辰涛资本发布终端无人配送报告。
2023年，赛道将迎来城市配送“最后一公里”的爆发。
它是物流配送行业成本最高的地方，也是自动驾驶最有价值的落地场景。
上周，随着北京发放我国首批无人配送车道路测试牌照，无人配送的应用又向前迈进了一步。
6月3日，辰涛资本在北京发布《末端无人配送赛道研究报告》。
报告详细分析了码头无人配送的市场空间、竞争格局和商业化前景。
目前，终端无人配送最重要的场景是快递和即时配送。
后者包括外卖、生鲜、购物、零售等，无论是哪一种场景，都蕴藏着巨大的市场价值。
报告认为，2018年我国终端配送市场规模将突破亿元，无人配送商业模式已初步形成，技术已能支撑部分场景需求，行业正处于前夜批量商业应用程序。
辰涛资本预计，今年全球首支规模超过1000台的无人车队将率先在无人配送赛道上诞生。
未来三年，无人配送整车成本将逐步降至10万元以下，无人配送赛道将率先爆发。
无人配送商业化市场空间预计超千亿，快递、物流、零售将率先落地。
终端配送主要分为快递和即时配送。
2008年以来，全国年快递业务量以每年1亿件的速度持续快速增长，预计全年快递业务量将完成1亿件，业务收入将达到1亿元;近年来，即时配送的趋势发展迅速。
据艾瑞咨询和中金公司预测，2020年我国实时物流订单规模将达到1亿单左右。
我国快递和即时配送市场多年来一直快速增长。
目前，快递行业的末端配送成本平均为每件1.2元左右。
按预计年快递业务量1亿件计算，快递末端配送市场规模超亿元。
实时物流配送单价约为7-9元/件。
按每年1亿元的实时配送订单预计，实时配送市场规模将突破1亿元。
综合测算，快递和即时物流终端配送的市场总规模每年将超过1亿元，快递和即时物流订单量仍在快速增长。
海量需求之下，物流配送行业面临着招工难、运力不足、管理困难、成本上升等诸多问题。
这使得自动驾驶等创新技术和解决方案的应用变得极为必然。
自动驾驶应用对于终端配送具有多重价值，包括补充配送能力、提高配送安全、节省物流成本、提高物流配送管理标准化等。
从细分应用场景来看，生鲜、零售、快递将比食品配送更容易实现无人配送应用。
快递、生鲜、零售配送都是单点到多点的场景。
托运点一般都有专门的停车位和专人提货。
实时性要求相对较低，非常适合自动驾驶车辆配送。
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送餐是多点对多点的场景，车辆需要从多个中小商户提货。
大多数商户没有专门的停车位和专业的拣货人员，且商户多位于人群密集、环境复杂的商圈。
，对算法要求很高，同时送餐的即时性要求非常高。
总体来看，送餐短期内不适合无人车落地。
目前，京东、阿里巴巴、美团，以及初创企业白犀牛、好磨智行等，更多地关注快递、生鲜和商超场景。
随着技术逐渐成熟和法规允许，他们将逐步扩大运营规模。
已形成完整的产业链，具备大规模应用的条件。
事实上，近年来，快递、外卖、外卖等场景的无人车配送服务已在各地“低调”推广，形成了完整的产业链，商业模式也已初步形成。
无人配送产业链的上游是各种硬件和零部件供应商，包括线控底盘、激光雷达、摄像头、计算平台等。
它不仅涉及汽车行业，还需要新的数字化、智能化配件来实现无人配送。
载人运载工具可以真正“自动驾驶”。
总体来看，我国无人配送车行业上游关键零部件供应商发展迅速，主要体现在三个方面：一是技术不断成熟，芯片运算能力、传感器性能、底盘稳定性等均得到大幅提升。
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、整车产能和产品质量也快速提升；其次，价格持续下降，随着量产计划的实施，大规模应用将进一步降低硬件成本；第三，国产零部件供应比例逐渐提高，线控机箱、芯片、计算平台、激光雷达等，越来越多的中国企业加入战局。
无人配送中游企业是解决方案企业。
主要有两类：一类是互联网巨头，主要是阿里巴巴、京东、美团。
三个公司都较早开始自动驾驶技术的前瞻性研发，目前拥有百余人。
以上规模的研发团队不仅拥有强大的技术团队和研发积累，而且还有场景专家。
同时，他们在资金和资源上也有很大的优势。
另一类是创业型公司，以白犀牛、新石器、一清创新、行神智能、好墨智行等为代表。
这些公司的创始人大多具有自动驾驶研发和技术背景，并选择了无人配送作为技术实现。
主要场景或场景之一。
在具体策略方面，每家公司都略有不同。
部分公司会涉及无人配送运营服务，如白犀牛、行神智能；下游主要是传统的配送服务商和配送需求方，主要包括电商、物流、快递、外卖、本地生活服务企业。
一些封闭园区还使用无人配送车来承担园区的物流需求。
总体而言，主要分为三种类型。
首先是以京东、阿里巴巴、美团为代表的电商集团公司。
他们根据自身业务需求和特点，在一种或多种场景下进行试运营。
其中，京东主要以公路快递和生鲜配送为主；阿里巴巴主要专注于校园及社区快递；美团主要专注于开路生鲜配送。
第二类是商超的零售企业，以永辉超市、物美超市、叮当快药、每日生鲜等为代表，这类企业的特点是市场相对分散、区域性强。
近两年，以商超为首的零售龙头企业也开始积极与无人配送解决方案提供商合作，尝试使用无人配送服务。
其中，白犀牛与永辉超市、叮当快药的合作较为典型。
第三类是顺丰、四通亿达、达达等快递/配送服务商。
目前，他们很少投入无人配送的研发。
大多处于探索和尝试阶段。
未来，他们很可能会与解决方案提供商合作。
开展无人配送服务的方式。
互联网巨头有场景优势，初创公司可以在交付过程中实现差异化和竞争。
效率、成本、服务已经成为各大电商巨头和外卖平台的核心竞争力之一。
因此，阿里巴巴、京东、美团竞相在无人配送研发和试运营方面投入巨额资金，并已初见成效。
以京东为例。
截至今年4月，京东自动驾驶团队已购买超过四辆第四代无人驾驶汽车。
据常熟开放监控平台显示，已交付生产线并投入运营的车辆数量为苏州（主要是常熟）。
以北京为主，也部署在天津、上海、武汉、宿迁、咸阳、呼和浩特等地。
运营车辆主要供应商为一卡智车和厦门金龙。
在车辆数量方面，京东计划达到每年1000辆、每年1000辆以上、未来三年5万辆的规模。
京东、阿里巴巴、美团无人配送情况对比。
除阿里巴巴、京东、美团外，目前国内生鲜零售企业、快递企业等其他配送服务商/需求方基本没有无人驾驶方面的研发投入。
和技术能力，但分销能力也是提高在线服务竞争力、保持传统业务优势的必胜之选。
这在一定程度上给了初创公司机会。
京东、阿里巴巴、美团等互联网巨头具有一定的优势。
他们既是解决方案的提供者，也是场景的需求者。
他们是目前赛道上的主力。
但初创企业在组织管理和业务选择上更加灵活，仍然拥有巨大的市场机会。
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快递、零售行业对无人配送的需求巨大。
我国零售业参与者众多。
他们与巨头存在潜在竞争，与独立第三方无人配送公司是天然盟友。
为了保证配送服务，同时保证流量、数据安全等问题被竞争对手卡住，资金有限，他们更愿意与初创公司合作。
这些商户的线上业务量正在快速增长，将产生大量的即时配送订单。
这些需求和场景具有很强的地域性和多样性，很难被巨头垄断。
它们可以支持新的商业模式和无人配送服务。
商业。
商业模式已初步形成。
在进入批量应用前夕，目前无人配送业务模式主要有三种：第一种主要服务集团内部业务，服务内部需求、内部结算。
主要代表为阿里巴巴、京东、美团，但各家计费方式可能略有不同。
阿里巴巴由达摩院从事自动驾驶算法和产品研发，并将自动驾驶汽车销售给菜鸟，菜鸟再将其应用到菜鸟驿站等特定业务环节。
京东的无人配送车目前主要服务于京东自身的配送需求，按单结算配送服务。
未来，随着无人配送技术的成熟和运输网络的逐步形成，可能会扩展到内部各种业务场景，并逐步向第三方提供无人配送能力服务。
第二类是提供无人配送运营服务，即提供无人配送能力。
如白犀牛、行神智行、昊墨智行等。
以白犀牛为例，主要根据场景各方需求提供无人配送服务，运营自有无人配送车，并对配送服务进行收费费用。
配送服务费用会根据场景、物品、时效要求而有所不同。
目前，生鲜和零售即时配送单价约为7-9元/单，快递单价约为1-2.5元/件。
第三类收费为车辆销售、租赁、软硬件解决方案，如新石器、一清创新、御石科技等。
例如新石器主要专注于车辆销售和无人配送/无人零售解决方案销售；一清创新主要专注于车辆销售和租赁，以及自动驾驶软硬件解决方案合作。
据辰涛资本研究，未来配送服务商/需求方与无人配送解决方案提供商也有可能成立合资公司，共同布局无人配送研发和运营的深度合作模式。
无人配送商业模式影响无人配送综合成本的核心要素包括车辆软硬件成本、使用/运营成本、运营效率等。
在车辆成本方面，根据辰涛资本的研究，无人配送的成本主要包括：无人配送车的整车根据车型（底盘+车身）、传感器方案、计算平台选择的不同，会有很大差异。
目前，部分企业已经可以实现整车成本。
整车成本在20万-25万元左右，有的企业整车成本在50万元左右。
多位无人配送从业者表示，未来三年无人配送车将实现大规模量产和商用，整车成本将逐步下降至5万-10万元。
在车辆使用寿命方面，目前底盘和传感器厂商基本都提供1-3年的质保。
预计未来随着供应链和技术的不断成熟，使用寿命可达3-5年。
从运营成本来看，目前无人车的运营成本主要包括保险、车辆运维、现场安全（运维）人员、后台远程监控/操作人员费用、云平台服务费用等。
其中，保险和车辆运维费用占比较低，而现场安全（运维）人员和后端操作人员的薪资占比较高。
但随着现场安保人员和后台人员监管效率的提高，人员成本将大幅降低。
从无人配送车的运营成本来看，拥有现场安保人员并抽调远程人员对多辆无人配送车进行监控和管理是商业应用的前提。
无人配送成本及运营现状 2009年以来，码头无人配送龙头企业已逐步撤除安全人员并进入正常运营，并在实际运营中产生了实实在在的业务收入。
这意味着无人配送车已经超越了Robotaxi等赛道的测试或开放体验阶段，距离真正的大规模商业落地又近了一步。
京东、阿里巴巴、美团均表示计划每年投放数百至数千辆无人配送车，并计划在未来三年投放超过1万辆。
由于无人配送车的行驶速度相对较低、整车成本相对较低、财务模型清晰，这种大规模的车辆投放计划将比其他赛道更加可信。
无人配送商业模式已初步形成，技术已能支撑部分场景需求，行业正处于批量商业应用的前夜。
我们预计今年全球首支规模超过1000台的无人车队将在无人配送赛道上诞生。
未来三年，整套无人配送车的成本将逐步降至10万元以下。
无人配送赛道将率先迎来疫情爆发。