重点：由于供应短缺，2021年将无法满足2000万个蜂窝物联网芯片组的需求。根据IoTAnalytics关于蜂窝物联网芯片组的最新报告，预计该行业2021年的同比增长率将远低于9%。与此同时，价格预计将大幅上涨。2020年，高通以43%的市场份额（基于出货量）引领全球蜂窝物联网芯片组市场。IoTAnalytics预计全球蜂窝物联网芯片组市场在2021年至2026年间将以28%的复合年增长率(CAGR)增长。什么是蜂窝物联网芯片组？每个使用蜂窝连接（例如2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT）的物联网设备都使用蜂窝物联网芯片组。芯片组可以直接嵌入设备的印刷电路板上，或嵌入设备内的物联网模块中。本文介绍的研究侧重于两者中较大的一个：嵌入物联网模块中的蜂窝物联网芯片组。当前市场环境：受全球芯片短缺影响2020年，新冠肺炎疫情对芯片供需造成冲击。由于生产有时停止，供应减少，供应链和原材料获取受到严重影响。2020年上半年，由于不确定性和预算限制，芯片需求下降。2020年下半年，需求回暖，但供给却时常中断。这导致供应短缺首先影响了汽车行业，然后蔓延到其他领域，例如智能手机、电视、游戏和物联网。2020年需求下降，加上年底供应短缺，导致3300万个蜂窝物联网芯片组出现短缺，如果一切顺利，这些芯片组本可以发货。2021年，芯片荒持续。在分析的3,000多家上市公司中，有11%的公司在2021年第二季度(Q2)的电话会议中提到“芯片短缺”。IoTAnalytics首席执行官KnudLasseLueth在评论调查结果时说：“IoTAnalytics预计由于生产能力有限以及在严重的供应链问题（例如缺乏船舶和集装箱以及港口拥堵）中持续的COVID-19限制，2000万个蜂窝物联网芯片组的额外短缺。”IoTAnalytics高级分析师SatyajitSinha补充说：“预计2021年市场将同比增长9%，但如果没有供应限制，增长会更多。“在2022年初之前，我们的选择有限，”高通首席财务官AkashPalkhiwala表示。从那年下半年开始，很多投资会开始见效，情况会有所好转。“由于地缘政治和大流行的不确定性，客户正在准备更高水平的库存以确保稳定的供应，”台积电首席执行官C.CWei表示。因此，我们的产能将在整个2021年保持紧张状态。”蜂窝物联网芯片组市场：高通遥遥领先目前蜂窝物联网芯片组市场有五家公司：高通、联发科、海思、英特尔和紫光展锐。五家公司占全球的93%2020年蜂窝物联网芯片组出货量。2020年，高通以43%的市场份额（基于出货量）领先市场。该公司近年来市场成功的关键在于其全球规模和影响力、与模块制造商的深度合作伙伴关系、以及过多的运营商认证。高通还缩短了创新周期，定期推??出新的物联网芯片，并且经常在不到一年的周期内改造现有芯片。升级。4GLTE物联网芯片组过去推动了高通的销售，但未来取决于如何5G市场发展较快与高通相比，联发科和海思的销售主要由NB-IoT芯片组驱动Connectivity技术趋势：NB-IoT、LTE-Cat1和5G蜂窝物联网连接仍然非常活跃。除了5G的兴起以及2G和3G的急剧下降之外，还有一些当前趋势：NB-IoT，2020NB-IoT芯片组占2020年全球蜂窝物联网芯片组出货量的三分之一以上。LTE-Cat1.LTE-Cat1（4G技术的子集）在2020年同比增长43%特别是高通MDM9207-1芯片组对LTE-Cat1的增长做出了重大贡献。另一款芯片的采用，紫光展锐8910DM，在2020年（同比）增长了300%，现在占所有LTECat1出货量的.5G的23%。5G芯片组预计将于2021年大规模分发。IoTAnalytics预计到2021年5G物联网芯片组将占全球蜂窝物联网芯片组收入的近一半。行业采用趋势：汽车行业的跟踪应用和5G蜂窝物联网连接存在几乎在每个垂直领域，从运输、供应链和物流行业的资产跟踪到医疗保健行业的远程监控。除其他外，我们的研究显示了两个最新趋势：运输和物流用例正在增加。运输、供应链和物流垂直贡献了全球蜂窝物联网芯片组出货量市场的30%。在这个细分市场中，2020年增长的不是传统的汽车和远程信息处理应用，而是帮助企业在供应链中定位商品的跟踪应用。2020年，用于追踪应用的芯片组出货量同比增长22%，而整体市场增长3%。5G在汽车上的应用。到2021年，尽管汽车行业的芯片持续短缺，但预计5G在嵌入式汽车中的采用率将同比增长50%以上。结论与展望物联网设备预计到2025年将达到300亿台，芯片需求旺盛，从而带动物联网半导体的整体需求。虽然蜂窝物联网仅占这300亿台设备的一小部分，但它是最具活力的技术领域之一，技术正在转向NB-IoT和5G，以及交通等特定垂直领域，其采用率正在增长。远远领先于曲线。由于上述干扰，市场在过去1.5年中发生了结构性变化。芯片组供应商需要根据他们提供的技术、他们瞄准的垂直市场、他们对特定供应商的依赖以及他们的制造能力来源来重新考虑他们的定位。从更广泛的角度来看，随着市场的显着增长，当前的供应挑战和2000万个芯片组的短缺在今天变得更加重要。然而，在未来几年中断问题得到解决并且供应商对结构性变化做出反应时，它们将变得不那么重要。到那时，2020年和2021年看起来就像曲线上的凹痕，仅此而已。
