6月3日,智能手环制造商Fitbit及其股东希望通过首次公开募股(IPO)筹集至多4.78亿美元,以帮助其与苹果竞争,三星和 Jawbone 等竞争对手竞相提供更多支持。
上个月向美国证券交易委员会 (SEC) 提交招股说明书后,Fitbit 于周二更新了招股说明书,将 IPO 价格区间设定为 14 至 16 美元。
Fitbit计划出售10,000股股票,并根据发行价格区间上限筹集最多3.58亿美元资金,用于公司一般业务发展。
包括公司创始人在内的现有投资者将出售10,000股股票,赚取最多1.2亿美元。
此次IPO将使Fitbit市值超过30亿美元,与其主要竞争对手Jawbone处于同一水平。
一个月前,Jawbone 以债务形式从贝莱德获得了 3 亿美元融资,Jawbone 估值约为 30 亿美元。
然而,Fitbit 的 IPO 正值公司上市的低谷。
截至目前,今年美国IPO总规模不足1亿美元,创今年以来最低水平。
对于潜在投资者来说,Fitbit 的吸引力在于它已经实现盈利并且增长迅速,而且该公司正计划扩大专注于消费者健康的服务。
相关文件显示,Fitbit去年盈利1亿美元,今年一季度盈利1万美元。
此外,Fitbit的上市对可穿戴行业意义重大,目前尚不清楚公开市场投资者是否对此领域感兴趣。
这家总部位于旧金山的初创公司面临着来自四面八方的竞争。
除了计步器和心率监测器制造商之外,Fitbit还面临着苹果和三星等智能手表产品的竞争。
上个月,中国公司小米在美国、英国和德国推出了 MiBand 智能手环,售价仅为 15 美元,仅为 Fitbit 最便宜产品价格的四分之一。
美国全球股票研究公司分析师 Trip Chowdhry 通过调查发现,Fitbit 用户在购买 Apple Watch 后通常会收起手环。
Chowdhury 表示,用户认为 Fitbit 的功能有限,而且不如 Apple Watch 有用。
与美国大多数初创企业一样,Fitbit 的创始人通过 B 类股票控制公司,其投票权是 A 类股票的十倍。
Fitbit 由 James Park 和 Eric Friedman 于 2007 年创立,已推出七款产品,价格从 59.95 美元到 59.95 美元不等。