少。它仍然占总收入的不到5%。在这样的形势下，如何成为运营商未来的“新增长引擎”？“新增长引擎”从何而来？以上信息并不代表所有运营商，但在一定程度上反映了该领域运营商的困境。未来需要爆发式增长，尤其是营收爆发式增长，才能担当起业界公认的“新增长引擎”角色。在这些爆发式增长中，并购可能是目前可以看到的一种方式。典型代表是Verizon。近两年，Verizon收购了两家车联网公司Telogis和Fleetmatics，并在智慧城市领域收购了Sensity。LQD和LQD两家公司构成了其单季度超过60%增速的源泉。正如威瑞森收购美国在线（AOL）和雅虎以扩大其数字媒体版图一样，收购各类物联网公司也是其带动“新增长点”的一种方式。资料来源：Verizon此外，许多运营商的领导者表示，物联网可以作为一个入口，超越其直接好处，并提供增加现有服务价值的机会。对于很多行业用户来说，在需要物联网解决方案的同时，还需要其他的连接方式和传统的移动通信解决方案。一个有吸引力的物联网业务可能成为运营商更广泛的政企客户服务的“敲门砖”。中国移动董事长尚兵曾指出，物联网本身收入不高，但对其他业务的带动作用明显。全球通信行业的高管和专家多次指出，运营商的物联网商业模式需要进行重大变革，从单纯提供连接通道，向提供端到端服务和平台服务转变。从公布的数据来看，这种转型的效果还不明显，这是全球所有运营商面临的困境。目前，连接仍是其物联网营收的重头戏。或许，当端到端的解决方案、平台和综合服务成为物联网收入的主要部分，而连接只是入口，物联网成为运营商“新增长引擎”的时机恰到好处。
