要点：IoTAnalytics最新数据显示，2020年全球蜂窝物联网模组市场下滑8%，2020年中国是唯一出现增长的大国。在海外市场，LTE-Cat1的出货量占比为23%，国内市场占比为12%。全球半导体短缺将严重影响2021年物联网模块的增长。IoTAnalytics本月发布了最新的《全球蜂窝物联网模组跟踪报告》，对33家公司的收入和出货量进行了季度分析。▲中外蜂窝物联网出货结构对比蜂窝物联网模块市场概况预计到2025年，基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。蜂窝物联网模块市场处于长期周期性上升趋势。每个使用蜂窝连接的设备，例如2G、3G、4G或5G，都使用蜂窝物联网模块或直接嵌入设备或设备电路板的蜂窝芯片组。IoTAnalytics首席执行官KnudLasseLueth评论说：“近年来，随着客户希望缩短IoT解决方案的上市时间，预配置IoT模块的前景变得越来越有吸引力，并且多种连接设置使公司能够开发自己的解决方案变得更加复杂。”数据显示，2020年全球蜂窝物联网模组市场将受到新冠疫情的强烈冲击，全球营收同比下降8%至31亿美元。中国的情况则不同。2020年，与全球其他地区蜂窝物联网模组出货量下降形成鲜明对比的是，中国蜂窝物联网模组出货量逆势增长，同比增长14%。这在很大程度上取决于中国采取有效的疫情控制措施，并能够迅速复工复产，从而将对物联网计划的影响降到最低。LTE-CAT1和LTE-CAT1bisIoTAnalytics按连接技术细分蜂窝物联网模块市场，包括两个不同的4G细分市场：Cat1和Cat4。研究发现，在中国以外，LTE-Cat1的普及率远超窄带NB-IoT。LTE-Cat1在海外市场份额为23%，但在国内市场份额为12%。2020年，蜂窝/授权低功耗广域(LPWA)出货量（NB-IoT和长期演进-机器类型通信(LTE-M)）仅占中国以外市场的10%。2020年，全球90%的NB-物联网出货量将来自中国。IoTAnalytics高级分析师SatyajitSinha表示，“几年前，LTE-Cat1在北美出现。随着2G网络被运营商逐步淘汰，LTE-Cat1开始成为2G和3G物联网应用的替代方案2G/3G向LTE-Cat1的大规模迁移始于2018年，数据显示，2G/3G模组出货量下降与中国境外LTE-Cat1模组出货量增长成正比。近年来，NB-IoT成为物联网应用的新选择。NB-IoT因此成为我国首选的授权LPWA技术。但是，由于我国缺乏LTE-M以及NB-IoT内部的技术局限，对一个新领域的需求兴起：低成本LTECat1bis模组。Cat1bis基于第三代合作伙伴计划(3GPP)的第13版，它具有单个天线并针对低功率应用进行了优化。3GPP的Release8LTE-Cat1基于英特尔和高通的芯片组，而3GPP的Release13LTE-Cat1bis由UNISOC8910DM驱动。▲各厂商市场份额对比相比五年前蜂窝物联网模组供应商的格局，如今的蜂窝物联网模组市场主要由中国供应商主导。移远、广和通、日海AIoT已经确立了市场领先地位，2020年在我国的市场拓展也提升了市场地位。受LTE系列和LPWA模块出货量增加的推动，移远通信在2020年的蜂窝物联网模块收入同比增长44%。此外，该公司的嵌入式汽车部门增长显着，为60多家一级供应商和30多家汽车原始设备制造商(OEM)提供服务。由于LTE-Cat1bis和NB-IoT模块的出货量增加，Fibocom来自蜂窝物联网模块的收入在2020年以类似的速度增长。为满足客户需求，广和通2020年物联网模组产量同比增长65%。2020年，欧洲和北美供应商收入均出现下滑。由于冠状病毒对汽车和销售点部门的不利影响，泰雷兹股价下跌。泰利特收入下降的部分原因是亚太地区智能水表部署减少。2020年第三和第四季度零件供应紧张也是一个因素。蜂窝物联网模块趋势全球芯片短缺正在影响2021年的物联网模块出货量和利润率。据IoTAnalytics，2020年第四季度，全球芯片短缺影响了一些蜂窝物联网模块公司。多数蜂窝模组企业手头订单大量积压，芯片短缺导致芯片价格大幅波动。因此，预计2021年上半年全球蜂窝物联网模组市场整体出货量下滑，模组厂商利润率下降。许多汽车物联网模块正在转变为软用户识别模块(SIM)。近年来，全球汽车物联网蜂窝连接模块市场发生了结构性变化，目前市场由中国模块公司主导。2019年初，Telit将其汽车部门出售给TUSInternational的子公司TitanAutomotiveSolutions。2020年，SierraWireless将其汽车部门出售给广和通无线旗下的RollingWireless。Thales和uBlox仍然是汽车行业仅有的非中国模块制造商。中国的模块制造商依赖于软SIM，而Thales等公司则吹捧嵌入安全元件和基于硬件的eSIM的安全汽车模块的优势。欧洲正在采用LTE-Cat1bis。中国对LTE-Cat1bis的采用开始在欧洲推出。由于替代LTE-M仍然零散且在整个欧洲的许多国家/地区都无法使用，因此LTE-Cat1bis正在成为一种可行的替代方案。总的来说，LTE-Cat1的优势在于不需要对基站进行软硬件升级，因此没有额外的网络覆盖成本。
